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2022年普源精電龍頭股有哪些,普源精電板塊概念股一覽表

日期:2022-07-30 20:05:29 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   板塊價值凸顯,中報風(fēng)險釋放后或是全年加倉良機(jī)龍頭股本周計(jì)算機(jī)板塊表現(xiàn)出較好的超額收益,計(jì)算機(jī)(申萬一級)5 日漲幅5.88%,大幅超越上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板1.3%及-0.84%的漲跌幅。從行情角度來看,周初延續(xù)前期電力IT 勢頭,疊加鴻蒙3.0 發(fā)布事件性機(jī)會。
 
    三條思路看計(jì)算機(jī)龍頭股細(xì)分板塊,景氣度與估值吸引力結(jié)合尋找下一個板塊亮點(diǎn)
 
    近300 家計(jì)算機(jī)公司,按照下游或場景分類,可以劃分為近20 個細(xì)分子行業(yè)。對于20 個細(xì)分行業(yè),以景氣度、估值、業(yè)績增速、預(yù)期差作為評價維度,可能的選股/選細(xì)分子領(lǐng)域的思路較多:1)景氣度邏輯之下:主要仍然是汽車、電力相關(guān)的標(biāo)的,但相關(guān)板塊估值前期有較為明顯提升。景氣度逐步明朗且估值仍具有吸引力的板塊,或隱匿于工業(yè)軟件中。2)預(yù)期差大且估值較低邏輯下:IT 外包、網(wǎng)絡(luò)安全、辦公軟件等。上述板塊或仍缺少催化。3)低估值補(bǔ)漲邏輯或景氣度改善邏輯:主要醫(yī)療IT 等,等待景氣度拐點(diǎn)。
 
    下游制造業(yè)龍頭股、工業(yè)景氣度逐步明朗,相關(guān)條線行情值得關(guān)注當(dāng)前時點(diǎn)來看,to G 類業(yè)務(wù)的全年不確定性依然較高,特別是在地產(chǎn)鏈的傳導(dǎo)之下,政府財(cái)政壓力可能導(dǎo)致相關(guān)業(yè)務(wù)的支出、乃至此后的預(yù)算收縮,或依舊不明朗。但to B 類業(yè)務(wù),尤其是面向高景氣度的行業(yè)如半導(dǎo)體、新能源等行業(yè)的軟硬件公司,在二季度呈現(xiàn)了較強(qiáng)的業(yè)績韌性。產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)來看,從科學(xué)儀器、檢測服務(wù)到工業(yè)軟件。截至當(dāng)前,部分公司的財(cái)報中,也能看出景氣度端倪。
 
    科學(xué)儀器:關(guān)注普源精電、鼎陽科技。相關(guān)公司近期催化包括推出自研芯片,以及股權(quán)激勵授予完成。往后來看,較大的國產(chǎn)化替代空間使得不同路線的科學(xué)儀器公司均有成長空間(自研芯片看點(diǎn)與渠道策略),疊加下游新能源車、半導(dǎo)體領(lǐng)域的強(qiáng)勁需求,全年高增長可期。
 
    工業(yè)軟件:關(guān)注中控技術(shù)、鼎捷軟件、賽意信息。本周中控技術(shù)發(fā)布中報預(yù)告,收入、利潤增速均超預(yù)期,顯示了下游石化行業(yè)疫情期間的超強(qiáng)韌性與客戶的旺盛需求。鼎捷軟件也發(fā)布中報業(yè)績,大陸地區(qū)疫情中依然實(shí)現(xiàn)收入增速19%的穩(wěn)健成長;臺灣為主的非大陸地區(qū)收入增速7.45%,遠(yuǎn)超臺灣地概念股GDP 增速。其他工業(yè)軟件公司,Q2 亦或有不錯業(yè)績表現(xiàn)。
 
    電力IT 行情仍有望延續(xù)
 
    7 月23 日,南方區(qū)域電力市場試運(yùn)行啟動會舉辦,標(biāo)志著全國統(tǒng)一電力市場體系率先在南方區(qū)域落地。電力市場的建設(shè)完善,將首先利好電力市場相關(guān)系統(tǒng)廠商,如遠(yuǎn)光軟件。其次有助于虛擬電廠等發(fā)展與模式跑通,相關(guān)公司包括:東方電子、南網(wǎng)科技、恒實(shí)科技。再來,電力交易概念股豐富售電端業(yè)務(wù)商業(yè)模式進(jìn)一步豐富,典型如朗新科技有望在充電分成業(yè)務(wù)外,獲得更多售電差價收益。
 
    風(fēng)險提示
 
    1)疫情加劇降低企業(yè)信息化支出;2)財(cái)政與貨幣概念股政策低于預(yù)期;3)供應(yīng)鏈波動加大,影響科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
 
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