2022年雷神混動車龍頭股有哪些,雷神混動車板塊概念股一覽表
日期:2022-07-25 09:13:54 來源:互聯(lián)網(wǎng)
本期投資提示:
本周我們密集體驗了近期的熱點新車,包括吉利雷神混動車型帝豪L Hi?X、蔚來ET7、理想L9、長安深藍(lán) SL03,具體看我們的體驗和思考:
帝豪L Hi?X 動力調(diào)教偏燃油車龍頭股,低速時發(fā)動機(jī)即可并聯(lián)介入,動力非常強(qiáng)勁,平順性也良好,整體的NVH 表現(xiàn)不錯。同時體驗時中控屏無卡頓情況,L2 智駕能力帶來體驗驚喜,車道居中非常好用。總體看作為家用入門車,可以一戰(zhàn)。
在試駕ET7 后,對于技術(shù)變革引發(fā)了一些思考:①換電是一柄達(dá)摩克里斯之劍,應(yīng)避免成為下一個“MEB”或“THS”。換電技術(shù)難度大,但用戶體驗很好,但想靠1-2 個企業(yè)主導(dǎo)整個換電行業(yè)的發(fā)展,甚至是影響供應(yīng)鏈的進(jìn)步方向,顯然是力不從心,這是蔚來需要面對的問題。蔚來的“換電”賽道也是一場長跑,利弊明顯,是其核心競爭壁壘的重要抓手之一。短期看好,但中期謹(jǐn)慎。②傳統(tǒng)轎車未必是個很好的車身形態(tài),電車時代大可以做出些全新的產(chǎn)品。希望中國品牌的造型團(tuán)隊后續(xù)可以更加大膽些。③空懸表現(xiàn)良好,OTA 更值得關(guān)注,全棧自研的能力邊界到底在哪里?零部件公司與主機(jī)廠在自研問題上的博弈,也是試探雙方能力邊界的過程,需要我們回歸技術(shù)原本的邏輯看待問題,根據(jù)各自的能力邊界尋求平衡點。
理想L9 偏向全家用車的場景,不對駕駛體驗有過多追求,總體表現(xiàn)不錯,但考慮定價,市場空間不如理想ONE?稍诤蟠耙曇矮@取和中排大屏的產(chǎn)品設(shè)計等方面進(jìn)一步優(yōu)化。
根據(jù)上海長安深藍(lán)門店反饋,終端對增程車型的需求高于純電車型,對上海的終端訂單預(yù)期比較樂觀,同時上海門店的開店計劃也在穩(wěn)步推進(jìn)。
乘聯(lián)會預(yù)計7 月乘用車概念股零售177 萬輛,同比+18%,環(huán)比預(yù)計-9%,略超我們預(yù)期,預(yù)計新能源零售在45 萬輛左右,同比+103%,終端零售處于淡季不淡的行情。
百度發(fā)布第六代量產(chǎn)無人車Apollo RT6,成本將大幅下降。同時政策端對智能駕駛支持在加大,廣州市新出政策支持L3 自動駕駛。自動駕駛為代表的汽車智能化在加速。
特斯拉Q2 營收與利潤同比大幅增長,環(huán)比受上海生產(chǎn)拖累。同時特斯拉持續(xù)推進(jìn)FSD、新安全功能、4680 電池等技術(shù),Cybertruck 明年年中正式上市。
投資分析意見:車購稅落地帶來行業(yè)邊際增量彈性,疫情沖擊雖短期影響行業(yè)供需總量釋放,但仍看好外部因素緩解后的行業(yè)增長潛力,在電動化、智能化,以及自主品牌崛起的主線不變。整車中,看好受車購稅政策落地邊際受益更大的吉利汽車、長城汽車、上汽集團(tuán),以及看好比亞迪、特斯拉、新勢力及其供應(yīng)鏈的業(yè)績兌現(xiàn)度。受益普惠政策帶動,供應(yīng)鏈可關(guān)注華域汽車、福耀玻璃、星宇股份,另外日系、德系供應(yīng)鏈企業(yè)科博達(dá)、精鍛科技也將獲得增益。中長期看仍然看好電動化帶來零部件新增量,①三合一賽道的關(guān)注英搏爾、巨一科技、臥龍電驅(qū);②小三合領(lǐng)域關(guān)注欣銳科技;③熱管理領(lǐng)域推薦三花智控、拓普集團(tuán);④以及受益于智能電動車概念股發(fā)展的汽車電子標(biāo)的:星宇股份、德賽西威、科博達(dá)、華陽集團(tuán);⑤輕量化板塊:推薦愛柯迪。
核心風(fēng)險:供應(yīng)鏈缺芯風(fēng)險,上游原材料概念股漲價超預(yù)期,疫情反復(fù)持續(xù)時間超預(yù)期。
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