本月話題:N型光伏電池 

 

    當(dāng)前光伏電池主流產(chǎn)品P型PERC電池效率迫近理論極限且降本趨緩,N型電池是下一步迭代發(fā)展方向。TOPCon電池經(jīng)濟(jì)性凸顯,引領(lǐng)N型技術(shù)產(chǎn)業(yè)化元年; HJT電池加速產(chǎn)業(yè)化,設(shè)備、材料端齊推“降本增效”;IBC電池兼容性優(yōu)越,技術(shù)延伸空間廣闊。未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間多種N型技術(shù)路線將競(jìng)相發(fā)展。 

 

    綠色經(jīng)濟(jì)與金融:全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系率先在南方區(qū)域落地

 

    事件:7月23日,南方區(qū)域電力市場(chǎng)試運(yùn)行啟動(dòng)會(huì)舉辦,標(biāo)志著全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系率先在南方區(qū)域落地。 

 

    點(diǎn)評(píng):南方五省區(qū)東西部資源互補(bǔ)、電網(wǎng)聯(lián)系緊密、市場(chǎng)開放程度較高,是我國(guó)最適合建設(shè)區(qū)域電力市場(chǎng)的地區(qū)之一。西部電廠需要更廣闊的銷售渠道,而東部用戶則希望有更靈活、更大范圍的能源購(gòu)買選擇權(quán),依托南方區(qū)域電力市場(chǎng)這一平臺(tái),各市場(chǎng)主體可以通過(guò)中長(zhǎng)期、現(xiàn)貨等多種方式參與電力交易,促進(jìn)電力資源在更大范圍內(nèi)的優(yōu)化配置,推動(dòng)能源生產(chǎn)消費(fèi)方式綠色低碳變革。 

 

    新能源:美國(guó)宣布2個(gè)新海上風(fēng)能區(qū),在墨西哥灣安裝15GW海上風(fēng)電

 

    事件:美國(guó)宣布2個(gè)新的海上風(fēng)能區(qū),在墨西哥灣安裝15GW海上風(fēng)電。 

 

    點(diǎn)評(píng):得克薩斯州使用的能源主要是石油和天然氣,目前,世界油價(jià)飛漲影響了得州的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,如果該州能更多地使用電能,那么這樣勢(shì)必能降低當(dāng)?shù)貙?duì)石油和天然氣的倚賴程度,從而帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)更好地發(fā)展。

 

    話題:N型光伏電池 

 

    當(dāng)前光伏電池主流產(chǎn)品P型PERC電池效率迫近理論極限且降本趨緩,N型電池是下一步迭代發(fā)展方向。 

 

    綠色經(jīng)濟(jì)與金融 

 

    全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系率先在南方區(qū)域落地 

 

    碳排放權(quán)交易:均價(jià)小幅下跌,交易量大幅上漲

 

    綠色債券:2022年發(fā)行量已接近2021年總發(fā)行量

 

    SEEE碳中和指數(shù)走勢(shì) 

 

    碳中和主題基金:周內(nèi)普跌 

 

    光伏 

 

    多晶硅致密料價(jià)格環(huán)比上漲1% 

 

    光伏行業(yè)2022年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)召開,上半年多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量同增超45.5%

 

    風(fēng)電 

 

    本周國(guó)內(nèi)中厚板價(jià)格下降2%,鑄造生鐵價(jià)格下降3.9%

 

    美國(guó)宣布2個(gè)新海上風(fēng)能區(qū),在墨西哥灣安裝15GW海上風(fēng)電

 

    儲(chǔ)能 

 

    2022年6月超13.4GWh儲(chǔ)能開標(biāo),儲(chǔ)能系統(tǒng)底價(jià)1.41元/Wh

 

    寧德時(shí)代與山東省政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,發(fā)展換電及儲(chǔ)能應(yīng)用等新能源產(chǎn)業(yè) 

 

    鵬輝能源擬60億元擴(kuò)大儲(chǔ)能電池產(chǎn)能 

 

    投資建議 

 

    光伏:行業(yè)概念股景氣度持續(xù)提升,2022及2023年全球光伏新增裝機(jī)均有望較快增長(zhǎng);看好可能具有α的新型電池、組件、逆變器、金剛線等環(huán)節(jié),推薦隆基股份、美暢股份、通威股份等,建議關(guān)注禾邁股份、晶澳科技等。 

 

    風(fēng)電:建議關(guān)注海上風(fēng)電以及陸上風(fēng)電兩條主線;海上風(fēng)電龍頭股有望迎來(lái)國(guó)內(nèi)外需求共振,推薦大金重工、東方電纜、明陽(yáng)智能等;陸上風(fēng)電受益于分散式風(fēng)電等應(yīng)用場(chǎng)景的打開,風(fēng)機(jī)及零部件供需格局有望改善,推薦日月股份、金風(fēng)科技等。 

 

    儲(chǔ)能:推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展,有助于提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力和靈活性,促進(jìn)新能源高水平消納,保障電力可靠穩(wěn)定供應(yīng)。儲(chǔ)能電池建議關(guān)注寧德時(shí)代等;儲(chǔ)能變流器方面,建議關(guān)注固德威等;儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案領(lǐng)域,建議關(guān)注派能科技等。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示

 

    　　若宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)超預(yù)期下滑，對(duì)能源整體需求下降，對(duì)能源上下游造成影響，企業(yè)盈利將相應(yīng)受到負(fù)面影響。

 

    　　宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下滑

 

    　　病毒變異、疫情反復(fù)致使全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度大幅放緩，對(duì)能源需求造成影響，從而影響價(jià)格及相關(guān)公司業(yè)績(jī)。

 

    　　疫情反復(fù)致經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩

 

    　　受政策和利潤(rùn)驅(qū)使，能源供應(yīng)能力大幅增加，可能出現(xiàn)供大于求情況，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致行業(yè)和相關(guān)公司利潤(rùn)受到一定影響。

 

    　　市場(chǎng)供應(yīng)大幅增長(zhǎng)

 

    　　安全環(huán)保政策趨嚴(yán)是大趨勢(shì)，能源、黑色冶金龍頭股等生產(chǎn)安全事故易發(fā)生，容易造成相關(guān)行業(yè)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不穩(wěn)定。

 

    　　安全環(huán)保龍頭股因素影響

 

    　　需關(guān)注風(fēng)電龍頭股、光伏行業(yè)需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

 

    　　風(fēng)電、光伏行業(yè)需求不及預(yù)期

 

數(shù)據(jù)推薦

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