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半導(dǎo)體產(chǎn)品板塊概念股有哪些?2022最新半導(dǎo)體產(chǎn)品龍頭股一覽表

日期:2022-07-27 16:03:08 來源:互聯(lián)網(wǎng)
核心要點(diǎn):
 
    2022 年7 月11 日-2022 年7 月22 日,半導(dǎo)體板塊下跌5.85%前兩周市場(chǎng)整體下挫,滬深300 下跌4.3%,上證綜指下跌2.57%,深證成指下跌3.6%,科創(chuàng)50 下跌1.73%。行業(yè)指數(shù)方面,申萬半導(dǎo)體指數(shù)下跌5.85%;半導(dǎo)體板塊內(nèi)多家上市公司發(fā)布2022H1 業(yè)績預(yù)告,細(xì)分子板塊業(yè)績持續(xù)分化;半導(dǎo)體下游傳統(tǒng)消費(fèi)電子需求持續(xù)疲軟,該領(lǐng)域的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)中期業(yè)績走弱;數(shù)字芯片設(shè)計(jì)板塊下跌4.25%,模擬芯片設(shè)計(jì)板塊下跌12.96%。
 
    全球行業(yè)龍頭Q2 業(yè)績向好,費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)上行阿斯麥、臺(tái)積電、三星電子等龍頭企業(yè)Q2 業(yè)績表現(xiàn)較好,提振市場(chǎng)情緒;美國半導(dǎo)體法案持續(xù)推進(jìn),若法案通過則美國半導(dǎo)體行業(yè)有望獲得政府補(bǔ)貼。截至2022 年7 月22 日,費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收于2842.41 點(diǎn),雙周同比上漲11.31%。存儲(chǔ)領(lǐng)域,存儲(chǔ)原廠為加大去化、減輕庫存壓力,降低存儲(chǔ)顆粒產(chǎn)品售價(jià),DXI 指數(shù)震蕩下行,DDR4、DDR3 產(chǎn)品現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)下探。大容量SSD 硬盤價(jià)格下跌顯著,帶動(dòng)NAND 顆粒價(jià)格下探;中小容量NAND FLASH 價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)。
 
    下游需求結(jié)構(gòu)性增長延續(xù),臺(tái)積電Q2 業(yè)績穩(wěn)定上行受益于HPC,汽車業(yè)務(wù)及IOT 業(yè)務(wù)需求強(qiáng)勁,臺(tái)積電Q2 營收181.6 億美元,同比增長43.5%;毛利率為59.1%,同比上行9.1pcts;Q2 公司HPC業(yè)務(wù)營收占比為43%,連續(xù)兩個(gè)季度取代智能手機(jī)業(yè)務(wù)成為公司營收第一大貢獻(xiàn)者。汽車電子業(yè)務(wù)營收同比增長70.81%,營收增速顯著高于其他業(yè)務(wù)。公司預(yù)計(jì)Q3 數(shù)據(jù)中心和汽車需求穩(wěn)定,帶動(dòng)營收上行。
 
    投資建議
 
    2022 年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)概念股下游需求保持結(jié)構(gòu)性增長,新能源汽車、工控、中高端IOT 領(lǐng)域需求景氣延續(xù),帶動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)相關(guān)企業(yè)營收上行;二季度,產(chǎn)業(yè)鏈議價(jià)能力較弱的企業(yè)受上游原材料價(jià)格及運(yùn)輸成本上漲等因素沖擊,疊加疫情導(dǎo)致部分企業(yè)營收確認(rèn)推遲,短期盈利表現(xiàn)或走弱。
 
    Q3 隨著各地穩(wěn)增長政策的發(fā)力,汽車銷量預(yù)期上行,提振車規(guī)半導(dǎo)體產(chǎn)品市場(chǎng)需求;恰逢Q3 為消費(fèi)電子龍頭股新品發(fā)布季,有望改善消費(fèi)電子銷售頹勢(shì)。中長期,國產(chǎn)化替代進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)具備確定性,利好國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)發(fā)展。建議持續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體行業(yè),維持行業(yè)增持評(píng)級(jí)。
 
    風(fēng)險(xiǎn)提示
 
    下游市場(chǎng)需求不及預(yù)期;上游原材料龍頭股價(jià)格變動(dòng)超預(yù)期;宏觀政策變化不及預(yù)期;疫情沖擊。
 
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