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LED 照明板塊概念股有哪些。2022最新LED 照明龍頭股一覽表

日期:2022-08-06 17:57:48 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   行業(yè)觀點:
 
    (1)造紙與包裝印刷:1)木漿系紙種:白卡紙概念股方面,成本高位震蕩形成支撐,出口訂單需求景氣度持續(xù),但國內(nèi)需求持續(xù)低迷。從數(shù)據(jù)端看近期紙價有所回落。文化紙方面,紙漿價格持續(xù)高位形成支撐,中小紙廠利潤承壓,隨著紙廠高價漿逐步到位,且需求景氣度較低,行業(yè)噸毛利持續(xù)下行。木漿方面,海外紙漿供應(yīng)端事件多發(fā),且海外需求逐步邊際改善,導致紙漿價格居高不下。5月以來外盤漿持續(xù)提漲。綜合木漿基本面看,短期擾動因素對漿價影響是暫時的,長期會回歸供需決定的合理價格水平。推薦木漿系龍頭【太陽紙業(yè)】【博匯紙業(yè)】;2)廢紙系紙種:山鷹紙業(yè)前期提價局部落地帶動市場部分中小紙廠跟漲,近期隨著需求的邊際弱化,紙價有所下行。庫存方面因下游需求季節(jié)性因素,庫存持續(xù)降低。長期看大廠持續(xù)增強國廢渠道建設(shè),對黃板紙原料掌控力度提升,原材料成本上漲中有望擴大市占率;前期在海外布局廢紙漿的紙企掌握低成本長纖維來源,在高端箱板紙領(lǐng)域話語權(quán)增強。推薦高端箱板紙廠商【太陽紙業(yè)】,外廢漿布局較好的【山鷹國際】;3)特種紙:受益于下游的電商、快遞行業(yè),板式家具、食品飲料等消費行業(yè)的高速發(fā)展,對應(yīng)的特種紙板塊業(yè)績彈性較大,推薦產(chǎn)能穩(wěn)步釋放,高毛利產(chǎn)品占比持續(xù)提升的【仙鶴股份】。
 
    (2)家具:內(nèi)銷市場多項利好政策出臺。(1)內(nèi)銷市場:地產(chǎn)政策的邊際改善持續(xù)值得關(guān)注,產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)目前從估值的角度看性價比突出;(2)外銷市場:目前二手房交易增速仍然穩(wěn)健,銷售和新開工的穩(wěn)健增速預(yù)計將維持美國家具需求景氣。推薦在行業(yè)下行通過渠道內(nèi)部管理變革帶來競爭優(yōu)勢,具有品牌、產(chǎn)品等較強α 屬性的【歐派家居】【索菲亞】【志邦家居】【金牌廚柜】、多品牌&多品類矩陣的【顧家家居】【敏華控股】。
 
    (3)個護:國產(chǎn)替代&渠道裂變&專業(yè)化分工,吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)迎發(fā)展新機遇,推薦產(chǎn)品和品牌的高端化逐步體現(xiàn)出價格韌性和銷售韌性的【穩(wěn)健醫(yī)療】
 
    與自主品牌精耕細作,渠道升級的【百亞股份】。
 
    (4)文娛珠寶:行業(yè)具有較強的消費屬性,消費趨勢逐漸品牌化,且發(fā)展與整體經(jīng)濟水平發(fā)展休戚相關(guān),看好傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)固,科力普與精品文創(chuàng)逐步發(fā)力的文具龍頭【晨光文具】和“領(lǐng)先模式+先發(fā)渠道+品牌營銷”的珠寶首飾龍頭【周大生】,建議關(guān)注IP 壁壘深厚,渠道布局不斷深化的【泡泡瑪特】。
 
    (5)其他輕工:在后疫情時代,LED 與民用電工行業(yè)格局不斷演化與渠道持續(xù)裂變中,龍頭企業(yè)競爭實力凸顯,推薦擁有強大終端線下網(wǎng)絡(luò)布局并積極拓展To B、電商等新渠道,且持續(xù)創(chuàng)新的【公牛集團】與LED 照明概念股領(lǐng)域深耕的【歐普照明】,行業(yè)需求穩(wěn)步提升,估值高性價比的【榮泰健康】。
 
    (6)新型煙草:2022 年4 月中旬我國電子煙政策密集出臺,自4 月13 日正式國標發(fā)布后,4 月15 日生產(chǎn)許可證、批發(fā)和零售龍頭股許可證等指導文件同時出臺,全面監(jiān)管框架基本確立。在口味限制及非排他性的集合店模式下,行業(yè)競爭回歸產(chǎn)品本源。推薦技術(shù)領(lǐng)先全球電子煙龍頭股代工龍頭【思摩爾國際】。
 
    風險提示:中國房地產(chǎn)銷售不及預(yù)期,全球疫情持續(xù)蔓延,產(chǎn)能投放不及預(yù)期。
 
數(shù)據(jù)推薦
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