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日期:2022-08-05 16:11:49 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
     上周行情
 
      上周,滬深300 下跌3.74%,申萬(wàn)機(jī)械設(shè)備板塊下跌2.28%,跑贏大盤(pán)1.46個(gè)百分點(diǎn),在申萬(wàn)所有一級(jí)行業(yè)中位于第5 位,子行業(yè)中表現(xiàn)較好的為激光設(shè)備、機(jī)床工具、其他通用設(shè)備。
 
      估值方面,截至2022 年8 月3 日,申萬(wàn)機(jī)械設(shè)備板塊市盈率(TTM,整體法,剔除負(fù)值)為26.70 倍,相對(duì)滬深300 的估值溢價(jià)率為149%。
 
      個(gè)股方面,漲幅居前的為中大力德(37.78%)、凱爾達(dá)(36.38%)、秦川機(jī)床(31.74%),跌幅居前的為通潤(rùn)裝備(-25.29%)、天永智能(-20.26%)、恒星科技(-14.53%)。
 
      行業(yè)新聞
 
      1) 7 月制造業(yè)PMI 指數(shù)為49%,跌落榮枯線以下。
 
      2) 中國(guó)3 家機(jī)械企業(yè)上榜2022 年財(cái)富世界500 強(qiáng)。
 
      3) 7 月鐵路運(yùn)輸回暖明顯,客運(yùn)量環(huán)比增三成。
 
      公司新聞
 
      1) 三川智慧發(fā)布關(guān)于收購(gòu)天和永磁67%股權(quán)完成工商變更登記的公告。
 
      2) 華鐵股份發(fā)布關(guān)于參與設(shè)立高端裝備產(chǎn)業(yè)投資基金的公告。
 
      3) 昊志機(jī)電發(fā)布關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告。
 
      4) 惠博普簽訂21.51 億元重大經(jīng)營(yíng)合同。
 
      本周行業(yè)策略與個(gè)股推薦
 
      工程機(jī)械龍頭股方面,根據(jù)CME 的預(yù)測(cè),2022 年7 月挖掘機(jī)銷量約為1.87 萬(wàn)臺(tái),同比+8%。分市場(chǎng)來(lái)看,國(guó)內(nèi)預(yù)估9200 臺(tái),同比-25%,降幅持續(xù)收窄;出口預(yù)估9500 臺(tái),同比+89%,保持高增速。年初以來(lái)我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)面臨疫情沖擊、原材料價(jià)格上漲以及排放升級(jí)等多重因素影響,4 月后隨著高基數(shù)壓力減弱以及穩(wěn)增長(zhǎng)政策不斷加碼,挖機(jī)銷量降幅呈現(xiàn)收窄趨勢(shì),在挖機(jī)7 月銷量實(shí)現(xiàn)同比轉(zhuǎn)正預(yù)期下,我們建議重點(diǎn)關(guān)注工程機(jī)械龍頭三一重工(600031)、中聯(lián)重科概念股(000157),以及核心零部件生產(chǎn)商恒立液壓(601100)。
 
      光伏設(shè)備方面,兩會(huì)政府工作報(bào)告對(duì)碳達(dá)峰表述由2021 年“扎實(shí)做好”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;有序推進(jìn)”,提出能耗強(qiáng)度目標(biāo)在“十四五”規(guī)劃期內(nèi)統(tǒng)籌考核,并留有適當(dāng)彈性,新增可再生能源和原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制。這將有效緩解能耗雙控對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的制約,加速清潔能源代替?zhèn)鹘y(tǒng)能源轉(zhuǎn)型,建議關(guān)注捷佳偉創(chuàng)概念股(300724)、帝爾激光(300776)。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示:疫情蔓延風(fēng)險(xiǎn);宏觀經(jīng)濟(jì)增速低于預(yù)期;原材料概念股價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
 
數(shù)據(jù)推薦
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