碳碳基復(fù)合材料行業(yè)概念股有哪些。2022最新碳碳基復(fù)合材料龍頭股匯總
日期:2022-07-29 19:25:04 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
核心要點(diǎn):
上周碳纖維板塊繼續(xù)領(lǐng)漲,鋰電材料板塊大幅回調(diào)。上周鋰電材料概念股及光伏材料板塊估值(市盈率TTM)回落,其余板塊PE 估值均有所回升上周碳纖維板塊依舊領(lǐng)漲,周漲幅為5.16%,跑贏基準(zhǔn)(滬深300)5.4 個(gè)百分點(diǎn);鋰電材料板塊大幅回調(diào),周跌幅為4.5%,跑輸基準(zhǔn)指數(shù)4.25 個(gè)百分點(diǎn)。上周磁材、碳纖維、半導(dǎo)體材料龍頭股及面板材料板塊估值水平(市盈率TTM)分別回升0.8x、0.9x、0.2x 和0.9x,而鋰電材料和光伏材料板塊PE 估值水平則分別回落1.9x 和1x。上周PE 估值位于長(zhǎng)期歷史中位水平之上的仍為磁材和光伏材料板塊,分別為64.1%分位和66%分位。
鐠釹價(jià)格繼續(xù)下探,氧化鐠釹行業(yè)周平均毛利持續(xù)回落。重稀土鏑價(jià)跌幅趨緩、鋱價(jià)趨于平穩(wěn),釓鐵及鈥鐵合金龍頭股價(jià)格持續(xù)大跌。鈷現(xiàn)貨價(jià)格下跌,硼鐵、金屬鎵和鈮鐵合金價(jià)格平穩(wěn)。燒結(jié)釹鐵硼磁材毛坯價(jià)格繼續(xù)調(diào)整
鐠釹:上周鐠釹價(jià)格持續(xù)下行,全國(guó)氧化鐠釹均價(jià)至81.3 萬(wàn)元/噸,周環(huán)比下跌2.98%;鐠釹金屬均價(jià)至98.5 萬(wàn)元/噸,周環(huán)比下跌4.37%。上周氧化鐠釹產(chǎn)量1308 噸,周環(huán)比持平,上游礦端和廢料增量有限,整體產(chǎn)量受限。終端磁材企業(yè)對(duì)上游原料訂單不足,金屬?gòu)S出貨不暢,因而氧化物采購(gòu)放緩,但氧化鐠釹供應(yīng)正常,導(dǎo)致工廠庫(kù)存增加。上周氧化鐠釹工廠庫(kù)存3535 噸,周環(huán)比增加3.51%。上周氧化鐠釹行業(yè)平均毛利周環(huán)比減少1.08 萬(wàn)元/噸至1.95 萬(wàn)元/噸;金屬鐠釹行業(yè)平均毛利周環(huán)比降低0.46萬(wàn)元/噸至-1.04 萬(wàn)元/噸。
重稀土:上周鏑價(jià)下跌趨緩,全國(guó)氧化鏑和鏑鐵均價(jià)分別略跌0.21%和0.43%至2345 元/公斤和2340 元/公斤。周初氧化鏑廠家報(bào)價(jià)較堅(jiān)挺,但貿(mào)易商低價(jià)出貨試探,整體成交量較少,由于下游采購(gòu)減弱,氧化鏑報(bào)價(jià)弱勢(shì);下游磁材廠詢單補(bǔ)貨放緩,鏑鐵出貨不暢,價(jià)格弱勢(shì)下調(diào)。全國(guó)氧化鋱均價(jià)周環(huán)比略漲0.37%至13600 元/公斤;金屬鋱均價(jià)為17440 元/公斤,周環(huán)比持平。上周釓鐵合金國(guó)內(nèi)均價(jià)下跌6.59%至41.1 萬(wàn)元/噸;國(guó)內(nèi)鈥鐵合金均價(jià)環(huán)比下跌9.35%至111.5 萬(wàn)元/噸。
其他原料:上周LME 鈷期貨價(jià)格下跌8.99%至50460 美元/噸;長(zhǎng)江有色鈷現(xiàn)貨價(jià)格周環(huán)比下跌5.82%。硼鐵(18%)、金屬鎵(99.99%)及鈮鐵合金(60-A)價(jià)格分別持平于28500 元/噸、3225 元/公斤和27.35 萬(wàn)元/噸。
燒結(jié)釹鐵硼:上周釹鐵硼價(jià)格繼續(xù)調(diào)整,毛坯燒結(jié)釹鐵硼N35 和H35 全國(guó)均價(jià)分別回落10 元/公斤和11 元/公斤,分別至264.5 元/公斤和333.5元/公斤,周跌幅分別為3.78%和3.3%。
正極鈷原料價(jià)格續(xù)跌,硫酸鈷及硫酸鎳下跌,鋰源價(jià)格穩(wěn)中有升,三元前驅(qū)體價(jià)格持續(xù)下跌,三元正極材料持續(xù)調(diào)整,磷酸鐵鋰正極保持平穩(wěn)。
電解液環(huán)節(jié)六氟磷酸鋰價(jià)格回升,DMC 價(jià)格回調(diào),各類電解液保持平 穩(wěn)。負(fù)極材料平穩(wěn),隔膜維持價(jià)穩(wěn)量升,銅箔價(jià)格及加工費(fèi)持續(xù)調(diào)整正極材料:上周三元正極原料端電池級(jí)電解鈷下跌5.96%至33.9 萬(wàn)元/噸,硫酸鈷價(jià)格周環(huán)比下跌6.76%至6.9 萬(wàn)元/噸;硫酸鎳價(jià)格周環(huán)比下跌2.7%至3.6 萬(wàn)元/噸;硫酸錳價(jià)格持平于0.75 萬(wàn)元/噸。三元前驅(qū)體NCM111、NCM523 及NCM622 價(jià)格周環(huán)比分別下跌4.55%、4.58%和3.46%至11.55萬(wàn)元/噸、11.45 萬(wàn)元/噸和12.55 萬(wàn)元/噸。電池級(jí)碳酸鋰周環(huán)比略升0.21%至46.9 萬(wàn)元/噸,氫氧化鋰持平于46.75 萬(wàn)元/噸。三元正極材料NCM523價(jià)格周環(huán)比下跌0.91%至32.75 萬(wàn)元/噸,NCM622 價(jià)格周環(huán)比略跌0.54%至37.1 萬(wàn)元/噸。前驅(qū)體正磷酸鐵價(jià)格持平于2.43 萬(wàn)元/噸,磷酸鐵鋰正極價(jià)格持平于15.5 萬(wàn)元/噸。
電解液:上周六氟磷酸鋰概念股價(jià)格上漲7%至26.75 萬(wàn)元/噸,DMC 國(guó)內(nèi)廠家出廠均價(jià)周環(huán)比回調(diào)5.71%至6600 元/噸。磷酸鐵鋰、錳酸鋰和三元圓柱2.6AH 電解液價(jià)格分別持平于6.25 萬(wàn)元/噸、5 萬(wàn)元/噸和7.25 萬(wàn)元/噸。
負(fù)極材料:上周國(guó)產(chǎn)中端人造石墨和天然石墨價(jià)格分別持平于5.3 萬(wàn)元/噸和5.1 萬(wàn)元/噸。
隔膜:上周國(guó)內(nèi)隔膜價(jià)格平穩(wěn),各類隔膜價(jià)格周環(huán)比均持平。隔膜周產(chǎn)量23078 萬(wàn)平米,周環(huán)比增加3.28%;行業(yè)開(kāi)工率77.23%,周環(huán)比增加2.45個(gè)百分點(diǎn)。鋰電池隔膜廠家?guī)齑?165 萬(wàn)平米,周環(huán)比減少1.54%。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商增產(chǎn)需求仍然強(qiáng)勁,除頭部電池廠商外,二線動(dòng)力廠商近期上量顯著,帶動(dòng)隔膜需求的提升。
電池級(jí)銅箔:上周銅箔價(jià)格維持偏弱運(yùn)行。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù),上周8μm 和6μm 主流市場(chǎng)均價(jià)分別為8.84 萬(wàn)元/噸和9.99 萬(wàn)元/噸,周環(huán)比分別下跌1.12%和0.99%。8μm 電池級(jí)銅箔加工費(fèi)均價(jià)下降1000 元/噸至24000-33000 元/噸,6μm 電池級(jí)銅箔加工費(fèi)均價(jià)下降1000 元/噸至35000-45000元/噸。下游鋰電池產(chǎn)能不斷擴(kuò)大,新增以及擬投產(chǎn)產(chǎn)能快速爬坡,帶動(dòng)銅箔市場(chǎng)需求,不過(guò)受限于銅基價(jià)的持續(xù)弱勢(shì),以及后續(xù)銅箔產(chǎn)能的逐步釋放預(yù)期,下游仍以謹(jǐn)慎為主,對(duì)加工費(fèi)采取壓價(jià)措施。
半導(dǎo)體材料下游DRAM 價(jià)格下跌,閃存價(jià)格穩(wěn)中有升上周臺(tái)灣和費(fèi)城半導(dǎo)體行業(yè)龍頭股指數(shù)周環(huán)比分別回升3.51%和5.52%;DIX 指數(shù)周環(huán)比下降2.55%。DRAM 方面,下游DDR3 4Gb(1600MHz)價(jià)格下跌2.82%至2.172 美元。NAND Flash 64Gb 價(jià)格略升0.4%至4.016 美元,32Gb 價(jià)格持平于2.159 美元。
投資建議
繼續(xù)看好稀土永磁概念股板塊,短期看上游稀土原料持續(xù)調(diào)整有利于減緩成本壓力,當(dāng)前板塊估值仍處于合理區(qū)間,已公布中期業(yè)績(jī)預(yù)告的兩家頭部公司中報(bào)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng),且Q2 增速進(jìn)一步加大,有望提振行業(yè)景氣度延續(xù)預(yù)期,支撐行業(yè)成長(zhǎng)邏輯。中長(zhǎng)期看需求端風(fēng)電及新能源車等新興產(chǎn)業(yè)高景氣延續(xù)有望拉動(dòng)稀土永磁材料需求快速增長(zhǎng),并為其提供長(zhǎng)期需求發(fā)展空間,而節(jié)能領(lǐng)域及伺服電機(jī)領(lǐng)域需求邊際改善有望持續(xù),并長(zhǎng)期提供平穩(wěn)需求支撐;供給端行業(yè)放量增長(zhǎng),頭部企業(yè)加快擴(kuò)產(chǎn)步伐。維持中期策略觀點(diǎn),看好下游需求快速增長(zhǎng)前景下,頭部企業(yè)能夠在消化成本壓力、穩(wěn)住盈利能力前提下行業(yè)放量增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。另外,繼續(xù)看好光伏裝機(jī)龍頭股長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景下對(duì)碳碳基復(fù)合材料需求的拉動(dòng),以及新能源車高景氣以及長(zhǎng)期發(fā)展空間對(duì)鋰電材料需求提升帶來(lái)機(jī)會(huì)。
風(fēng)險(xiǎn)提示
價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn),景氣度變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),原材料龍頭股價(jià)格超預(yù)期上漲風(fēng)險(xiǎn)。
數(shù)據(jù)推薦
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