上周行情

 

    　　上周，滬深300 下跌2.32%，申萬(wàn)機(jī)械設(shè)備板塊上漲0.23%，跑贏大盤(pán)2.55個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)所有一級(jí)行業(yè)中位于第10 位，19 個(gè)子行業(yè)中表現(xiàn)較好的為工程機(jī)械器件、能源及重型設(shè)備、金屬制品。

 

    　　估值方面，截至2022 年7 月13 日，申萬(wàn)機(jī)械設(shè)備板塊市盈率（TTM，整體法，剔除負(fù)值）為26.10 倍，相對(duì)滬深300 的估值溢價(jià)率為130%。

 

    　　個(gè)股方面，漲幅居前的為寶馨科技（61.21%）、賽象科技（35.71%）、江蘇北人（33.50%），跌幅居前的為凌云光（-25.21%）、新益昌（-22.37%）、柯力傳感（-19.01%）。

 

    　　行業(yè)新聞

 

    　　1） 6 月挖掘機(jī)銷(xiāo)量約為2.08 萬(wàn)臺(tái)，同比-10.1%。

 

    　　2） 6 月裝載機(jī)銷(xiāo)量約為1.15 萬(wàn)臺(tái)，同比-5.78%。

 

    　　3） 市場(chǎng)監(jiān)管總局等16 部門(mén)印發(fā)貫徹實(shí)施《國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》行動(dòng)計(jì)劃。

 

    　　公司新聞

 

    　　1） 三一重工發(fā)布2022 年員工持股計(jì)劃。

 

    　　2） 津榮天宇發(fā)布關(guān)于投資設(shè)立境外子公司的公告。

 

    　　3） 高測(cè)股份投資建設(shè)壺關(guān)（一期）年產(chǎn)4000 萬(wàn)千米金剛線項(xiàng)目。

 

    　　4） 華翔股份發(fā)布關(guān)于參與投資設(shè)立股權(quán)投資基金的公告。

 

    　　本周行業(yè)策略與個(gè)股推薦

 

    　　工程機(jī)械概念股方面，根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)26 家挖掘機(jī)制造龍頭股企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022 年6 月挖掘機(jī)銷(xiāo)量約為2.08 萬(wàn)臺(tái)，同比-10.1%。分市場(chǎng)來(lái)看，6 月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量約為1.1 萬(wàn)臺(tái)，同比-35%，降幅持續(xù)收窄；出口9734 臺(tái)，同比+58.4%，保持高增速。政策面上近期國(guó)常會(huì)提出要通過(guò)政策性、開(kāi)發(fā)性金融工具加大重大項(xiàng)目融資支持，預(yù)計(jì)下半年基建投資有望保持較高增速。在此預(yù)期下，建議重點(diǎn)關(guān)注工程機(jī)械龍頭三一重工（600031）、中聯(lián)重科（000157），以及核心零部件生產(chǎn)商恒立液壓（601100）。

 

    　　光伏設(shè)備方面，兩會(huì)政府工作報(bào)告對(duì)碳達(dá)峰表述由2021 年“扎實(shí)做好”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;有序推進(jìn)”，提出能耗強(qiáng)度目標(biāo)在“十四五”規(guī)劃期內(nèi)統(tǒng)籌考核，并留有適當(dāng)彈性，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制。這將有效緩解能耗雙控對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的制約龍頭股，加速清潔能源龍頭股代替?zhèn)鹘y(tǒng)能源轉(zhuǎn)型，建議關(guān)注捷佳偉創(chuàng)（300724）、帝爾激光（300776）。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情蔓延風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)增速低于預(yù)期；原材料龍頭股價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

 

數(shù)據(jù)推薦

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