板塊表現(xiàn)：從各行業(yè)橫向比較來看，2022 年第29 周（2022 年7 月18 日至2022年7 月23 日），機(jī)械設(shè)備行業(yè)龍頭股相對(duì)滬綜指周累計(jì)超額收益為正，在所有行業(yè)中排名第三，周累計(jì)超額收益為2.64%。2022 年至今機(jī)械設(shè)備行業(yè)年累計(jì)超額收益-2.64%

 

    鋰電設(shè)備概念股：寧德時(shí)代將與福特開展全球戰(zhàn)略合作；寧德時(shí)代擬在山東濟(jì)寧投資不超過140 億元建設(shè)新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目。1）根據(jù)寧德時(shí)代官方微信公眾號(hào)，寧德時(shí)代將與福特開展全球戰(zhàn)略合作，涵蓋北美、歐洲及中國的動(dòng)力電池供應(yīng)；雙方將在全球范圍攜手探索新的商業(yè)機(jī)會(huì)，共同推動(dòng)全球電動(dòng)汽車發(fā)展；根據(jù)雙方另外簽署的協(xié)議，寧德時(shí)代將從明年起為北美的福特Mustang Mach-E車型供應(yīng)磷酸鐵鋰電池包，并從2024 年初起為北美的福特純電皮卡F-150Lightning 提供磷酸鐵鋰電池包，進(jìn)一步提升福特?zé)徜N電動(dòng)車產(chǎn)能。2）根據(jù)《寧德時(shí)代：關(guān)于投資建設(shè)濟(jì)寧新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目的公告》，寧德時(shí)代擬在山東省濟(jì)寧市投資建設(shè)濟(jì)寧新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，建設(shè)內(nèi)容為動(dòng)力電池系統(tǒng)及儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)線項(xiàng)目，總投資不超過人民幣140 億元；各期預(yù)計(jì)自開工建設(shè)起不超過24 個(gè)月，最終以實(shí)際建設(shè)情況為準(zhǔn)。

 

    光伏設(shè)備：本周光伏價(jià)格環(huán)比持平；雙良節(jié)能子公司簽訂90.92 億元單晶硅片合同。1）根據(jù)PVinfolink 微信公眾號(hào)的數(shù)據(jù)，本周光伏價(jià)格：單晶硅片166 成交價(jià)為6.05 元/片，環(huán)比持平，單晶PERC 166 成交價(jià)為1.24 元/W，環(huán)比持平，365-375/440-450W 單晶PERC 組件均價(jià)為1.93 元/W，環(huán)比持平。2）雙良節(jié)能子公司簽訂90.92 億元單晶硅片合同。根據(jù)雙良節(jié)能7 月23 日《關(guān)于全資子公司簽訂重大銷售合同的公告》，其全資子公司雙良硅材料（包頭）有限公司近日與正泰新能科技有限公司、杭州錚泰進(jìn)出口貿(mào)易有限公司、鹽城正泰新能源科技有限公司、鹽城正泰太陽能科技有限公司和海寧正泰太陽能科技有限公司簽訂了《合作框架協(xié)議》，合同約定2022 年至2024 年期間，甲方預(yù)計(jì)向乙方采購單晶硅片總計(jì)9.5 億片（包括182mm/210mm 規(guī)格）。參照PV InfoLink 最新統(tǒng)計(jì)（2022 年7 月20 日）的單晶硅片（210mm/160μm）均價(jià)測(cè)算，預(yù)計(jì)2022-2024 年銷售金額總計(jì)為90.92 億元。

 

    工程機(jī)械：根據(jù)龐源租賃公眾號(hào)，7 月第四周龐源租賃指數(shù)周線673，低于往年同期水平；其5 周線、半年線、年線分別為718、831、897。

 

    本周推薦標(biāo)的：持續(xù)推薦先導(dǎo)智能、快克股份、捷佳偉創(chuàng)、浙江鼎力，建議關(guān)注恒立液壓、三一重工龍頭股、捷昌驅(qū)動(dòng)。先導(dǎo)智能：公司訂單有望持續(xù)提升。恒立液壓：公司新產(chǎn)品和新市場進(jìn)入收入和盈利能力快速提升期。三一重工：高毛利率的挖掘機(jī)和泵車強(qiáng)勁復(fù)蘇，市場占有率快速提升。捷佳偉創(chuàng)：電池片設(shè)備龍頭廠商，受益于PERC 高效產(chǎn)能擴(kuò)張�？炜斯煞荩菏芤嬗�5G 帶來的3C 上行周期。捷昌驅(qū)動(dòng)：受益全球消費(fèi)電動(dòng)化，打造網(wǎng)格型電驅(qū)動(dòng)平臺(tái)。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：固定資產(chǎn)投資放緩、信貸政策收緊、潛在的貿(mào)易保護(hù)主義。

 

數(shù)據(jù)推薦

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