住建部、國家發(fā)改委提出，2030 年前，城鄉(xiāng)建設領域碳排放達到峰值。7 月13日，住建部、國家發(fā)改委發(fā)布關于印發(fā)《城鄉(xiāng)建設龍頭股領域碳達峰實施方案》（下稱“方案”）的通知，方案的主要目標為 2030 年前，城鄉(xiāng)建設領域碳排放達到峰值。方案中提出要推廣應用可再生能源，大力推動農房屋頂、院落空地、農業(yè)設施龍頭股加裝太陽能光伏系統(tǒng)，充分利用太陽能光熱系統(tǒng)提供生活熱水、鼓勵使用太陽能灶等設備。我們認為，鑒于方案對安裝太陽能光伏系統(tǒng)的支持，該方案的發(fā)布是光伏行業(yè)的利好消息。

 

    浙江麗水松陽縣將對特定分布式光伏項目實施財政獎補。7 月11 日，松陽縣人民政府發(fā)布關于印發(fā)松陽縣加快推進分布式光伏龍頭股規(guī)模化開發(fā)實施意見的通知。

 

    通知中明確表示，力爭“十四五”全縣新增光伏發(fā)電20 萬千瓦。松陽縣人民政府將對縣域范圍內縣城規(guī)劃區(qū)以外2022 年度、2023 年度建成并網的家庭戶用分布式光伏項目分別給予一次性建設補貼，補貼標準分別為0.60 元/瓦、0.20元/瓦；補貼資金由縣財政承擔（責任單位：縣財政局、縣發(fā)改局）。我們認為，基于松陽縣政府在財政獎補、用能管理與標準規(guī)范等方面的政策支持，松陽縣的光伏產業(yè)將加速發(fā)展。

 

    中國負極材料概念股市場空間較大，預計年復合增長率為40.4%。根據新產業(yè)智庫公眾號，GGII 數據顯示，得益于動力電池的旺盛需求，以及儲能、小動力等細分應用場景升溫帶動，中國負極材料市場整體呈快速增長態(tài)勢。2021 年，中國負極材料市場主要由人造石墨、天然石墨、硅基負極和軟銀碳、鈦酸鋰等產品組成。2021 年，中國負極材料市場出貨量為72 萬噸，同比增長近一倍。GGII 預測，到2025 年中國負極材料龍頭股市場出貨量將達280 萬噸，預計2021-2025 年復合增長率（CAGR）為40.4%，市場增長空間較大。

 

    投資建議。1）戰(zhàn)略性標的：我們認為未來新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車概念股大勢所趨，相較于傳統(tǒng)車龍頭股，新能源汽車單車價值增量最大的環(huán)節(jié)為動力電池；我們認為未來三元動力電池將配套高端乘用車型，磷酸鐵鋰電池配套低端車型，三元動力電池建議關注寧德時代、欣旺達龍頭股、億緯鋰能；2）有國際競爭力的材料公司，建議關注璞泰來、恩捷股份、杉杉股份、中科電氣、中材科技、當升科技、天際股份等。

 

    風險提示。新能源汽車行業(yè)政策不確定性風險，技術概念股路線變化風險

 

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