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天然氣行業(yè)概念股有哪些?2022最新天然氣龍頭股匯總

日期:2022-07-18 14:59:27 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
     核心觀點(diǎn):
 
      推薦:湖北能源概念股+皖能電力+國(guó)投電力+川投能源+華電國(guó)際(A/H)+華能國(guó)際(A/H)+國(guó)電電力+長(zhǎng)江電力
 
      水電、綠電22H1 業(yè)績(jī)概念股亮眼,22Q3 火電龍頭股有望迎來(lái)盈利反轉(zhuǎn)“新共識(shí)”。
 
      近期迎來(lái)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告發(fā)布密集期:(1)水電龍頭股,受益于來(lái)水偏豐,川投能源、桂冠電力22H1 業(yè)績(jī)同比提升19.0%、52.1%,并且從中長(zhǎng)期邏輯來(lái)看,十四五“水電站+抽水蓄能+綠電”布局空間顯著;(2)綠電,裝機(jī)放量高峰期開啟,純綠電資產(chǎn)彈性最為突出,三峽能源、節(jié)能風(fēng)電22H1 業(yè)績(jī)同比提升46%~56%、調(diào)整后19%~42%;(3)火電,受動(dòng)力煤采購(gòu)成本各異影響、Q2 業(yè)績(jī)改善程度不一,華電國(guó)際、皖能電力、贛能股份22Q2 業(yè)績(jī)環(huán)比+42%~95%、-18%~+11%、扭虧為盈;而華能國(guó)際則虧損幅度擴(kuò)大。展望后續(xù):短期來(lái)看,7 月初發(fā)改委等部委仍在加大穩(wěn)價(jià)保供政策,而需求端在水電超發(fā)的背景下仍偏弱,因而Q3業(yè)績(jī)環(huán)比、同比改善的認(rèn)同度在提升;中期來(lái)看,伴隨動(dòng)力煤產(chǎn)能在政策大力推動(dòng)下持續(xù)釋放,未來(lái)2 年供需格局比2022 年同比持續(xù)改善是大概率事件,火電具備持續(xù)盈利能力的新共識(shí)將形成。
 
      政策持續(xù)加碼國(guó)補(bǔ)支付力度,福建海風(fēng)低價(jià)中標(biāo)引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂。近期國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布2022 年第一批補(bǔ)貼資金撥付情況公告,預(yù)計(jì)共撥付年度預(yù)算399 億元,國(guó)補(bǔ)撥付力度加大將優(yōu)化綠電資產(chǎn)現(xiàn)金流水平。此外,近期福建2022 年首批海風(fēng)競(jìng)爭(zhēng)配置的100 萬(wàn)千瓦項(xiàng)目電價(jià)相對(duì)較低,引發(fā)市場(chǎng)對(duì)綠電運(yùn)營(yíng)商惡性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)期盈利困難的擔(dān)憂,我們認(rèn)為此次項(xiàng)目更多是個(gè)例,建議繼續(xù)觀察后續(xù)海風(fēng)項(xiàng)目的中標(biāo)電價(jià)。
 
      6 月發(fā)、用電量環(huán)比大幅提升10%+,火電環(huán)比改善、水電同比繼續(xù)提升。2022 年1-6 月全社會(huì)用電量同比+2.9%,其中單6 月用電量同比+4.7%,其中居民生活、三產(chǎn)同比+17.7%、+10.1%,是增速回升的主要推動(dòng)力,而第二產(chǎn)業(yè)用電量同比僅+0.8%。發(fā)電量方面,2022 年1-6 月火電、水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電量同比-3.9%、+20.3%、+7.8%、+13.5%;其中單6 月水電同比大幅增長(zhǎng)29.0%,火電同比-6.0%。
 
      本周數(shù)據(jù):煤炭?jī)r(jià)格、庫(kù)存穩(wěn)定,部分地區(qū)電廠負(fù)荷率持續(xù)提升。本周煤炭龍頭股價(jià)格環(huán)比基本持平,7 月15 日CECI5500 大卡動(dòng)力煤現(xiàn)貨成交價(jià)1261 元/噸,較上周下降16 元/噸。部分地區(qū)電廠負(fù)荷率持續(xù)改善,7月8 日江浙滬地區(qū)電廠負(fù)荷率已升至93%、91%、75%。天然氣龍頭股方面,歐洲及日韓LNG 價(jià)格仍處高位,美國(guó)天然氣價(jià)格受俄州天然氣工廠爆炸影響呈上漲趨勢(shì),我國(guó)LNG 陸氣價(jià)格優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn),7 月15 日LNG 出廠價(jià)為6353 元/噸,遠(yuǎn)低于LNG 到岸價(jià)。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示。煤價(jià)大幅波動(dòng);來(lái)水不及預(yù)期;風(fēng)電光伏等綠電裝機(jī)增長(zhǎng)不達(dá)預(yù)期;用電量龍頭股需求增長(zhǎng)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
 
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