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可選消費行業(yè)概念股有哪些?2022最新可選消費龍頭股匯總

日期:2022-07-18 14:54:29 來源:互聯(lián)網(wǎng)
  本報告導讀:
 
      場景解禁履約恢復,線下明顯回暖線上逐步恢復,可選及生活服務龍頭股相關(guān)品類開始展現(xiàn)出修復彈性。
 
      摘要:
 
      事件:國家統(tǒng) 計局發(fā)布2022 年6 月社零數(shù)據(jù):社零總額同比增長為3.1%(5 月為-6.7%),環(huán)比+9.8pct;剔除汽車概念股同比增長為+1.8%(5月-5.6%),環(huán)比+7.4pct;限額以上6 月同比增長+8.1%(5 月-6.5%)。
 
      推薦標的:華住集團-SW、中國中免、錦江酒店、首旅酒店;潮宏基、重慶百貨、周大福。
 
      核心觀點:疫情及管控影響減弱,6 月社零整體及限額以上回正。①社零增速環(huán)比延續(xù)改善趨勢,增速回正且處于2021 年8-9 月水平,表明局部疫情反復和封控的影響仍在;②商品零售表現(xiàn)繼續(xù)優(yōu)于服務消費是清理之中,部分疫情嚴重城市門店堂食尚未完全恢復,外賣業(yè)務并不能支撐營業(yè)額恢復至19 年同期水平;可選消費體現(xiàn)出較大彈性,部分品類表現(xiàn)亮眼;③618 作為居民補庫存窗口期,一部分4-5月管控情況下需求集中釋放,驅(qū)動必選消費品補庫存;履約的逐步恢復也驅(qū)動電商滲透率本月進一步提升;但整體消費能力、意愿的受損導致線上及618 增速并不亮眼。
 
      品類維度:可選強勢反彈,必選增速有所回落。①基礎VS 可選:可選消費概念股環(huán)比大幅改善。1)必選消費:食品糧油(6 月+9.0%)、飲料(6 月+1.9%)、煙酒(6 月+5.1%)、日用品(6 月+4.3%),除了煙酒概念股外,多數(shù)必選品類增速有所放緩,但仍處于較高景氣度水平;2)可選消費:與線下外出活動和生活服務相關(guān)的細分品類本月表現(xiàn)出明顯彈性:金銀珠寶6 月同比+8.1%;化妝品6 月同比+8.1%,服裝鞋帽6 月同比+1.2%;汽車6 月同比+13.9%;②服務VS 商品:服務消費恢復節(jié)奏依然由線下管控措施決定, 6 月餐飲收入同比-4.0%;商品零售同比+3.9%,背后反映的依然是商品零售的相對穩(wěn)健,線下堂食和生活服務活動尚處恢復進程中。
 
      線上VS 線下:線上實物零售增速持平,線下零售明顯回暖。①線上零售增速環(huán)比回升:1-6 月網(wǎng)上零售額同比+3.1%;其中實物網(wǎng)上零售額同比+5.6%,占社會消費品零售總額25.9%;②6 月單月實物商品零售同比增速線上+8.2%VS 線下+1.9%,線上整體依然維持了對線下增速的優(yōu)勢,但同比增速放緩,表現(xiàn)出居民消費意龍頭股愿和消費能力依然受損;③4-5 月管控對履約構(gòu)成一定影響,6 月正在逐步恢復中,但快遞單量增速低于線上實物商品增速(6 月單量+5.7%VS 線上實物+8.2%),單件價值量在上升。
 
      風險提示:疫情反復影響;經(jīng)濟增速放緩;監(jiān)管趨嚴影響公司經(jīng)營。
 
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