光伏制造業(yè)概念股價(jià)格與盈利預(yù)期中樞上移，著眼長(zhǎng)期建議優(yōu)先布局在制造業(yè)產(chǎn)能釋放過(guò)程中業(yè)績(jī)有望保持較快增長(zhǎng)的環(huán)節(jié)以及格局較好的緊缺環(huán)節(jié)，新技術(shù)方面建議優(yōu)先布局HJT 產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度領(lǐng)先的企業(yè)與在電池新技術(shù)概念股方面寬口徑儲(chǔ)備的龍頭企業(yè)。風(fēng)電整體需求景氣拐點(diǎn)提前，能源價(jià)格提升或刺激海外需求超預(yù)期，大宗原材料價(jià)格松動(dòng)有望釋放產(chǎn)業(yè)鏈盈利，建議優(yōu)先配置業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型�匹配或超越行業(yè)需求增速的軸承、鑄件、海纜等環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。新能源汽車全球景氣度持續(xù)向上，短期疫情、政策等不確定性因素逐步消除，看好下半年需求反彈，電芯、隔膜等環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)格局較優(yōu)，新技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)。儲(chǔ)能有望隨新能源發(fā)電上量而迎來(lái)快速發(fā)展，海外以戶用為代表的用戶側(cè)儲(chǔ)能已開(kāi)始繪制陡峭成長(zhǎng)曲線，在電池與電力電子技術(shù)、系統(tǒng)集成、終端渠道等方面有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將充分受益。維持行業(yè)強(qiáng)于大市評(píng)級(jí)。

 

    　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊下跌1.23%，其中工控自動(dòng)化上漲5.81%，光伏板塊上漲2.60%，新能源汽車指數(shù)上漲1.30%，核電板塊上漲0.49%，發(fā)電設(shè)備上漲0.25%，鋰電池指數(shù)下跌0.52%，風(fēng)電板塊下跌3.27%。

 

    　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源汽車：美國(guó)2022 年通脹削減法案提出購(gòu)買全新清潔能源汽車可最高獲得7,500 美元的稅收抵免。德國(guó)明年起削減電動(dòng)汽車補(bǔ)貼，并將取消插電混動(dòng)補(bǔ)貼，未來(lái)兩年電動(dòng)車補(bǔ)貼的預(yù)算撥款為34 億歐元。寧德時(shí)代與成都市政府將在換電運(yùn)營(yíng)、研發(fā)、資源綜合利用、電池關(guān)鍵材料制造、新能源及儲(chǔ)能等領(lǐng)域開(kāi)展全方位合作。贛鋒新型鋰電池科技產(chǎn)業(yè)園及先進(jìn)電池研究院項(xiàng)目在重慶正式開(kāi)工，規(guī)劃形成10GWh 的電池及10GWh 的Pack 產(chǎn)能。新能源發(fā)電：美國(guó)住房和城市發(fā)展部首次提出通過(guò)社區(qū)光伏為租房居民統(tǒng)一供電，可為450 萬(wàn)家庭每年減少10%的電費(fèi)。美國(guó)2022 年通脹削減法案計(jì)劃通過(guò)提供10 年消費(fèi)者稅收抵免的方式鼓勵(lì)安裝屋頂光伏等。中共中央政治局會(huì)議：加大力度規(guī)劃建設(shè)新能源供給消納體系。隆基股份再次上調(diào)P 型單晶硅片價(jià)格。國(guó)家能源局：2022H1 我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額259 億美元，同比增長(zhǎng)113.1%。

 

    　　本周公司重點(diǎn)信息： 2022 半年報(bào)：璞泰來(lái)（盈利13.96 億元，同比增長(zhǎng)80.13%）、愛(ài)旭股份（盈利5.96 億元，同比扭虧為盈）。賽伍技術(shù)概念股：二季度主要產(chǎn)品太陽(yáng)能封裝膠膜、太陽(yáng)能背板分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.19 億元、4.22億元。贛鋒鋰業(yè)概念股：通過(guò)全資孫公司GFL Investment 完成對(duì)稀美資源 6,000萬(wàn)股新發(fā)行股份的認(rèn)購(gòu)和股權(quán)交割，總金額約合2.4 億港元，現(xiàn)持有稀美資源 16.67%的股權(quán)。璞泰來(lái)：公司定增募集資金總額不超過(guò)85 億元人民幣，用于年產(chǎn)10 萬(wàn)噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料概念股一體化建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)9.6 億平方米基膜涂覆一體化建設(shè)項(xiàng)目等。容百科技：發(fā)布定增修訂稿，本次發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)人民幣 54.28 億元，投向鋰電正極材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、2025 動(dòng)力型鋰電材料綜合基地（一期）項(xiàng)目、工程裝備一期項(xiàng)目等。格林美：青美邦印尼鎳資源項(xiàng)目一期工程（3 萬(wàn)噸鎳/年，以鎳中間品產(chǎn)出）已于2022 年6 月底順利竣工，預(yù)計(jì)于2022 年10 月底全面達(dá)產(chǎn)。特變電工：投建包頭市 300MW 光伏項(xiàng)目、若羌 50MW 風(fēng)電項(xiàng)目、托里鄉(xiāng) 100MW 風(fēng)電項(xiàng)目，投資額分別為14.55 億元、2.67 億元、5.14 億元。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)；價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；國(guó)際貿(mào)易龍頭股摩擦風(fēng)險(xiǎn)；新冠疫情影響超預(yù)期。

 

數(shù)據(jù)推薦

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