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導(dǎo)管架灌漿板塊概念股有哪些啊?2022最新導(dǎo)管架灌漿龍頭股一覽表

日期:2022-08-08 14:26:49 來源:互聯(lián)網(wǎng)
風(fēng)電如日當(dāng)升,材料前景似錦
 
    長期看:風(fēng)電作為新能源概念股,是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要手段之一。政策明確“十四五”期間,可再生能源發(fā)電量增量在全社會用電量增量中的占比超過50%,風(fēng)電和太陽能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍;2030 年國內(nèi)非化石能源占一次能源比重達(dá)到25%左右,風(fēng)、光總裝機(jī)達(dá)12 億千瓦以上。
 
    中期看:2022 上半年行業(yè)招標(biāo)量屢創(chuàng)歷史新高,風(fēng)電行業(yè)招標(biāo)通常對應(yīng)1-2 年后的裝機(jī),招標(biāo)大幅上行有望為明后年行業(yè)裝機(jī)提供較為確定的支撐。近期第二批風(fēng)光大基地項(xiàng)目印發(fā),各省市現(xiàn)有“十四五”風(fēng)電裝機(jī)龍頭股規(guī)劃已超300GW,且海上風(fēng)電勢頭迅猛。我們判斷2025 年國內(nèi)風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)有望達(dá)到109GW,2021-2025 年復(fù)合增速高達(dá)23.0%。
 
    短期看:風(fēng)電H1 招標(biāo)立項(xiàng),H2 安裝并網(wǎng),是傳統(tǒng)旺季。疫情影響2022H1 部分項(xiàng)目擱置,裝機(jī)僅12.9GW,考慮首期大基地項(xiàng)目并網(wǎng)要求及海風(fēng)貢獻(xiàn),預(yù)計2022H2 裝機(jī)有望沖擊50GW。
 
    風(fēng)電有望將裝機(jī)高景氣擴(kuò)散至上游原料,涉及的化工產(chǎn)品及上市公司有望受益。
 
    風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈涉及哪些化工品?
 
    風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈由上游原材料、中游零部件、下游整機(jī)或部件組裝、終端風(fēng)電場運(yùn)營構(gòu)成。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)涉及的主要化工品有:風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂、環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠、PVC 和PET 泡沫材料、碳纖維、固化劑、防護(hù)涂料、呋喃樹脂、風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)灌漿料等。
 
    風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂:潛力大,內(nèi)資占有率高。風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂是風(fēng)電葉片的主要基體材料,由基礎(chǔ)環(huán)氧樹脂與固化劑、稀釋劑等深加工制成。2020 年國內(nèi)總需求量約35.2 萬噸,市場規(guī)模約76.6 億元。國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)為上緯新材、惠柏新材、聚合科技等。
 
    結(jié)構(gòu)膠:市場空間有限,行業(yè)寡頭壟斷。結(jié)構(gòu)膠是能夠承受強(qiáng)力結(jié)構(gòu)件粘接的膠黏劑,是風(fēng)電葉片生產(chǎn)過程中主要原材料之一?颠_(dá)新材是國內(nèi)風(fēng)電葉片結(jié)構(gòu)膠黏劑龍頭,市占率超六成。
 
    芯材泡沫材料:滲透率有望提升。芯材是葉片主要原料,能提高葉片剛度,減輕重量,主要為輕木、PVC 和PET。葉片朝輕質(zhì)、高強(qiáng)發(fā)展有望帶動PVC、PET 滲透率提升。天晟新材PVC結(jié)構(gòu)泡沫產(chǎn)品已應(yīng)用于風(fēng)電領(lǐng)域;隆華科技擁有PVC 芯材產(chǎn)能,并募投PVC、PET 芯材項(xiàng)目。
 
    碳纖維:受益葉片大型化,前景光明。主要用于主梁或分段葉片連接區(qū)域,葉片大型化望帶動滲透率提升。主要公司有吉林碳谷、光威復(fù)材、中復(fù)神鷹、吉林化纖、上海石化、中簡科技等。
 
    固化劑:需求向好,存路徑差異。固化劑能夠增進(jìn)或控制固化反應(yīng),與環(huán)氧樹脂搭配使用作為葉片基體,葉片所用固化劑主要為聚醚胺及酸酐型。聚醚胺生產(chǎn)企業(yè)有晨化股份、阿科力、正大新材料、皇馬科技等。酸酐型固化劑主要廠家為濮陽惠成。
 
    防護(hù)涂料:國產(chǎn)替代空間廣闊。風(fēng)機(jī)常年露天工作,需要特種涂料防腐。國內(nèi)風(fēng)機(jī)防護(hù)涂料主要依賴進(jìn)口,國內(nèi)主要生產(chǎn)廠家為飛鹿股份。
 
    呋喃樹脂:圣泉集團(tuán)鍛造呋喃樹脂產(chǎn)能全球領(lǐng)先。呋喃樹脂是風(fēng)機(jī)鑄件應(yīng)用最廣泛的鑄造樹脂,主要生產(chǎn)概念股企業(yè)為圣泉集團(tuán)(鑄造呋喃樹脂產(chǎn)能12 萬噸/年,居全球首位)、興業(yè)股份。
 
    風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)灌漿料:國產(chǎn)替代空間廣闊。灌漿料是一種改性水泥,能保障風(fēng)電基礎(chǔ)導(dǎo)管架灌漿概念股部位安全、穩(wěn)定。海風(fēng)基礎(chǔ)灌漿料技術(shù)壁壘高,市場被外資企業(yè)占領(lǐng),國內(nèi)主要廠商為蘇博特。
 
    風(fēng)險提示
 
    1、風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期;
 
    2、細(xì)分行業(yè)出現(xiàn)較大技術(shù)變革。
 
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