新能源汽車概念股：美國(guó)通脹削減法案有望落地，中國(guó)購(gòu)置稅免征延續(xù)明確。

 

    據(jù)蓋世汽車概念股，7 月28 日民主黨參議員Manchin 宣布支持拜登政府新提出的2022 年通脹削減法案（Inflation Reduction Act）。法案中涉及電動(dòng)車的補(bǔ)貼政策：（1）中低收入者（年收入不超過15 萬美元）享受7500 美元的新車稅收抵免，4000 美元的二手電動(dòng)車稅收抵免。（2）取消制造商20 萬輛的銷售上限，購(gòu)買特斯拉龍頭股、通用、豐田等車可獲得補(bǔ)貼。（3）提升電動(dòng)車本土化生產(chǎn)要求。美國(guó)2022 年通脹削減法案落地在即，當(dāng)前美國(guó)車企以合資模式實(shí)現(xiàn)電池零部件本土生產(chǎn)，中國(guó)供應(yīng)鏈有望導(dǎo)入加速。據(jù)第一財(cái)經(jīng)，7 月29 日國(guó)常會(huì)明確延續(xù)新能源車購(gòu)置稅減免政策，2023 年購(gòu)置稅免征有望延續(xù)。

 

    光伏：上半年全球裝機(jī)需求高景氣，硅料釋放推動(dòng)地面電站啟動(dòng)。根據(jù)CPIA，傳統(tǒng)能源緊缺及電價(jià)上漲刺激海外光伏需求高增，上半年我國(guó)光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口額達(dá)259 億美元，同比+113%；根據(jù)國(guó)家能源局，2022 年上半年國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)30.88GW，同比+137.4%，其中分布式裝機(jī)為19.65GW（戶用8.91GW，工商業(yè)10.74GW），占比63.6%，同比+125%，成為國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)主力，集中式裝機(jī)11.23GW，占比36.4%，同比+162%，隨著包頭二期5 萬噸、協(xié)鑫樂山10 萬噸、青海麗豪5 萬噸硅料新增產(chǎn)能爬坡，硅料產(chǎn)量增加帶動(dòng)排產(chǎn)提升，并推動(dòng)國(guó)內(nèi)地面電站需求啟動(dòng)，預(yù)計(jì)22/23 年全球光伏新增裝機(jī)需求有望達(dá)230-250GW/320-350GW，同比+41%/40%。

 

    風(fēng)電：風(fēng)機(jī)價(jià)格延續(xù)分化走勢(shì)，青海推出分布式“隔墻售電”。據(jù)風(fēng)電頭條，本周風(fēng)機(jī)開標(biāo)801MW，其中含塔筒項(xiàng)目共2 個(gè)合計(jì)130MW，中標(biāo)均價(jià)為2499 元/kW，環(huán)比+6.61%，有所回暖；不含塔筒項(xiàng)目共6個(gè)合計(jì)671MW，中標(biāo)均價(jià)為1796 元/kW，環(huán)比-2.97%，進(jìn)一步下探。

 

    近日，青海印發(fā)能源綠色低碳概念股轉(zhuǎn)型相關(guān)通知，提出鼓勵(lì)分散式風(fēng)電等主體與周邊用戶直接交易，“隔墻售電”模式概念股有望使能源消費(fèi)者成為“生產(chǎn)投資型消費(fèi)者”，推進(jìn)分散式風(fēng)電發(fā)展。

 

    新型電力系統(tǒng)：8 月峰谷價(jià)差最大達(dá)1.5 元/kWh，大基地加快推進(jìn)拉動(dòng)共享儲(chǔ)能放量。8 月最大峰谷電價(jià)差超過0.7 元的有24 省市，有17省份峰谷電價(jià)差增大，其中天津尖峰低谷價(jià)差達(dá)到1.5 元/kWh，峰谷價(jià)差拉大持續(xù)刺激工商業(yè)配儲(chǔ)需求。根據(jù)國(guó)家能源局介紹，目前第一批風(fēng)光大基地項(xiàng)目已全面開工建設(shè)龍頭股，第二批項(xiàng)目清單已完成印發(fā)，一期大基地以存量特高壓外送為主，而二期大量項(xiàng)目位于電網(wǎng)末端的沙荒戈地區(qū)，或需要配置GW 級(jí)儲(chǔ)能，共享儲(chǔ)能概念股有望成為主流模式。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示。政策及裝機(jī)需求不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格劇烈波動(dòng)等。

 

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