板塊表現(xiàn)：從各行業(yè)龍頭股橫向比較來看，2022 年第30 周（2022 年7 月25 日至2022年7 月29 日），機(jī)械設(shè)備行業(yè)相對(duì)滬綜指周累計(jì)超額收益為正，在所有行業(yè)中排名第三，周累計(jì)超額收益為2.73%。2022 年至今機(jī)械設(shè)備行業(yè)年累計(jì)超額收益-0.25%。

 

    　　鋰電設(shè)備龍頭股：博眾精工、科瑞技術(shù)公告中標(biāo)蜂巢能源項(xiàng)目，SK 集團(tuán)將在動(dòng)力電池等領(lǐng)域?qū)γ劳顿Y，動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)有望持續(xù)加速。1）博眾精工、科瑞技術(shù)公告中標(biāo)蜂巢能源項(xiàng)目。根據(jù)博眾精工《關(guān)于自愿披露收到中標(biāo)通知的公告》，博眾精工中標(biāo)蜂巢能源高速切疊一體機(jī)項(xiàng)目，金額為2.02 億元；根據(jù)科瑞技術(shù)《關(guān)于公司鋰電池設(shè)備業(yè)務(wù)中標(biāo)的自愿性信息披露公告》，科瑞技術(shù)中標(biāo)蜂巢能源切疊一體機(jī)設(shè)備項(xiàng)目、高速切疊一體機(jī)項(xiàng)目、方型鋰電池裝配龍頭股整線項(xiàng)目、方型鋰電池概念股系列包膜檢測(cè)系統(tǒng)等，金額合計(jì)5.05 億元（含稅）。2）根據(jù)韓聯(lián)社官網(wǎng)，韓國SK 集團(tuán)將在半導(dǎo)體、動(dòng)力電池、綠色能源、生物科技四大領(lǐng)域?qū)γ劳顿Y近300 億美元。

 

    　　光伏設(shè)備：硅片、電池片價(jià)格相繼上漲；捷佳偉創(chuàng)喜獲鈣鈦礦電池量產(chǎn)鍍膜設(shè)備訂單。1）根據(jù)PVinfolink 微信公眾號(hào)的數(shù)據(jù)，本周光伏價(jià)格：單晶硅片166成交價(jià)為6.31 元/片，環(huán)比上漲4.3%，單晶硅片182 成交價(jià)為7.58 元/片，環(huán)比上漲4.1%，單晶硅片210 成交價(jià)為10.01 元/片，環(huán)比上漲4.6%；單晶PERC電池片166 成交價(jià)為1.28 元/W，環(huán)比上漲3.2%，單晶PERC 電池片182 成交價(jià)為1.29 元/W，環(huán)比上漲2.8%，單晶PERC 電池片 210 成交價(jià)為1.28 元/W，環(huán)比上漲4.1%；365-375/440-455W 單晶PERC 組件均價(jià)為1.93 元/W，環(huán)比持平，182 單晶PERC 組件均價(jià)為1.97 元/W，環(huán)比上漲0.5%，210 單晶PERC組件均價(jià)為1.97 元/W，環(huán)比上漲0.5%。2）捷佳偉創(chuàng)喜獲鈣鈦礦電池量產(chǎn)鍍膜設(shè)備訂單。根據(jù)捷佳偉創(chuàng)微信公眾號(hào)文章，公司順利出貨了GW 級(jí)HIT 電池產(chǎn)線設(shè)備，并再次中標(biāo)鈣鈦礦電池量產(chǎn)線鍍膜設(shè)備訂單。

 

    　　半導(dǎo)體設(shè)備：2022 年第二季度全球硅晶圓出貨量創(chuàng)下新紀(jì)錄。根據(jù)SEMI 官網(wǎng)，2022 年第二季度全球硅晶圓出貨量超過了今年第一季度創(chuàng)下的歷史新高，同比增長1%，達(dá)到3704 百萬平方英寸（MSI）；第二季度硅晶圓出貨量比去年同期的3534 百萬平方英寸增長了5%。

 

    　　工程機(jī)械：根據(jù)龐源租賃公眾號(hào)，7 月第四周龐源租賃指數(shù)周線716；其5 周線、半年線、年線分別為709、820、891。

 

    　　本周推薦標(biāo)的：持續(xù)推薦先導(dǎo)智能、快克股份、捷佳偉創(chuàng)、浙江鼎力，建議關(guān)注恒立液壓、三一重工、捷昌驅(qū)動(dòng)概念股。先導(dǎo)智能概念股：公司訂單有望持續(xù)提升。恒立液壓：公司新產(chǎn)品和新市場(chǎng)進(jìn)入收入和盈利能力快速提升期。三一重工：高毛利率的挖掘機(jī)和泵車強(qiáng)勁復(fù)蘇，市場(chǎng)占有率快速提升。捷佳偉創(chuàng)：電池片設(shè)備龍頭廠商，受益于PERC 高效產(chǎn)能擴(kuò)張�？炜斯煞荩菏芤嬗�5G 帶來的3C 上行周期。捷昌驅(qū)動(dòng)：受益全球消費(fèi)概念股電動(dòng)化，打造網(wǎng)格型電驅(qū)動(dòng)平臺(tái)。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：固定資產(chǎn)投資放緩、信貸概念股政策收緊、潛在的貿(mào)易保護(hù)主義。

 

數(shù)據(jù)推薦

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