一周通信概念股板塊指數(shù)上漲，光纖光纜、軍工通信等相關(guān)子板塊表現(xiàn)較好。

 

    　　一周上證指數(shù)跌幅為0.93%；深證成指跌幅為0.03%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅為1.28%；一級行業(yè)指數(shù)中，通信板塊漲幅為1.09%。通信龍頭股板塊個股中，上漲、維持、下跌的個股占比分別為38.64%、16.66%和44.70%。其中，個股漲幅方面，科信技術(shù)概念股（+63.79%）、路暢科技（+29.47%）、恒實科技（+21.52%）漲幅分列前三。根據(jù)我們對于通信行業(yè)公司劃分子板塊數(shù)據(jù)，一周光纖光纜、軍工通信/北斗導(dǎo)航和IDC 相關(guān)標的表現(xiàn)較好，板塊漲幅分別為8.90%、1.43%和1.43%。隨著我國三大運營商5G 基站建設(shè)龍頭股不斷推進，5G 應(yīng)用不斷積累、創(chuàng)新，5G 流量快速增長態(tài)勢有望加速，數(shù)字流量經(jīng)濟發(fā)展有望超預(yù)期。雙碳背景下，通信、能源融合概念股發(fā)展，行業(yè)共振迎來廣闊天地，產(chǎn)業(yè)不斷拓展前沿應(yīng)用助力能源業(yè)務(wù)高速發(fā)展，維持對通信行業(yè)的“推薦”評級。

 

    　　數(shù)字底座夯實升級助力數(shù)字經(jīng)濟，技術(shù)升級融合促進行業(yè)新發(fā)展。

 

    　　近日，中國數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇以“聚數(shù)聯(lián)僑共創(chuàng)未來--打造數(shù)字經(jīng)濟國際合作先行區(qū)”為主題召開，聚力打造我國數(shù)字經(jīng)濟國際合作創(chuàng)新發(fā)展的重要窗口和數(shù)字經(jīng)濟對外開放、服務(wù)華僑的國家級平臺，不斷落實“十四五”期間數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃。中國移動重磅發(fā)布移動云雙3AZ 長三角節(jié)點，標志著移動云算力資源布局升級，為政府、制造業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療等行業(yè)客戶提供國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，以新動能促進新發(fā)展。中國電信積極踐行國家“千兆光網(wǎng)”戰(zhàn)略，深入推進“云改數(shù)轉(zhuǎn)”，夯實云網(wǎng)數(shù)字化基礎(chǔ)，推進千兆光網(wǎng)和5G 協(xié)同發(fā)展，加速三千兆升級。中國移動研究院聯(lián)合華為發(fā)布5G 新通話業(yè)務(wù)功能的平臺和終端關(guān)鍵技術(shù)，為平臺、終端和芯片實現(xiàn)5G新通話功能提供技術(shù)指引，推進5G 新通話業(yè)務(wù)發(fā)展。華為AITO 問界 M7 電動汽車發(fā)布，車內(nèi)支持華為鴻蒙生態(tài)應(yīng)用，是首個支持車內(nèi)人臉支付的車型。

 

    　　總體來說，國內(nèi)三大電信運營商多主題不斷催化通信業(yè)邊際向好，千兆光網(wǎng)不斷升級、技術(shù)融合發(fā)展等催化，助力行業(yè)發(fā)展新動能持續(xù)增強。

 

    　　投資建議：集中度提升，優(yōu)選子行業(yè)景氣度邊際改善的優(yōu)質(zhì)標的。

 

    　　通信的子行業(yè)龍頭股景氣度邊際改善有利于估值的企穩(wěn)回升，中長期來看業(yè)績高增的確定性更強。

 

    　　建議關(guān)注標的：交換機龍頭股相關(guān)標的星網(wǎng)銳捷（002396），光纖光纜標的長飛光纖（601869）。應(yīng)用板塊的視頻會議標的億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)（300628），衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用標的華測導(dǎo)航（300627），通信模組標的移遠通信（603236），廣和通（300638）。

 

    　　通信+新業(yè)務(wù)龍頭股拓展突破的中天科技（600522），亨通光電（600487），潤建股份（002929）。

 

    　　風(fēng)險提示：原料龍頭股價格上升風(fēng)險；全球疫情影響及國外政策環(huán)境不確定性；5G商用推進不及預(yù)期。

 

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