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2022年新品類(lèi)煙草龍頭股有哪些,新品類(lèi)煙草板塊概念股一覽表

日期:2022-08-05 23:28:53 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
   上周行情:輕工制造龍頭股板塊指數(shù)上漲。2022/7/25 至2022/7/31,上證綜指下降0.51%,深證成指下跌1.03%,輕工制造指數(shù)上漲0.73%,在28個(gè)申萬(wàn)行業(yè)中排名第8;輕工制造指數(shù)、細(xì)分行業(yè)漲跌幅由高到低分別為:包裝印刷(1.24%)、家用輕工(0.65%)和造紙(0.04%)。
 
    必選:疫后修復(fù)持續(xù)推薦晨光股份。晨光股份2022Q2 受上海疫情影響較大,2022H2 雙減低基數(shù)下有望實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng);同時(shí)經(jīng)過(guò)上海疫情壓力測(cè)試后,公司供應(yīng)鏈能力進(jìn)一步提升,可更好應(yīng)對(duì)散發(fā)疫情擾動(dòng)。
 
    中長(zhǎng)期看,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)+市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升+本冊(cè)等高潛品類(lèi)發(fā)力為傳統(tǒng)業(yè)務(wù)提供充足增長(zhǎng)動(dòng)力。
 
    造紙:文化紙開(kāi)啟旺季提價(jià),紙漿價(jià)格年內(nèi)有望回落,推薦【中順潔柔】。1)本周木漿、雙膠紙價(jià)格上升(周環(huán)比分別+102 元/噸、+13 元/噸)。文化紙旺季提價(jià)函陸續(xù)發(fā)出,8 月1 日起,晨鳴紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、華泰紙業(yè)龍頭股、亞太森博、金光創(chuàng)利企業(yè)發(fā)布文化紙?zhí)醿r(jià)通知,均調(diào)漲200 元/噸,進(jìn)口成品部分同步調(diào)漲;太陽(yáng)紙業(yè)生活用紙?jiān)埑鲐泝r(jià)格調(diào)漲200 元/噸。2)7 月24 日,中順潔柔漿紙一體化項(xiàng)目在渠縣舉行,其項(xiàng)目及配套設(shè)施項(xiàng)目總投資約83.67 億元,建設(shè)年產(chǎn)31.8 萬(wàn)噸制漿生產(chǎn)線、年產(chǎn)30 萬(wàn)噸生活用紙生產(chǎn)線,預(yù)計(jì)建設(shè)工程為42 個(gè)月。
 
    8 月外盤(pán)報(bào)價(jià)持平為主,若2022Q3 末Arauco 新增產(chǎn)能順利投產(chǎn),漿價(jià)回落有望加速。首推管理層磨合進(jìn)入正軌,個(gè)護(hù)有望取得高增的【中順潔柔】,建議關(guān)注2022H2 需求有望改善、格局較優(yōu)順價(jià)能力強(qiáng)的特種紙賽道的【華旺科技】、【仙鶴股份】、【五洲特紙】;長(zhǎng)線推薦林漿紙一體化撫平成本波動(dòng)的【太陽(yáng)紙業(yè)】。
 
    家具:持續(xù)看好龍頭集中度加速提升,估值回調(diào)布局機(jī)會(huì)顯現(xiàn)。家具板塊受地產(chǎn)斷貸情緒影響,近期回調(diào)幅度較大,我們認(rèn)為地產(chǎn)斷貸事件整體影響可控,且對(duì)家具企業(yè)經(jīng)營(yíng)層面短期內(nèi)不產(chǎn)生影響。 6 月家具制造業(yè)營(yíng)收為655.1 億元,同比下降7.64%;龍頭企業(yè)延續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng),與行業(yè)持續(xù)分化,持續(xù)看好疫情及地產(chǎn)擾動(dòng)下家具行業(yè)集中度加速提升。推薦開(kāi)店加速自主品牌拓展順利的【喜臨門(mén)】;整裝高增龍頭地位不斷鞏固的【歐派家居】;零售化改革的先行者,大家居路線日益清晰的【顧家家居】概念股;整家戰(zhàn)略下客單價(jià)增長(zhǎng)靚麗,回調(diào)后性?xún)r(jià)比凸顯的【索菲亞】;長(zhǎng)線推薦【敏華控股】,建議關(guān)注【志邦家居】龍頭股、【金牌廚柜】。
 
    電子煙:全國(guó)已確定發(fā)放4.99 萬(wàn)張電子煙零售許可證;英美煙草披露2022H1 業(yè)績(jī)報(bào)告。1)目前全國(guó)32 個(gè)省煙草概念股單位均已公布本區(qū)域的電子煙零售許可證數(shù)量,其中江蘇已5057 張?jiān)S可證總量排名第一,廣東、河南位列第二名和第三名2)英美煙草披露2022H1 業(yè)績(jī),公司收入為128.69 億英鎊,同比增長(zhǎng)5.7%;其中新品類(lèi)煙草增長(zhǎng)顯著,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為12.83 億英鎊,同比增長(zhǎng)45.4%。其新型煙草消費(fèi)者數(shù)量已突破2000 萬(wàn),新型煙草業(yè)務(wù)持續(xù)為英美煙草提供強(qiáng)勁增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。我們認(rèn)為電子煙減害性逐步得到認(rèn)可,隨著海內(nèi)外政策風(fēng)險(xiǎn)逐漸消除,電子煙滲透率將持續(xù)提升。首推受益于Vuse 份額提升、技術(shù)壁壘高筑的全球電子煙代工龍頭【思摩爾國(guó)際】;建議關(guān)注:【霧芯科技】、【盈趣科技】、【順灝股份】、【潤(rùn)都股份】、【金城醫(yī)藥】。
 
    風(fēng)險(xiǎn)提示:原材料概念股價(jià)格波動(dòng),中美貿(mào)易摩擦加劇,下游需求偏弱等。
 
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