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2022年風(fēng)電零部件龍頭股有哪些,風(fēng)電零部件板塊概念股一覽表

日期:2022-07-18 11:50:08 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
    本周關(guān)注:恒潤(rùn)股份、捷佳偉創(chuàng)、禾川科技、建設(shè)機(jī)械龍頭股 本周核心觀點(diǎn):當(dāng)前新能源、汽車行業(yè)景氣度較高,帶動(dòng)設(shè)備需求旺盛。疫情期間壓制的擴(kuò)產(chǎn)需求有望批量釋放,設(shè)備廠商有望收獲批量訂單。技術(shù)變革進(jìn)行時(shí),新技術(shù)、新工藝龍頭股帶來(lái)的設(shè)備需求不容忽視。
 
    近期部分風(fēng)電零部件企業(yè)逐步發(fā)布中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告,包括恒潤(rùn)股份(Q2 歸母凈利潤(rùn)同比下滑69.2%~78.8%)、天順風(fēng)能(Q2 歸母凈利潤(rùn)同比下滑5%-31%)、日月股份(Q2 歸母凈利潤(rùn)同比下滑78.2%~83.8%),Q2 均出現(xiàn)較大的幅度下滑,這與疫情影響交貨關(guān)系較大,交貨擠壓,隨著疫情逐漸緩解,下半年將出現(xiàn)集中交貨的情況,且近期海風(fēng)招標(biāo)也開(kāi)始放量,再考慮到去年風(fēng)電板塊季度業(yè)績(jī)前高后低的情況,因此我們預(yù)計(jì)2022Q3-2023Q2 風(fēng)電龍頭股板塊整體業(yè)績(jī)將實(shí)現(xiàn)較快的同比增速,基于此,我們認(rèn)為2022Q2 為板塊的業(yè)績(jī)底。往后看,我們可以更加樂(lè)觀,對(duì)比2021 年,2022 年的風(fēng)電:①需求及招標(biāo)端:參考金風(fēng)科技官網(wǎng)數(shù)據(jù),2022Q1 我國(guó)陸風(fēng)招標(biāo)19.3GW(yoy+35.9%),海風(fēng)招標(biāo)5.4GW(去年同期為0),再結(jié)合每日風(fēng)電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022 年上半年我國(guó)已完成招標(biāo)45GW,同比增速42%,其中2022Q1 增速為93.9%,2022Q2 在高基數(shù)疊加疫情擾動(dòng)的情況下實(shí)現(xiàn)15.5%的增長(zhǎng),體現(xiàn)風(fēng)電招標(biāo)的韌性,背后是風(fēng)電主機(jī)持續(xù)降價(jià)后,項(xiàng)目目前具備較高的收益率,需求旺盛。7 月以來(lái),海風(fēng)項(xiàng)目中標(biāo)4 個(gè)項(xiàng)目,開(kāi)啟招標(biāo)1 個(gè),招標(biāo)節(jié)奏明顯加速,我們從完整招標(biāo)到主機(jī)交貨要求的時(shí)間來(lái)看,短則僅給1 個(gè)月時(shí)間,不少項(xiàng)目?jī)H給2-3 個(gè)月時(shí)間,下半年海上交貨時(shí)間偏緊。
 
    ②原材料龍頭股成本端:大宗近期持續(xù)下行,風(fēng)電使用較多的為鋼材、鋁、銅,其中鋼材從2022M4 開(kāi)始月度均價(jià)同比開(kāi)始轉(zhuǎn)負(fù),2022M7 以來(lái)均價(jià)同比下滑18.8%,鋁錠7 月份均價(jià)開(kāi)始同比下滑2.6%,銅均價(jià)從6 月開(kāi)始轉(zhuǎn)負(fù),7 月份目前同比下滑14.9%;核心原材料價(jià)格持續(xù)走低對(duì)風(fēng)電盈利性形成較好支撐;③招標(biāo)均價(jià)角度:根據(jù)每日風(fēng)電信息不完整統(tǒng)計(jì),得出2022M1-M7 月陸風(fēng)中標(biāo)均價(jià)分別為2,062/2,033/1,901/1,882/1,769/1,775/1,883 元/Kw,5 月和6 月均價(jià)筑底,目前看7 月份中標(biāo)均價(jià)為1,883 元/Kw,小幅改善。
 
    看好新強(qiáng)聯(lián)的核心是看好無(wú)軟帶技術(shù)前景。近期有關(guān)明陽(yáng)智能宣布開(kāi)發(fā)半直驅(qū)風(fēng)機(jī)的信息對(duì)新強(qiáng)聯(lián)造成一定負(fù)面影響,明陽(yáng)智能概念股一直堅(jiān)守半直驅(qū)路線,突然宣布改雙饋,前期市場(chǎng)對(duì)該改變預(yù)期較少,且新強(qiáng)聯(lián)與明陽(yáng)智能深度戰(zhàn)略合作而被業(yè)界熟知,在同等單機(jī)規(guī)模的情況下,雙饋機(jī)型相比半直驅(qū)價(jià)格便宜,市場(chǎng)開(kāi)始擔(dān)心新強(qiáng)聯(lián)未來(lái)的市場(chǎng)空間。但我們需要強(qiáng)調(diào)的是:1)新強(qiáng)聯(lián)的核心競(jìng)爭(zhēng)力不是明陽(yáng)的支持,而是無(wú)軟帶淬火技術(shù)的發(fā)展前景,國(guó)產(chǎn)替代的核心邏輯未變;2)新強(qiáng)聯(lián)目前的客戶不僅僅只有明陽(yáng)智能,覆蓋了雙饋、半直驅(qū)客戶;3)明陽(yáng)智能改雙饋機(jī)型主要在大兆瓦機(jī)型上嘗試,這些大兆瓦機(jī)型主軸軸承目前新強(qiáng)聯(lián)實(shí)際覆蓋的比例很低,主要仍以采購(gòu)?fù)赓Y廠商為主,短期影響也很小。
 
    投資建議:建議關(guān)注:1)軸承:新強(qiáng)聯(lián)龍頭股;2)塔筒:大金重工;3)主軸龍頭股:
 
    金雷股份、通裕重工;4)海纜:東方電纜龍頭股;5)高空升降設(shè)備:中際聯(lián)合;6)法蘭龍頭股:恒潤(rùn)股份;7)碳纖維設(shè)備:精功科技。
 
    風(fēng)險(xiǎn)提示:機(jī)組持續(xù)降價(jià)風(fēng)險(xiǎn),原材料概念股大幅上行風(fēng)險(xiǎn),需求低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)
 
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