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車電分離上市公司龍頭股票有哪些啊,2022車電分離概念股票一覽

日期:2022-08-04 18:23:21 來源:互聯(lián)網(wǎng)
      投資摘要:
 
      換電概念股補能呼之欲出,政策驅(qū)動直上青云:(1)新能源汽車痛點亟待解決,換電補能呼之欲出。補能焦慮成新能源汽車發(fā)展最大痛點,換電模式提升補能效率。全國車樁比雖然從2015 年的7.8:1 下降至2021 年的3:1,但由于場地受限、市場化不充分、配套設(shè)施建設(shè)與運營不完善等因素制約,導(dǎo)致充電樁的建設(shè)與運維效率始終不能滿足終端用戶補能需求。新能源汽車低保值率核心制約因素在電池,換電模式可實現(xiàn)車電分離。影響新能源二手車保值率的最核心要素是電池壽命和續(xù)航里程。采用換電模式的車輛由于應(yīng)用車電分離技術(shù),便于電池的產(chǎn)權(quán)與用權(quán)分離,可以消除終端用戶對車輛保值的顧慮。高坪效比,電網(wǎng)友好,可延長電池壽命。換電站坪效比高,是直流快充概念股的1.6-2 倍,交流慢充的20-24 倍;換電站功率遠低于集中式充電站,對電網(wǎng)系統(tǒng)沖擊小,改造費用低;換電模式可實現(xiàn)快換慢充,延長電池使用壽命。(2)換電模式重回大眾視野,技術(shù)儲備已經(jīng)成熟。過去由于新能源車保有量少、車企推進意愿不強,導(dǎo)致?lián)Q電模式并未獲得長足發(fā)展,但經(jīng)過長期研究積累,換電技術(shù)儲備已經(jīng)成熟。在新能源汽車“后補貼時代”,市場亟需降低整車成本減輕消費者購買壓力、提升消費者使用體驗以提高新能源汽車市場認可度,于是換電模式所支持的裸車售賣、電池租賃等商業(yè)模式和其補能便捷性被視為新能源汽車行業(yè)發(fā)展的重要路徑之一,重新成為市場關(guān)注熱點。(3)中央和地方層面政策頻出支持行業(yè)發(fā)展。在換電模式推廣、配套設(shè)施建設(shè)、行業(yè)標準制定、產(chǎn)業(yè)生態(tài)優(yōu)化、補貼支持等方面國家各部委和各地方政府紛紛出臺相關(guān)政策,推動換電行業(yè)發(fā)展進入快車道。
 
      設(shè)備需求端市場遠期空間超5500 億,預(yù)計“十四五”期間CAGR105%:換電產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括設(shè)備制造商和動力電池廠商,當(dāng)中游運營商快速布局換電設(shè)施時,上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)及標的將率先受益。長期看,通過測算純電動汽車補能需求,我們預(yù)計乘用車換電站設(shè)備需求空間超2200 億,商用車換電設(shè)備需求空間超3300 億,合計空間超5500 億元。中短期看,我們判斷2022年為換電元年,根據(jù)各大換電運營企業(yè)建站規(guī)劃,至2025 年換電站保有量將超過3.1 萬座,對應(yīng)換電設(shè)備需求將由17.4 億增加至310 億,年均復(fù)合增速105.45%。設(shè)備供給端客戶與訂單充足:瀚川智能、博眾精工、科大智能、山東威達等自動化設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)由于較早布局換電設(shè)備業(yè)務(wù),具備一定先發(fā)優(yōu)勢,均有量產(chǎn)產(chǎn)品交付,獲得了大部分第三方訂單。其中瀚川智能目前在手訂單9.12 億元(含協(xié)鑫能科6.8 億),募投資金7.24 億新增2000 套換電設(shè)備產(chǎn)能,客戶主要有協(xié)鑫能科、寧德時代、陽光銘島(吉利)、藍谷智慧能源、順加能等;博眾精工客戶主要有北汽藍谷、吉利、寧德時代、協(xié)鑫能科等;科大智能客戶主要有吉利、順加能等;山東威達客戶主要有蔚來、浙江加能等。
 
      換電運營端龍頭股四方勢力加速布局:在換電運營盈利高確定性的背景下,主機廠、電池廠、設(shè)備制造商、能源企業(yè)紛紛進場跑馬圈地。新生藍海業(yè)態(tài)電池銀行:資本門檻高,是實現(xiàn)動力電池價值挖掘的核心一環(huán)。終端應(yīng)用——B 端滲透先行,C 端蓄勢待發(fā):乘用車端,在營運車輛方面,換電車型一方面可以提升運營效率,另一方面可以降低電池使用成本;商用車端,基于電動重卡的經(jīng)濟性,可以實現(xiàn)多場景應(yīng)用。
 
      投資策略:基于換電補能的諸多優(yōu)點、車電分離的新商業(yè)模式和換電運營概念股的盈利高確定性,預(yù)計“十四五”期間換電設(shè)備市場規(guī)模將實現(xiàn)超10 倍增長。換電設(shè)備和換電運營相關(guān)上市公司有望受益:瀚川智能,協(xié)鑫能科,博眾精工,科大智能和山東威達。
 
      風(fēng)險提示:換電模式推廣不及預(yù)期、換電站建設(shè)不及預(yù)期
 
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