本期投資提示：

 

    　　本周觀點，維持三條主線邏輯：1）電力電子（新能源、光伏等應(yīng)用）、汽車電子、安防等2022 年需求持續(xù)高景氣，市場空間及代表公司業(yè)績強勁成長。2）季度性景氣度調(diào)整不改核心環(huán)節(jié)國產(chǎn)化邏輯，低滲透率、高景氣的國產(chǎn)化賽道中的強alpha，如FPGA（安路科技等）、IGBT（斯達半導、新潔能）、EDA（華大九天）、硅材料（立昂微、滬硅產(chǎn)業(yè)、神工股份等）、半導體設(shè)備（長川科技、至純科技、萬業(yè)企業(yè)等）。3）供給創(chuàng)造的需求：

 

    　　車載激光雷達概念股(炬光科技、長光華芯等）、SiC 功率模塊創(chuàng)新落地。

 

    　　本周周報要點：1）本周93 家電子概念股公司發(fā)布中報業(yè)績預(yù)告，除半導體上游材料龍頭股及設(shè)備業(yè)績普遍略好于預(yù)期外，還有哪些超預(yù)期？2）臺積電Q2 法說會啟示。3）手機、可穿戴、TV、家電等需求調(diào)整，代表芯片MCU 何時見底？

 

    　　投資分析意見：本周首選：富瀚微（安防需求2022H2 復蘇，汽車視覺芯片龍頭股需求抬頭）、立昂微（半導體硅片國產(chǎn)化龍頭）、圣邦股份（模擬IC 國產(chǎn)化龍頭，平臺化發(fā)展持續(xù)高增）、安路科技（民用FPGA 領(lǐng)軍）、長光華芯（激光芯片國產(chǎn)化龍頭）、景旺電子龍頭股（PCB 行業(yè)經(jīng)營反轉(zhuǎn)）。中期優(yōu)選：納芯微（模擬隔離芯片國產(chǎn)化龍頭）、中穎電子（工業(yè)MCU 穩(wěn)增長，BMIC 快速發(fā)力）、思特威（安防及車載CIS 龍頭）、至純科技（半導體清洗設(shè)備龍頭股國產(chǎn)化）、和林微納（半導體測試探針國產(chǎn)化領(lǐng)軍）、

 

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