特高壓上市公司龍頭股票有哪些啊,2022特高壓概念股票一覽
日期:2022-07-29 17:40:33 來源:互聯(lián)網(wǎng)
投資要點
本周觀點
新能源汽車龍頭股:技術快速迭代,需求回暖+產(chǎn)業(yè)鏈降價,中游動力電池廠商盈利修復。1)動力電池大會在四川宜賓舉辦,寧德曾毓群表示創(chuàng)新引領TWh 時代,容百科技白厚善表示高鎳化是未來車用電池方向。2)需求向好:2022 年上半年我國動力電池裝機量約100.24GWh,同比+116%。新能源汽車概念股和電池交付情況持續(xù)向好,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈降價,中游電池廠商盈利繼續(xù)修復。重點關注中游動力電池和供不應求的負極環(huán)節(jié)。
光伏:硅料產(chǎn)能有序釋放+組件價格接近終端可接受上限,行業(yè)再平衡后出貨有望提速。
硅料產(chǎn)能短期受限檢修等因素,釋放速度低于預期,推動硅料價格持續(xù)上漲。8 月份隨著新疆協(xié)鑫檢修結(jié)束復產(chǎn)釋放量和樂山協(xié)鑫、包頭新特、內(nèi)蒙古通威二期等擴產(chǎn)釋放量,國內(nèi)多晶硅供應短缺情況將有所緩解。隨著組件價格逐步觸碰終端可接受價格上限,硅料價格有望加速見頂,行業(yè)再平衡發(fā)生后行業(yè)出貨有望提速。
風電:成本端+交付端雙端改善,零部件將迎盈利拐點。大型化進程加速,2022 年整機廠商概念股部分訂單重新議價,主機廠商經(jīng)濟性增強;下半年全國風電并網(wǎng)建設有望較上半年提速,帶動整體需求增長,搶裝有望帶來部分上游零部件供需錯配,零部件企業(yè)盈利能力改善;7 月風電原材料價格持續(xù)回落,在保供穩(wěn)價情形下零部件企業(yè)有望迎盈利拐點。
電網(wǎng)設備:新能源推動特高壓發(fā)展,今年下半年到明年上半年是特高壓的集中核準時期。“十四五”電網(wǎng)投資概念股加碼,兩網(wǎng)合計投資近3 萬億元,年均5800 億元,再創(chuàng)新高。
一方面新能源推動特高壓發(fā)展,另一方面新型電力衍生配網(wǎng)智能化建設需求。
投資建議
新能源汽車:建議關注1)一條主線:全球競爭力的核心標的:寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、蔚藍鋰芯、容百科技、當升科技、恩捷股份、中偉股份、格林美、星源材質(zhì)、天賜材料、新宙邦、宏發(fā)股份、臥龍電驅(qū)等。2)兩條支線:供給緊張的負極龍頭:璞泰來、杉杉股份、貝特瑞、中科電氣、福鞍股份等。受益儲能爆發(fā)的:德方納米、永福股份、星云股份。
光伏:建議關注1)低估值補漲的:TCL 中環(huán)、通威股份、大全能源、特變電工、協(xié)鑫科技。2)受益原材料供給瓶頸的輔材:禾望電氣、海優(yōu)新材、福斯特、福萊特、陽光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能股份。3) 全球競爭力的組件企業(yè):隆基綠能、天合光能、晶澳科技、晶科能源、東方日升。4)其他:金博股份、愛旭股份、芯能科技、正泰電器等。
風電:建議關注1)受益國產(chǎn)替代:新強聯(lián)、恒潤股份;2)盈利改善的全球競爭力零部件龍頭:金雷股份、日月股份、禾望電氣、中材科技、天順風能、泰勝風能、大金重工;3)成長確定性海風:東方電纜、中天科技。4)大型化領先的風機廠商:金風科技、明陽智能、運達股份等。
電網(wǎng)設備:建議關注1)特高壓:國電南瑞、許繼電氣、特變電工;2)配網(wǎng)智能化:
億嘉和、宏力達、杭州柯林、智洋創(chuàng)新;3)受益電表替換周期的:海興電力、炬華科技等。
風險提示
原材料波動風險;海外政策變化的風險;疫情影響產(chǎn)業(yè)鏈復工復產(chǎn)的風險。
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