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2022年半導(dǎo)體材料設(shè)備龍頭股有哪些,半導(dǎo)體材料設(shè)備板塊概念股一覽表

日期:2022-08-01 12:32:11 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   上周(7/25-7/29)行情概覽:
 
    上周(7/25-7/29)半導(dǎo)體龍頭股行情跑輸主要指數(shù)。申萬半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)下跌2.74%,同期創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.44%,上證綜指下跌0.51%,深證綜指下跌1.03%,中小板指下跌0.59%,萬得全A 下跌0.28%。半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)跑輸主要指數(shù)。
 
    半導(dǎo)體各細(xì)分板塊中封測表現(xiàn)突出。半導(dǎo)體概念股細(xì)分板塊中,半導(dǎo)體封測板塊上漲2.3%,半導(dǎo)體設(shè)備板塊上漲0.5%,分立器件板塊下跌0.6%,半導(dǎo)體材料板塊下跌1.5%,IC 設(shè)計板塊下跌1.9%,半導(dǎo)體制造板塊下跌4.9%。
 
    半導(dǎo)體2Q22 基金持倉降至2Q20 水位。根據(jù)Wind 數(shù)據(jù),2Q22 基金重倉持有半導(dǎo)體股票市值占半導(dǎo)體行業(yè)總市值約7.1%,相比4Q21 顯著下降,達(dá)到2Q20 的水位(7.3%)。
 
    板塊持倉市值占比來看,IC 設(shè)計占比較一季度下降,半導(dǎo)體材料、制造板塊占比較一季度上升明顯。機(jī)構(gòu)持倉占流通盤比例前50 的樣本中,設(shè)計公司從數(shù)量和持倉市值上看,均是占比最大。按數(shù)量分,IC 設(shè)計19 家,分立器件12 家,半導(dǎo)體材料7 家,半導(dǎo)體設(shè)備8 家,半導(dǎo)體制造4 家。按持倉市值看,IC 設(shè)計機(jī)構(gòu)持倉市值占比40%(一季度為47%),分立器件占比22%(一季度為21%),半導(dǎo)體設(shè)備占比14%(一季度為13%),半導(dǎo)體制造占比13%(一季度為11%),半導(dǎo)體材料占比11%(一季度為8%)。在21 年缺貨漲價潮過后,二季度開始機(jī)構(gòu)對IC 設(shè)計公司逐漸保守,半導(dǎo)體材料板塊受益于下游產(chǎn)能釋放,關(guān)注度有所提升。
 
    基金持倉占流通盤前十公司組成較為穩(wěn)定,中芯國際獲大幅加倉。從基金持股占流通盤比重來看, 2Q22 占比前10 個股為:振華科技、圣邦股份、晶晨股份、思瑞浦、兆易創(chuàng)新、紫光國微、法拉電子、中微公司、中芯國際、長川科技。從加倉情況來看,2Q22 獲基金加倉前十的半導(dǎo)體股票為:中芯國際、TCL 中環(huán)、圣邦股份、晶盛機(jī)電、華潤微、卓勝微、富瀚微、中微公司、有研新材、立昂微。
 
    三季度有望迎來半導(dǎo)體傳統(tǒng)旺季,我們堅定看好半導(dǎo)體全年的結(jié)構(gòu)性行情,看好下半年材料板塊的顯性機(jī)會。存儲原廠積極擴(kuò)產(chǎn)以期以進(jìn)一步縮小與三星、美光等先進(jìn)企業(yè)的產(chǎn)能差距,占領(lǐng)國內(nèi)市場份額,近期長存、長鑫積極推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn),產(chǎn)能擴(kuò)張+工藝改進(jìn)對于前驅(qū)體、靶材等的需求將同步成倍增長,為國產(chǎn)各類材料廠商提供強勁成長機(jī)遇。
 
    建議關(guān)注:
 
    1)半導(dǎo)體材料設(shè)備龍頭股:有研新材/雅克科技/滬硅產(chǎn)業(yè)/華峰測控/北方華創(chuàng)/上海新陽/中微公司/精測電子/長川科技/鼎龍股份/安集科技/拓荊科技/盛美上海/多氟多/中巨芯/清溢光電;
 
    2)IDM: 聞泰科技/三安光電/時代電氣/士蘭微/揚杰科技概念股;3)晶圓代工:華虹半導(dǎo)體/中芯國際;
 
    4)半導(dǎo)體設(shè)計:納芯微/東微半導(dǎo)/海光信息/圣邦股份/思瑞浦/瀾起科技/聲光電科/晶晨股份/瑞芯微/中穎電子/斯達(dá)半導(dǎo)/宏微科技/新潔能/全志科技/恒玄科技/富瀚微/兆易創(chuàng)新/韋爾股份/卓勝微/晶豐明源/紫光國微/復(fù)旦微電/艾為電子/龍芯中科/普冉股份;
 
    風(fēng)險提示:宏觀不確定性,疫情繼續(xù)惡化;貿(mào)易概念股戰(zhàn)影響;需求不及預(yù)期
 
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