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出口型制造行業(yè)概念股有哪些。2022最新出口型制造龍頭股匯總

日期:2022-07-26 15:26:36 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
    核心觀點(diǎn)
 
      我們認(rèn)為2022 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)保增長(zhǎng)壓力持續(xù)增加,出口型制造業(yè)概念股景氣度環(huán)比加速下滑。
 
      受上游漲價(jià),出口訂單下滑以及國(guó)內(nèi)疫情擴(kuò)散影響需求和生產(chǎn),制造業(yè)概念股二季度經(jīng)營(yíng)承壓。從基本面的角度,2022 年需要緊抓數(shù)字化和智能化、雙碳目標(biāo)和綠色化以及內(nèi)循環(huán)建設(shè)和供應(yīng)鏈重構(gòu)是當(dāng)前以及未來(lái)明確的三個(gè)重大趨勢(shì),重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建以及新能源和半導(dǎo)體等先進(jìn)制造專(zhuān)用設(shè)備、業(yè)績(jī)恢復(fù)超預(yù)期以及十四五規(guī)劃繼續(xù)加強(qiáng)的國(guó)產(chǎn)化替代基礎(chǔ)件相關(guān)標(biāo)的。
 
      本周是2022 年7 月第4 周,本周環(huán)保、計(jì)算機(jī)、傳媒、綜合和機(jī)械等板塊表現(xiàn)居前,農(nóng)林牧漁、電力設(shè)備、建筑材料、煤炭和醫(yī)藥生物等板塊表現(xiàn)較差。同花順概念板塊中汽車(chē)拆解、鈦白粉、云游戲、中船系和一體化壓鑄等板塊表現(xiàn)較好,CRO、養(yǎng)雞、豬肉、硅能源和玉米等板塊表現(xiàn)較差。
 
      本周市場(chǎng)總體呈調(diào)整態(tài)勢(shì)。上證指數(shù)主要時(shí)間都運(yùn)行在3200-3300 點(diǎn)之內(nèi),周線(xiàn)收帶上影線(xiàn)的小陽(yáng)線(xiàn);創(chuàng)業(yè)板綜、科創(chuàng)50 指數(shù)也呈沖高回落態(tài)勢(shì),周線(xiàn)收帶上影線(xiàn)紅色十字星,上方調(diào)整壓力仍比較大。從量能來(lái)看,上證、創(chuàng)業(yè)板綜和科創(chuàng)50 指數(shù)都環(huán)比縮量,下周主要指數(shù)有可能維持震蕩態(tài)勢(shì),強(qiáng)勢(shì)板塊仍維持快速輪動(dòng)。
 
      我們認(rèn)為本周強(qiáng)勢(shì)板塊調(diào)整釋放了部分壓力但并不是很充分,但下周市場(chǎng)仍以博弈震蕩為主,調(diào)整壓力仍存在。賽道板塊需把握節(jié)奏,不宜過(guò)快抄底,還是秉持波段思路操作逢高適當(dāng)減倉(cāng)。繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注那些強(qiáng)勢(shì)賽道中的補(bǔ)漲機(jī)會(huì),風(fēng)電、氫能及核能板塊也可能存在補(bǔ)漲輪動(dòng)的機(jī)會(huì)。短期資金龍頭股行為不改變中期趨勢(shì),投資者應(yīng)根據(jù)資金性質(zhì)選擇合適策略和投資周期。三季度的核心是制造業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)和業(yè)績(jī)修復(fù),上游大宗原材料和能源價(jià)格有所調(diào)整,國(guó)外受能源龍頭股供給缺口影響,產(chǎn)出繼續(xù)受限,國(guó)內(nèi)制造業(yè)出口數(shù)據(jù)仍較好,國(guó)外出口需求好于預(yù)期。國(guó)產(chǎn)化仍是資本市場(chǎng)關(guān)注的核心,相關(guān)受益賽道仍將是資本配置的重點(diǎn)。
 
      基本面投資,我們還是建議優(yōu)選那些22 年行業(yè)景氣度持續(xù)的專(zhuān)精特新子行業(yè),做中期以上的配置。重點(diǎn)配置基本面良好超跌個(gè)股,關(guān)注確定性強(qiáng)估值合理板塊。中期仍重點(diǎn)關(guān)注增長(zhǎng)與估值匹配的成長(zhǎng)性科技制造業(yè)企業(yè)以及雙碳背景下新型優(yōu)質(zhì)賽道板塊,我們?nèi)跃S持繼續(xù)優(yōu)選有業(yè)績(jī)或增長(zhǎng)預(yù)期支撐的航天軍工板塊(民參軍、導(dǎo)彈)、新能源(風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫能和核能)等相關(guān)先進(jìn)制造板塊進(jìn)口替代邏輯相關(guān)標(biāo)的的投資邏輯,同時(shí),繼續(xù)適度持有景氣度拐點(diǎn)的科技板塊(第三代半導(dǎo)體、大數(shù)據(jù)、汽車(chē)智能、MiniLED 和VR)標(biāo)的。
 
      相關(guān)標(biāo)的有:鋒龍股份、蜀道裝備、川潤(rùn)股份、利君股份、智明達(dá)、新萊應(yīng)材、通裕重工、上海滬工、中密控股、東方電氣、蘭石重裝、厚普股份、應(yīng)流股份、中航電測(cè)、中海油服、恒立液壓、滬電股份、興森科技、春秋電子、保隆科技、時(shí)代電氣、新潔能、斯達(dá)半導(dǎo)等。
 
      市場(chǎng)表現(xiàn)
 
      本周上證指數(shù)上漲1.30%,滬深300 下跌0.24%,創(chuàng)業(yè)板綜上漲0.98%,中證1000 上漲2.65%。申萬(wàn)一級(jí)電力設(shè)備行業(yè)下跌2.04%,行業(yè)漲幅周排名31/31,跑輸上證綜指3.34個(gè)百分點(diǎn);申萬(wàn)一級(jí)機(jī)械設(shè)備行業(yè)上漲4.00%,行業(yè)漲幅周排名3/31,跑贏上證綜指2.70個(gè)百分點(diǎn);申萬(wàn)一級(jí)國(guó)防軍工行業(yè)上漲3.64%,行業(yè)漲幅周排名7/31,跑贏上證綜指2.34個(gè)百分點(diǎn)申萬(wàn)一級(jí)機(jī)械設(shè)備行業(yè),周漲幅前五個(gè)股為賽騰股份、中大力德、三超新材、天橋起重和大連重工,漲幅分別為36.88%、33.13%、32.75%、32.57%和32.50%。跌幅前五的個(gè)股為時(shí)代電氣、銘利達(dá)、岱勒新材、樂(lè)惠國(guó)際和世嘉科技,跌幅分別為-10.61%、-9.98%、-9.00%、-18.64%和-8.61%。本周主要指數(shù)漲跌互現(xiàn),小市值代表指數(shù)表現(xiàn)較好,機(jī)械板塊表現(xiàn)較好。漲幅前十的公司漲幅在20%以上,跌幅前一的公司跌幅在10%以外,行業(yè)個(gè)股整體漲多跌少。
 
      申萬(wàn)一級(jí)國(guó)防軍工行業(yè),周漲幅前五個(gè)股為江龍船艇、亞星錨鏈、中國(guó)船舶、航天動(dòng)力和奧普光電,漲幅分別為26.59%、22.52%、19.06%、18.36%和17.20%。跌幅前五的個(gè)股為雷電微力、愛(ài)樂(lè)達(dá)、上海翰汛、宏達(dá)電子和邁信林,跌幅分別為-8.49%、-7.22%、-3.93%、-3.77%和-3.50%。本周機(jī)械板塊表現(xiàn)較好。漲幅前十的公司漲幅在10%以上,跌幅前十的公司跌幅在10%以?xún)?nèi),行業(yè)個(gè)股整體漲多跌少。
 
      申萬(wàn)一級(jí)電力設(shè)備行業(yè),周漲幅前五個(gè)股為周漲幅前五個(gè)股為科陸電子、雙一科技、三變科技、*ST 光一和順鈉股份,漲幅分別為45.45%、32.72%、31.92%、31.66%和27.79%。
 
      跌幅前五的個(gè)股為金智科技、明陽(yáng)智能、科達(dá)利、星源材質(zhì)和澤宇智能,跌幅分別為-22.56%、-11.32%、-10.94%、-10.86%和-10.07%。本周電力設(shè)備板塊表現(xiàn)很差。漲幅前九的公司漲幅在20%以上,跌幅前無(wú)的公司跌幅都在10%以外,行業(yè)龍頭股個(gè)股整體漲跌互現(xiàn)。
 
      行業(yè)動(dòng)態(tài)
 
      1. 埃及首座核電廠(chǎng)啟動(dòng)建設(shè)(財(cái)聯(lián)社)
 
      2. 發(fā)展勢(shì)頭正猛!上半年充換電設(shè)施同比增長(zhǎng)3.8 倍(財(cái)聯(lián)社)3. 若新能源車(chē)、光伏龍頭股等需求超出預(yù)期 IGBT 或成產(chǎn)能釋放瓶頸(財(cái)聯(lián)社).
 
    風(fēng)險(xiǎn)提示產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)和執(zhí)行低于預(yù)期,市場(chǎng)風(fēng)格變化帶來(lái)機(jī)械行業(yè)估值中樞下行,成本上行帶來(lái)的盈利能力持續(xù)下降壓力。
 
數(shù)據(jù)推薦
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