保障交通物流上市公司龍頭股票有哪些啊,2022保障交通物流概念股票一覽
日期:2022-07-29 16:52:25 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
政治局會(huì)議:保障交通物流龍頭股暢通,堅(jiān)持疫情防控不放松中共中央政治局7 月28 日召開(kāi)會(huì)議,在物流和出行兩方面均有所闡述:1)物流方面,會(huì)議提出要提高產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,暢通交通物流,優(yōu)化國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈布局,支持中西部地區(qū)改善基礎(chǔ)設(shè)施和營(yíng)商環(huán)境;并推動(dòng)共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展。會(huì)議或?qū)⒗媒贿\(yùn)基建建設(shè),提高區(qū)域運(yùn)輸效率。2)出行方面,會(huì)議強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持疫情防控,堅(jiān)持動(dòng)態(tài)清零,因此,民航概念股等出行需求的釋放,仍將隨疫情的變化而波動(dòng)。但中長(zhǎng)期看,出行需求仍處于恢復(fù)趨勢(shì)中,推薦供給收緊、景氣向上的航空板塊。
物流保通保暢,助力經(jīng)濟(jì)修復(fù)
由于奧密克戎傳播力更強(qiáng),“人物同防”策略干擾供應(yīng)鏈與物流,疫情最嚴(yán)重階段(4 月上旬)全國(guó)整車貨概念股運(yùn)指數(shù)/快遞件量較疫情前(3 月上旬)-30/-35%。而最新研究表明:常溫條件下新冠病毒在大部分物品表面存活時(shí)間短,1 天內(nèi)全部失活(衛(wèi)健委)。從4 月中旬起,物流保通保暢顯著改善供應(yīng)鏈與物流。上周(7/18-7/24),全國(guó)整車貨運(yùn)指數(shù)(來(lái)源:G7)/快遞件量(來(lái)源:郵政局)較疫情前-10/-10%,同比-20/+5%,但我們認(rèn)為仍未恢復(fù)至潛在水平。以快遞為例,5 月中旬以來(lái)攬收量整體大于派件量,部分驗(yàn)證供應(yīng)鏈存在堵點(diǎn),建議關(guān)注防疫政策優(yōu)化及保通保暢進(jìn)展。
把握“一帶一路”機(jī)遇,基建/供應(yīng)鏈/制造業(yè)出海大有可為政治局會(huì)議提及推動(dòng)共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展。我國(guó)“十四五”規(guī)劃對(duì)這一目標(biāo)做了具體闡述,包括:1)加強(qiáng)發(fā)展戰(zhàn)略和政策對(duì)接,推進(jìn)已簽文件的落實(shí)見(jiàn)效;2)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通,以鐵路、港口、管網(wǎng)等為依托打造國(guó)際陸海貿(mào)易新通道,有序推動(dòng)重大合作項(xiàng)目建設(shè);3)深化經(jīng)貿(mào)投資務(wù)實(shí)合作,構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作體系;4)架設(shè)文明互學(xué)互鑒橋梁。中國(guó)基建承包商有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,已率先出海。在輸出基建技術(shù)的同時(shí),中國(guó)的基建物資供應(yīng)鏈、設(shè)備制造商都有望從中受益,擁抱全球市場(chǎng)。
堅(jiān)持疫情防控,民航概念股等出行回暖仍需疫情平穩(wěn)為條件此次政治局會(huì)議提出對(duì)于疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的關(guān)系,要“綜合看、系統(tǒng)看、長(zhǎng)遠(yuǎn)看,從政治上看、算政治賬”,并重申“堅(jiān)持動(dòng)態(tài)清零”,并且“決不能松懈厭戰(zhàn)”,同時(shí)會(huì)議要求“認(rèn)真貫徹中央確定的新冠肺炎防控政策舉措,保證影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)功能有序運(yùn)轉(zhuǎn)”。我們認(rèn)為會(huì)議體現(xiàn)了對(duì)于防疫工作的肯定和勝利的信心,并且再次強(qiáng)調(diào)了對(duì)于疫情防控的堅(jiān)持,若疫情大規(guī)模爆發(fā),仍將以人民、生命至上,民航等出行或仍將暫時(shí)受影響。
但在疫情減弱的情況下,防控政策及時(shí)放松,帶來(lái)了需求的恢復(fù),提振市場(chǎng)概念股對(duì)疫情平穩(wěn)時(shí)出行恢復(fù)的信心。長(zhǎng)期推薦供給收緊、景氣向上的航空板塊。
風(fēng)險(xiǎn)提示:經(jīng)濟(jì)低迷,疫情超預(yù)期,貿(mào)易摩擦,油匯概念股風(fēng)險(xiǎn),競(jìng)爭(zhēng)惡化。
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