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礦業(yè)板塊概念股有哪些?2022最新礦業(yè)龍頭股一覽表

日期:2022-07-27 16:46:50 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     事件:
 
      2022 年7 月23 日,遠興能源概念股發(fā)布重大資產(chǎn)購買及增資暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)(二次修訂稿):公司擬支付現(xiàn)金20.86 億元購買納百川持有的銀根礦業(yè)的14%股權(quán)、并以現(xiàn)金 37.25 億元對銀根礦業(yè)進行增資。本次交易完成后,公司對銀根礦業(yè)持股比例由36%提升至60%,實現(xiàn)對銀根礦業(yè)龍頭股的控制。
 
      投資要點:
 
      銀根礦業(yè)項目順利推進,公司未來成長可期
 
      2021 年12 月24 日,公司公告擬進行重大資產(chǎn)重組,并于2022 年7 月23 日公告重大資產(chǎn)重組草案二次修訂稿,擬以20.86 億元收購納百川持有的銀根礦業(yè)14%的股份、以37.25 億元對銀根礦業(yè)增資,交易完成后,公司將實現(xiàn)對銀根礦業(yè)的控制,持股比例由36%提升至60%。2022 年 6 月 29 日,內(nèi)蒙古發(fā)改委出具《關(guān)于內(nèi)蒙古博源銀根化工有限公司阿拉善天然堿加工及配套設(shè)施項目節(jié)能報告的審查意見》(內(nèi)發(fā)改環(huán)資字[2022]1031 號),同意公司所報的銀根礦業(yè)項目節(jié)能報告。這是繼項目于2021 年11 月19 日取得《關(guān)于內(nèi)蒙古博源銀根礦業(yè)有限責(zé)任公司阿拉善塔木素天然堿開采項目節(jié)能報告的審查意見》(內(nèi)發(fā)改環(huán)資字[2021]1257 號)后的又一次顯著進展,說明項目已取得全部節(jié)能報告的審查意見,通過能耗指標(biāo)審查。
 
      銀根礦業(yè)項目規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)860 萬噸天然堿,建設(shè)體量較大,加工裝置分期完成,逐步投產(chǎn),整個項目共7 條生產(chǎn)線,建設(shè)56 個月完成5 條生產(chǎn)線,年達產(chǎn)540 萬噸純堿、80 萬噸小蘇打;建設(shè)80 個月完成7 條生產(chǎn)線,年達產(chǎn)780 萬噸純堿、80 萬噸小蘇打。我們認(rèn)為銀根礦業(yè)項目擬新建產(chǎn)能總量大,兩期項目建成后,公司有望成為國內(nèi)純堿行業(yè)龍頭。此外,公司純堿單噸成本將進一步降低,公司天然堿板塊毛利率有望進一步提升。我們看好銀根礦業(yè)大型天然堿項目為公司帶來的長期成長性。
 
      受益于主業(yè)所在行業(yè)景氣,公司上半年業(yè)績高增2022 年6 月29 日,公司發(fā)布2022 年上半年業(yè)績預(yù)告:2022 年H1公司預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤18.40-19.00 億元,同比增長46.62%-  51.40%;Q2 單季度,預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤10.48-11.08 億元,環(huán)比增長32.32%-39.90%,同比增長13.67%-20.17%。主要由于純堿、尿素行業(yè)維持高景氣周期,公司產(chǎn)品價格較上年同期大幅上漲。據(jù)wind 數(shù)據(jù),自2022 年初以來,純堿價格回升,2022 年H1 國內(nèi)華東重堿、輕堿平均價格分別為2664、2546 元/噸,同比分別上漲55%、54%;2022 年Q2 華東重堿、輕堿平均價格分別為2798、2725 元/噸,同比分別上漲50%、52%,環(huán)比分別上漲11%、15%。2022 年H1 尿素價格為2916 元/噸,同比上漲31%;2022 年Q2 尿素價格為3103 元/噸,同比上漲31%,環(huán)比上漲14%。
 
      截止至2022 年7 月25 日,國內(nèi)華東重堿、輕堿價格分別為2846、2782 元/噸,下游光伏行業(yè)需求快速增長,純堿行業(yè)供需緊平衡,看好純堿行業(yè)持續(xù)景氣。
 
      盈利預(yù)測龍頭股和投資評級 銀根礦業(yè)項目新增產(chǎn)能體量大,860 萬噸天然堿龍頭股項目逐步投產(chǎn)帶來業(yè)績增量。根據(jù)公司上半年業(yè)績表現(xiàn)以及行業(yè)景氣情況,我們上調(diào)公司2022 年盈利預(yù)測;趯徤餍栽瓌t,暫不考慮收購對其業(yè)績的影響,預(yù)計2022-2024 年公司歸母凈利潤分別為34.09/33.89/38.63 億元,對應(yīng)PE 分別為10/10/9 倍?紤]到目前公司重大資產(chǎn)重組正在積極推進中,我們對收購順利完成后(公司對銀根礦業(yè)持股60%)再次進行盈利預(yù)測,預(yù)計公司2022/2023/2024 年歸母凈利潤分別為34.09/40.52/52.07 億元,對應(yīng)PE 為10/8/6 倍,維持“買入”評級。
 
      風(fēng)險提示 原材料龍頭股價格波動風(fēng)險、產(chǎn)品龍頭股價格大幅下跌風(fēng)險、下游需求龍頭股不及預(yù)期、公司重大資產(chǎn)重組的不確定性、銀根礦業(yè)項目建設(shè)投產(chǎn)低于預(yù)期、大股東債務(wù)問題。
 
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