新能源汽車概念股：龍佰集團擬與子公司龍佰四川共同出資2 億元在攀枝花市成立龍釩科技股份有限公司，作為釩鈦鐵精礦堿性球團濕法工藝年產(chǎn) 3萬噸V2O5 項目實施主體；國軒高科首次公開發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市獲中國證監(jiān)會批準。福特發(fā)布動力電池新增產(chǎn)能計劃，60GWh 動力電池供應(yīng)產(chǎn)能已與寧德時代等供應(yīng)商達成戰(zhàn)略合作，計劃至2023 年在全球達到60 萬輛電動汽車年化產(chǎn)能，到2026 年達到200 萬輛電動汽車產(chǎn)能增長目標。繼續(xù)推薦各環(huán)節(jié)高成長標的寧德時代、芳源股份、容百科技、當升科技、華友鈷業(yè)、星源材質(zhì)、億緯鋰能、中偉股份、科達利、天賜材料、中科電氣、德方納米、富臨精工等。

 

    　　光伏風(fēng)電：2022 年上半年，全國光伏新增裝機30.88GW，同比增長137%，其中戶用8.91GW，工商業(yè)10.74GW，地面電站11.22GW。制造端方面，上半年多晶硅全國產(chǎn)量約36.5 萬噸，同比增長53.4%；硅片產(chǎn)量152.8GW，同比增長45.5%；電池產(chǎn)量135.5GW，同比增長46.6%；組件產(chǎn)量123.6GW，同比54.1%。下半年硅料釋放，產(chǎn)業(yè)鏈價格將逐步下行，Q4 國內(nèi)集中式需求有望放量。海外方面，近期美國政府公布《2022年減少通脹法案》，并將ITC 稅收抵免政策延期10 年，同時抵免維持30%，有望刺激美國國內(nèi)光伏需求持續(xù)高增長。推薦標的：晶澳科技、隆基綠能、運達股份、大金重工、天合光能、福斯特、福萊特、陽光電源、固德威、中信博等。

 

    　　電力設(shè)備概念股：本周中央政治局召開會議，要求提升能源資源供應(yīng)保障能力，加大力度規(guī)劃建設(shè)新能源供給消納體系。我們認為新能源供給消納體系主要包括送出和儲能。送出方面，新一輪跨省跨區(qū)輸電線路概念股已啟動實質(zhì)性進展，金上~湖北直流特高壓環(huán)評已公告，靜態(tài)投資額高達335 億元，預(yù)計將于8 月份核準并啟動設(shè)備招標。“十四五”期間“九直三交”將帶來大量訂單釋放，預(yù)計節(jié)奏將較“十三五”期間緊湊。新能源送出配建的升壓站系統(tǒng)也將帶來大量一次、二次設(shè)備訂單。儲能方面主要為抽水蓄能和電化學(xué)儲能、飛輪儲能等，目前國內(nèi)上半年以共享儲能為主要收益模式的獨立儲能項目招標量已超30GWh。推薦標的：國電南瑞、許繼電氣、四方股份、思源電氣、陽光電源、南網(wǎng)科技、上能電氣等。

 

    　　工業(yè)控制概念股：6 月全國規(guī)模以上工業(yè)龍頭股企業(yè)利潤同比+0.8%，由連續(xù)兩個月下降轉(zhuǎn)為正增長，利潤增速較上月提升7.3pct，呈加速恢復(fù)態(tài)勢。其中，長三角地區(qū)利潤由上月下降17.8%轉(zhuǎn)為增長4.6%。分行業(yè)看，采礦業(yè)利潤同比+77.9%，較上月有所回落；制造業(yè)利潤同比-9.0%，降幅較上月收窄9.5pct，利潤占比較上月提高2.6pct，中下游行業(yè)效益持續(xù)改善，上下游利潤分化有所緩解；汽車制造業(yè)利潤由下降轉(zhuǎn)為大幅增長47.7%，成為拉動工業(yè)企業(yè)利潤回升作用最大的行業(yè)，主要系上海、吉林等汽車主產(chǎn)地加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)；電氣機械行業(yè)利潤+27.7%，保持快速增長。6 月工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)扎實推進，企業(yè)利潤恢復(fù)加快，當月利潤由降轉(zhuǎn)增，利潤結(jié)構(gòu)有所改善，建議持續(xù)關(guān)注制造業(yè)細分賽道龍頭宏發(fā)股份、匯川技術(shù)（機械）、麥格米特（中小盤）等標的。

 

數(shù)據(jù)推薦

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