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消防電子板塊概念股有哪些?2022最新消防電子龍頭股一覽表

日期:2022-08-04 16:46:56 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     【核心組合】杭氧股份概念股、中兵紅箭、上機數(shù)控、先導(dǎo)智能、邁為股份、晶盛機電、三一重工、新強聯(lián)、樂惠國際、亞瑪頓、羅博特科、杰瑞股份、華測檢測、宏華數(shù)科、凱美特氣
 
      【最新關(guān)注】金辰股份、鋮昌科技、和而泰
 
      【重點股池】金辰股份、四方達、奧特維、海目星、華特氣體、英杰電氣、運達股份、雙環(huán)傳動概念股、春風動力、青鳥消防、恒立液壓、先惠技術(shù)、天宜上佳、日月股份、黃河旋風、利元亨、杭可科技、中際聯(lián)合、捷佳偉創(chuàng)、巨星科技龍頭股、中國電研、北方華創(chuàng)、中微公司、浙江鼎力、中聯(lián)重科、建設(shè)機械、國茂股份、華鐵應(yīng)急、聚光科技、杭叉集團、杰克股份
 
      【上周報告】
 
      【浙商機械】鈣鈦礦:全球首款商用組件交付;設(shè)備廠商訂單從1 到N;全球首條1GW 組件產(chǎn)線開工;
 
      【培育鉆石】低滲透高增長強驅(qū)動,成長性有望復(fù)制新能源汽車;【杭氧股份】中標光伏制氫首個氫氧壓縮機項目,彰顯大國重器;【黃河旋風】擬50 億元擴產(chǎn)培育鉆石;研發(fā)CVD 大單晶/第三代半導(dǎo)體應(yīng)用;【樂惠國際】從“1-N”大規(guī)模復(fù)制開啟;鮮啤業(yè)務(wù)渠道再突破&鮮釀工坊開業(yè);【天宜上佳】閘片業(yè)務(wù)因疫情承壓,H2 將迎邊際改善;熱場營收貢獻大幅增長;【東方精工】Fosber 訂單充足,瓦楞紙包裝設(shè)備龍頭營收有望穩(wěn)步增長;【羅博特科】與英發(fā)集團簽訂超 1 億元訂單,盈利能力有望提升;【金辰股份】深度:厚積薄發(fā);光伏HJT 和TOPCon 設(shè)備均邁向頭部;【核心觀點】
 
      【工業(yè)氣體】零售氣體價格連續(xù)3 周跌幅收窄。7 月第三周同比跌幅34%、環(huán)比提升4%;電子特氣氪氣、氙氣價格維持高位,氖氣市場價格持續(xù)回落至1.4 萬元。預(yù)計國內(nèi)工業(yè)氣體市場空間近2000 億元,海外可比公司6000-10000 億市值;看好電子特氣國產(chǎn)替代。推薦杭氧股份、凱美特氣、華特氣體,看好陜鼓動力、金宏氣體。
 
      【光伏設(shè)備】 CPIA 上調(diào)2022 年光伏裝機預(yù)期10GW,預(yù)計大尺寸、薄片化、N 型提速。
 
      CPIA2022 上半年光伏行業(yè)回顧與展望研討會提出2022 年預(yù)計全球裝機205-250GW,yoy+21%-41%,我國預(yù)計裝機85-100GW,yoy+55%-82%。推薦上機數(shù)控、亞瑪頓、羅博特科、金辰股份、邁為股份、晶盛機電、奧特維、英杰電氣、捷佳偉創(chuàng)等。
 
      【鋰電設(shè)備】乘聯(lián)會預(yù)計7 月新能源汽車零售銷量達45 萬輛,yoy+102.5%。疊加新能源汽車下鄉(xiāng)活動和各地新能源車補貼政策刺激,新能源車銷量有望持續(xù)攀升。推薦鋰電設(shè)備龍頭先導(dǎo)智能、先惠技術(shù)、海目星、杭可科技、利元亨、聯(lián)贏激光、威唐工業(yè)。
 
      【風電設(shè)備】國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù),截止6 月底風電裝機容量約3.4 億千瓦,yoy+17.2%;新增裝機12.94GW,yoy+2.1GW。2022 年下半年風電交付吊裝進入高峰。風電設(shè)備將迎來“出口需求增加+大宗商品降價”的雙重利好。二季度國內(nèi)風電招標進入旺季、招標價格企穩(wěn)、鋼鐵、銅和原油等大宗商品價格持續(xù)下降,風電設(shè)備龍頭盈利能力將逐季修復(fù)。推薦新強聯(lián)、運達股份、日月股份、中際聯(lián)合、亞星錨鏈,看好東方電纜、海力風電、明陽智能等。
 
      【半導(dǎo)體設(shè)備】概念股SEMI 預(yù)計2022 年全球半導(dǎo)體設(shè)備總銷售額有望達到1175 億美元,創(chuàng)歷史新高,同比增長15%,2023 年有望達到1208 億美元;2022H1 我國集成電路出口增長16.4%,國際市場需求保持穩(wěn)定;設(shè)備類企業(yè)有望伴隨半導(dǎo)體國產(chǎn)替代迎來業(yè)績釋放期,推薦:晶盛機電、北方華創(chuàng)、拓荊科技、羅博特科、奧特維、英杰電氣;看好中微公司、精測電子、長川科技、至純科技、華峰測控等。
 
      【培育鉆石】2022 年1-6 月印度培育鉆石毛坯進口額同比增長72%,行業(yè)景氣度持續(xù)。單6 月印度培育鉆石毛坯進口額1.48 億元,同比增長47%,環(huán)比5 月增長35%,毛坯進口額  滲透率7.7%,環(huán)比5 月增長0.6pct。俄羅斯天然鉆石減產(chǎn),“缺口”或?qū)е屡嘤@石需求進一步上漲;日本成功開發(fā)2 英寸金剛石晶圓量產(chǎn),工業(yè)金剛石未來應(yīng)用空間大;預(yù)計2022-2025 年全球培育鉆石原石復(fù)合增速35%。推薦中兵紅箭、四方達、黃河旋風、力量鉆石、國機精工,看好沃爾德。
 
      【工程機械】2022 年上半年,工程機械平均月開工率60%,Q1 為54%,Q2 為67%。攤鋪機Q2 累計平均作業(yè)量環(huán)比增長124%、平均月開工率提升26pct。汽車起重機Q1 平均月開工率為74%,Q2 平均月開工率為80%,保持開工率第一。CME 預(yù)估2022 年7 月挖掘機(含出口)銷量18700 臺左右,同比增速8%左右,高基數(shù)邊際效應(yīng)改善,銷量增速大概率在7 月轉(zhuǎn)正。持續(xù)聚焦市占率不斷提升的龍頭三一重工(中長期)、徐工機械(中短期);持續(xù)推薦恒立液壓、中聯(lián)重科、浙江鼎力、杭叉集團、建設(shè)機械、安徽合力、華鐵應(yīng)急等。
 
      【油氣裝備】國內(nèi)海洋油氣勘探開發(fā)迎來大號時機。預(yù)計2022 年,我國海洋油氣產(chǎn)量仍將進一步提升,原油產(chǎn)量將達5760 萬噸,同比增長5.4%,占全國原油增量80%,繼續(xù)保持全國石油增量領(lǐng)軍地位;天然氣產(chǎn)量將突破200 億立方米,同比增長6.7%,占全國天然氣增量12%。推薦杰瑞股份、中密控股,看好中海油服等。
 
      【檢驗檢測】市場監(jiān)管總局發(fā)布《2022 年度實施企業(yè)標準“領(lǐng)跑者”重點領(lǐng)域》。其中,專業(yè)技術(shù)服務(wù)產(chǎn)品類別中涵蓋了檢測服務(wù)、環(huán)境保護監(jiān)測服務(wù)等領(lǐng)域。推薦華測檢測;持續(xù)看好廣電計量、安車檢測、國檢集團、蘇試試驗。
 
      【消費升級/海外出口】概念股美國6 月CPI 同比上漲9.1% 創(chuàng)近41 年峰值,食品和能源價格高企是造成6 月CPI 再創(chuàng)新高的主要原因。中美高級官員近期頻繁通話,預(yù)計未來出口產(chǎn)業(yè)鏈有望會際改善。樂惠國際鮮啤30 公里入駐西安碎慫烤肉,渠道開拓再下一城;重點推薦樂惠國際、春風動力龍頭股、浙江鼎力、巨星科技、永創(chuàng)智能。
 
      【消防電子】概念股國務(wù)院印發(fā)《“十四五”國家應(yīng)急體系規(guī)劃》通知,強調(diào)十四五消防安全生產(chǎn)治本攻堅重點包括電動汽車、電動自行車、電化學儲能設(shè)施等新興業(yè)態(tài),并督促餐飲等行業(yè)力爭安裝燃氣泄漏報警裝置。重點推薦青鳥消防;看好國安達。
 
      風險提示:1)基建及地產(chǎn)投資低于預(yù)期;2)新冠疫情擴散超預(yù)期風險。
 
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