儲(chǔ)能逆變器板塊概念股有哪些?2022最新儲(chǔ)能逆變器龍頭股一覽表
日期:2022-08-06 17:55:45 來源:互聯(lián)網(wǎng)
投資要點(diǎn)
電氣設(shè)備概念股11965 下跌1.59%,表現(xiàn)弱于大盤。本周(7 月18 日-7 月22 日,下同),核電漲3.88%,新能源汽車漲1.64%,鋰電池漲0.98%,發(fā)電及電網(wǎng)漲0.22%,工控自動(dòng)化漲0%,光伏跌2.38%,風(fēng)電跌3.37%,發(fā)電設(shè)備概念股跌3.48%。漲幅前五為ST 惠程、科陸電子、三超新材、三變科技、光一科技;跌幅前五為中通客車、金智科技、明陽智能、科達(dá)利、星源材質(zhì)。
行業(yè)層面:電動(dòng)車:工信部龍頭股:相關(guān)部門正在加緊研究新能源汽車免征購置稅延期問題;寧德時(shí)代:
與福特宣布開展全球戰(zhàn)略合作,共同推動(dòng)電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展;福特汽車計(jì)劃至2023 年在全球達(dá)到60 萬輛電動(dòng)汽車年化產(chǎn)能;特斯拉Q2 營收169 億美元,同比增長42%;比亞迪攜三款電動(dòng)車進(jìn)軍日本市場(chǎng);澳大利亞:2035 年起首都領(lǐng)地禁售燃油車;大眾集團(tuán)上半年全球銷量同比跌22%,純電動(dòng)車銷量卻同比大增27%;寧德時(shí)代M3P 電池已確定量產(chǎn),或明年上市;容百科技:2022 年戰(zhàn)略發(fā)布會(huì),新增布局錳鐵鋰、鈉電正極,轉(zhuǎn)型全市場(chǎng)覆蓋正極綜合供應(yīng)商;當(dāng)升科技:推出6 款自研新型電池材料新產(chǎn)品;三星SDI 將投13 億美元在馬來西亞建電池廠;通用發(fā)布電動(dòng)版雪佛蘭Blazer,對(duì)標(biāo)特斯拉Model Y;蔚來2022 年第四季度計(jì)劃交付150kwh 固態(tài)電池;金屬鈷報(bào)價(jià)33.85 萬元/噸,本周-4.8%;鎳報(bào)價(jià)18.27 萬元/噸,本周+10.2%;錳報(bào)價(jià)1.63 萬元/噸,本周-1.2%;金屬鋰報(bào)價(jià)298.0 萬元/噸,本周持平;電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)48.31 萬元/噸,本周持平;氫氧化鋰報(bào)價(jià)46.75萬元/噸,本周持平;工業(yè)級(jí)DMC 碳酸二甲酯報(bào)價(jià)0.68 萬元/噸,本周-2.9%;三元622 型正極報(bào)價(jià)37.1 萬/噸,本周-0.5%;三元811 型正極報(bào)價(jià)38.1 萬元/噸,本周-0.5%;磷酸鐵鋰正極報(bào)價(jià)15.55萬元/噸,本周持平;鐵鋰PVDF 報(bào)價(jià)54.0 萬元/噸,本周持平;三元PVDF 報(bào)價(jià)67.5 萬元/噸,本周持平。新能源:國家能源局:上半年光伏新增30.88GW,增長137%,風(fēng)電新增12.94GW,增長19%;上半年,中國光伏產(chǎn)品出口總額同增113%;上半年多晶硅產(chǎn)量36.5 萬噸,組件產(chǎn)量123.6GW;光伏行業(yè)協(xié)會(huì):國家能源局就產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)、光伏市場(chǎng)龍頭股開發(fā)、整縣推進(jìn)痛點(diǎn)提出三大建議;工信部牽頭解決光伏供應(yīng)鏈價(jià)格持續(xù)上漲問題;歐洲Q2 太陽能報(bào)價(jià)上漲19.1%!PPA 漲47%;美施壓歐盟對(duì)強(qiáng)迫勞動(dòng)立法,中國太陽能行業(yè)或再遭貿(mào)易壁壘;印度政府取消中國光伏產(chǎn)品進(jìn)口限制;光伏260 億,風(fēng)電105 億,國家電網(wǎng)發(fā)布年度預(yù)算第1 次可再生能源附加補(bǔ)助撥付情況;能源局征求2022 能源領(lǐng)域立項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)意見,38 項(xiàng)風(fēng)電標(biāo)準(zhǔn)開始制修訂;據(jù)SolarZoom,本周單晶硅料295 元/kg,環(huán)比上漲0.68%;單晶硅片166/182/210mm 報(bào)價(jià)6.08/7.3/9.55 元/片,環(huán)比持平;單晶PERC166 電池報(bào)價(jià)1.24 元/W,環(huán)比持平;單晶PERC 組件報(bào)價(jià)1.98 元/W,環(huán)比持平;玻璃3.2mm/2.0mm 報(bào)價(jià)27.5/21.15元/平,環(huán)比持平。海南陸上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)發(fā)改委不再逐個(gè)批復(fù),由電網(wǎng)企業(yè)支付上網(wǎng)電費(fèi)和兌付補(bǔ)貼資金。本周風(fēng)電招標(biāo)2.1GW,其中陸上1.6GW,海上0.5GW。開/中標(biāo)2.4GW,均為陸上。
公司層面:寧德時(shí)代:1)擬在山東投建濟(jì)寧新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目,總投資不超過140 億元。2)擬向激勵(lì)對(duì)象4688 人授予股票權(quán)益合計(jì)513.41 萬份,占總股本0.21%,授予價(jià)格263.23 元/股。
億緯鋰能:與紫金鋰業(yè)、瑞福鋰業(yè)三方擬合作成立合資公司,分期投資建設(shè)年產(chǎn)9 萬噸鋰鹽項(xiàng)目,總投資預(yù)計(jì)30 億元。容百科技:投資3.89 億元收購斯科蘭德并持股68.25%,加碼磷酸錳鐵鋰材料?七_(dá)利:擬設(shè)立全資子公司并以自籌資金不超過10 億元投建鋰電結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目一期。華友鈷業(yè):
與福特汽車和淡水河谷印尼簽署合作備忘錄,雙方擬引入福特汽車共同規(guī)劃建設(shè)高壓酸浸濕法項(xiàng)目。
星源材質(zhì):本次定增募資約35 億元,發(fā)行價(jià)格27.85 元/股,發(fā)行股數(shù)約1.26 億股。隆基綠能:預(yù)計(jì)H1 歸母凈利潤63-66 億元,同增26%-32%。大全能源:1)定向發(fā)行2.12 億股上市,發(fā)行價(jià)51.79元/股,募資總額約110 億元;2)7702 萬股限售股7 月22 日上市流通。晶澳科技:擬25.32 億元投建寧晉5GW 切片、6GW 高效電池項(xiàng)目。天合光能:預(yù)計(jì)H1 凈利潤11.4-13.95 億元,同增62%-98%。
海優(yōu)新材:預(yù)計(jì)H1 凈利潤2.0-2.2 億元,同增152%-177%。欣旺達(dá):合資子公司金恒旺(股比35%)已確定擬收購阿根廷Laguna Caro 礦權(quán)項(xiàng)目,收購對(duì)價(jià)2700 萬美元。國軒高科:發(fā)行GDR 并在瑞士證券交易所上市事項(xiàng)獲核準(zhǔn)批復(fù)。杉杉股份:發(fā)行GDR 并在瑞交所上市獲得附條件批復(fù)。鵬輝能源:
擬60 億元投建年產(chǎn)20GWh 儲(chǔ)能電池項(xiàng)目;另擬定增募資不超45 億元用于年產(chǎn)10GWh 儲(chǔ)能電池一、二期、智慧儲(chǔ)能及動(dòng)力電池基地及補(bǔ)流。格林美:與廈鎢新能就新一代前驅(qū)體產(chǎn)品開發(fā)事宜達(dá)成合作,約定未來五年供需總量為45.5-54 萬噸;發(fā)行GDR 并在瑞士證券交易所上市獲得附條件批復(fù)。
振華新材:預(yù)計(jì)H1 歸母凈利潤6.5-7 億元,同比增長330%-363%。東方電纜:近期中標(biāo)三個(gè)海纜項(xiàng)目,合計(jì)中標(biāo)金額約19.23 億元。中控技術(shù):預(yù)計(jì)H1 歸母凈利3.14 億元,同增48%。孚能科技:
持股4.88%的股東上杭興源擬減持不超過3%股份。聯(lián)泓新科:H1 歸母凈利潤4.57 億元,同降16%。
投資策略:電動(dòng)車方面,6 月國內(nèi)電動(dòng)車銷59.6 萬輛超預(yù)期,目前市場(chǎng)對(duì)7 月銷量有分歧,我們預(yù)計(jì)7 月環(huán)比持平以上,全年預(yù)計(jì)650 萬輛+,同增85%+;歐洲6 月銷量依然偏弱,預(yù)計(jì)7 月開始改善,全年250 萬,同增18%。美國6 月銷9 萬輛,同增84%持續(xù)提升,全年預(yù)期110 萬輛+,22 年全球超1000 萬輛,23 年保持45%增長。排產(chǎn)看,7 月排產(chǎn)普遍環(huán)比提升10-20%,8 月持續(xù)向好,預(yù)計(jì)Q3 排產(chǎn)有望環(huán)比增30%~50%,Q2 鋰電中游業(yè)績多好于預(yù)期,電池盈利拐點(diǎn)彈性大,隔膜、負(fù)極、結(jié)構(gòu)件等維持穩(wěn)定,前驅(qū)體盈利修復(fù),正極、電解液盈利超預(yù)期,繼續(xù)強(qiáng)推電動(dòng)車板塊!儲(chǔ)能方面,歐洲戶儲(chǔ)概念股火爆,今年預(yù)計(jì)2-3 倍增長,國內(nèi)儲(chǔ)能翻倍增長,招標(biāo)已超30Gwh,預(yù)計(jì)戶儲(chǔ)未來三年有望連續(xù)翻倍以上增長,儲(chǔ)能總體有望持續(xù)80%以上增長,繼續(xù)強(qiáng)烈看好儲(chǔ)能逆變器和儲(chǔ)能電池高增長;光伏來看,今年歐洲需求持續(xù)超預(yù)期預(yù)計(jì)翻倍以上增長,中國市場(chǎng)項(xiàng)目多需求旺盛,美國市場(chǎng)開始恢復(fù),預(yù)計(jì)2022 年全球光伏裝機(jī)250GW,50%增長,23 年保持40%以上增長,微觀來看,硅料報(bào)價(jià)新高超29 萬/噸,硅片和電池均明顯調(diào)漲,組件7 月排產(chǎn)龍頭普遍環(huán)比小增,預(yù)計(jì)8 月持平微增,下半年旺季行情明確,繼續(xù)看好光伏板塊成長,尤其看好逆變器、組件和金剛線環(huán)節(jié)。工控景氣度低位,進(jìn)口替代加速,6/7 月增長相對(duì)平淡,8 月開始逐步恢復(fù),看好龍頭匯川。風(fēng)電也進(jìn)入平價(jià)時(shí)代,陸風(fēng)22 年需求旺盛,海風(fēng)22 年招標(biāo)放量,23 年恢復(fù)增長,原材料價(jià)格進(jìn)入下行區(qū)間,零部件盈利有望改善,重點(diǎn)推薦零部件龍頭。電網(wǎng)投資整體穩(wěn)健,但下半年投資節(jié)奏快于上半年,重點(diǎn)關(guān)注新型電力系統(tǒng)帶來結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
重點(diǎn)推薦標(biāo)的:寧德時(shí)代(動(dòng)力&儲(chǔ)能電池全球龍頭、優(yōu)質(zhì)客戶、領(lǐng)先技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì))、億緯鋰能(動(dòng)力&儲(chǔ)能鋰電上量盈利拐點(diǎn)、消費(fèi)類電池穩(wěn)。、錦浪科技(組串式逆變器龍頭持續(xù)高增、儲(chǔ)能逆變器爆發(fā)式增長)、比亞迪(電動(dòng)車銷量和盈利超預(yù)期、刀片電池外供加速)、派能科技(戶用儲(chǔ)能電池龍頭連續(xù)翻番增長、盈利能力超預(yù)期)、璞泰來(負(fù)極全球龍頭、隔膜涂敷龍頭)、天賜材料(電解液&六氟龍頭、新型鋰鹽領(lǐng)先)、中偉股份(三元前聚體全球龍頭、高冰鎳項(xiàng)目投產(chǎn)帶來彈性)、隆基綠能(單晶硅片和組件全球龍頭、新電池技術(shù)值期待)、恩捷股份(濕法隔膜全球龍頭、盈利能力強(qiáng)且穩(wěn)定)、禾邁股份(微逆龍頭出貨有望連續(xù)翻番、歐洲&美國等出貨超預(yù)期)、昱能科技(微逆龍頭有望連續(xù)翻番、代工模式彈性大超預(yù)期)、容百科技(高鎳正極龍頭、產(chǎn)能釋放高增可期)、陽光電源(逆變器全球龍頭、儲(chǔ)能集成業(yè)務(wù)進(jìn)入爆發(fā)期)、科達(dá)利(結(jié)構(gòu)件全球龍頭、優(yōu)質(zhì)客戶放量高增可期)、固德威(組串逆變器高增長,儲(chǔ)能電池和集成明年有望爆發(fā))、匯川技術(shù)(通用自動(dòng)化Alpha明顯、動(dòng)力總成全面突破)、三花智控(熱管理全球龍頭、布局機(jī)器人業(yè)務(wù))、當(dāng)升科技(正極穩(wěn)健龍頭、盈利能力強(qiáng)估值低)、星源材質(zhì)(隔膜龍二、量利雙升)、德業(yè)股份(并網(wǎng)逆變高增、儲(chǔ)能逆變器概念股和微逆成倍增長)、華友鈷業(yè)(鎳鈷鹽龍頭、正極前聚體龍頭)、天奈科技(碳納米管導(dǎo)電劑龍頭,進(jìn)入上量階段)、天合光能(210 組件龍頭戰(zhàn)略布局一體化、戶用系統(tǒng)和儲(chǔ)能爆發(fā))、美暢股份(金剛線龍頭企業(yè),引領(lǐng)薄片化和細(xì)線化迭代)、晶澳科技(一體化組件龍頭、2022 年利潤彈性可期)、晶科能源(一體化組件龍頭、Topcon 技術(shù)領(lǐng)先)、通威股份(硅料和PERC 電池龍頭、盈利超市場(chǎng)預(yù)期)、宏發(fā)股份(新老繼電器全球龍頭、2021 年超市場(chǎng)預(yù)期)、德方納米(鐵鋰需求超市場(chǎng)預(yù)期、錳鐵鋰技術(shù)領(lǐng)先)、新宙邦(電解液&氟化工齊頭并進(jìn)、估值低)、福斯特(EVA 和POE 膠膜龍頭、感光干膜上量)、東方電纜(海纜壁壘高格局好,龍頭主業(yè)純粹)、大金重工(自有優(yōu)質(zhì)碼頭,雙海戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn))、日月股份(鑄件龍頭盈利修復(fù)彈性大)、金雷股份(陸上需求旺盛,鍛造主軸龍頭量利齊升)、天順風(fēng)能、新強(qiáng)聯(lián)、貝特瑞、禾川科技、嘉元科技、福萊特、思源電氣、國電南瑞、諾德股份、大全能源、九號(hào)公司、雷賽智能、愛旭股份、金風(fēng)科技、中信博。建議關(guān)注:贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、三一重能、TCL 中環(huán)、上機(jī)數(shù)控、欣旺達(dá)、中科電氣、海力風(fēng)電、泰勝風(fēng)能等。
風(fēng)險(xiǎn)提示:投資增速下滑,政策不及市場(chǎng)預(yù)期,價(jià)格競爭超市場(chǎng)預(yù)期
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