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N 型高效組件行業(yè)概念股有哪些?2022最新N 型高效組件龍頭股名單

日期:2022-07-21 11:12:38 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
本期投資提示:
 
    電動(dòng)車(chē)龍頭股:產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)分化。22 年上半年全球新能源汽車(chē)高景氣度延續(xù),在需求端展現(xiàn)較強(qiáng)韌性的同時(shí),原材料價(jià)格的大幅上漲成為擾動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)業(yè)績(jī)波動(dòng)和分化的重要因素。從1H22 各環(huán)節(jié)歸母凈利潤(rùn)增速中樞表現(xiàn)情況來(lái)看,電解液>隔膜/三元正極>負(fù)極>
 
    電池概念股。電池環(huán)節(jié),22 年上半年業(yè)績(jī)分化加劇,我們預(yù)計(jì)寧德時(shí)代歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)23%~45%。材料環(huán)節(jié),①1H22 歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)200%以上:多氟多( 322%~387%)、天賜材料( 258%~283% )、星源材質(zhì)( 227%~245% )等。②1H22 歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)100%-200%:瑞泰新材(181%~204%)、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科( 130%~149%)、新宙邦( 125%~135%)、容百科技(121%~137%)、杉杉股份(111%~124%)、廈鎢新能(112%)、當(dāng)升科技(101%~124%)等。③1H22 歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)0-100%:
 
    恩捷股份(90%~98%)、璞泰來(lái)(77%~83%)、天奈科技(58%~74%)、中偉股份龍頭股(33%~39%)、貝特瑞(16%~37%)等。
 
    光伏行業(yè)22 年上半年裝機(jī)持續(xù)向好,全年裝機(jī)預(yù)期樂(lè)觀。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022年1-5 月份國(guó)內(nèi)裝機(jī)23.71GW,比去年同期增加13.8GW,同比增長(zhǎng)近140%。海外方面, 2022 年1-5 月光伏組件出口量68.55GW,同比增加93%,其中對(duì)歐洲1-5 月光伏組件累計(jì)出口達(dá)32.36GW ,同比增加127%。海內(nèi)外光伏裝機(jī)需求持續(xù)向好,預(yù)計(jì)22年全球光伏裝機(jī)可達(dá)240GW,國(guó)內(nèi)裝機(jī)預(yù)計(jì)超90GW。
 
    22 年1H 大部分光伏企業(yè)實(shí)現(xiàn)了較高的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。22 年1-6 月各環(huán)節(jié)部分企業(yè)歸母凈利潤(rùn)/同比增速情況:大全能源(335.03%~344.28%)、通威股份(304.62%~321.48%)、特變電工(119%~132%)、上機(jī)數(shù)控( 83.65%~95.42%)、愛(ài)旭股份(扭虧為盈,22H1歸母凈利潤(rùn)5.4~6.2 億)、晶澳科技( 124.28%~152.32%)、橫店?yáng)|磁(40%~55%)。
 
    硅料概念股價(jià)格將成為下半年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)的重要影響因素。2022 年1-5 月份國(guó)內(nèi)裝機(jī)23.71GW,預(yù)計(jì)1-6 月裝機(jī)約30GW,為了實(shí)現(xiàn)全年90GW以上的國(guó)內(nèi)裝機(jī)目標(biāo),下半年裝機(jī)需要超過(guò)60GW,而目前硅料價(jià)格已經(jīng)接近30 萬(wàn)/噸,集中式組件價(jià)格已經(jīng)超過(guò)1.9 元/W,目前的價(jià)格水平下,集中式的裝機(jī)意愿較低;而下半年裝機(jī)的主要來(lái)源為集中式項(xiàng)目,因此硅料價(jià)格將是決定國(guó)內(nèi)全年裝機(jī)能否達(dá)到90GW以上的重要影響因素之一。
 
    投資分析意見(jiàn):電動(dòng)車(chē)方面,建議在密切關(guān)注行業(yè)需求反彈的同時(shí)把握結(jié)構(gòu)性細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)會(huì):1)關(guān)注盈利邊際改善的環(huán)節(jié),電池企業(yè)的盈利有望觸底反彈,關(guān)注寧德時(shí)代、鵬輝能源。2)關(guān)注新技術(shù)帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),關(guān)注當(dāng)升科技、杉杉股份、璞泰來(lái)、新宙邦、天賜材料龍頭股、天奈科技。光伏方面,建議關(guān)注:1)未來(lái)風(fēng)光大基地加速推進(jìn),N 型高效組件滲透率有望不斷提升;2)終端需求長(zhǎng)期高景氣,硅料價(jià)格有望維持相對(duì)高位;3)硅料價(jià)格居高不下,有望推動(dòng)薄片化進(jìn)程加速,技術(shù)布局領(lǐng)先硅片企業(yè)有望維持較高盈利水平。
 
    風(fēng)險(xiǎn)提示:政策出臺(tái)不及預(yù)期,競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致價(jià)格超預(yù)期下降,技術(shù)路線快速變化。
 
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