新能源汽車概念股：比亞迪全面引領銷量超預期，新勢力7 月淡季交付仍有韌性。根據(jù)公司公告，比亞迪7 月新能源汽車銷量16.25 萬輛，同環(huán)比分別+224%/+21%。海外新能源乘用車銷售合計0.4 萬輛，上半年出口累計0.6 萬臺。比亞迪通過王朝網(wǎng)系列新車型+改款、海洋網(wǎng)豐富產品及高端新品牌進行產品組合改善，打開盈利空間；多車型吹響出海號角，7 月進軍荷蘭、日本、新加坡市場，8 月與Hendin Mobility、Shlomo 達成合作，拓展瑞典、德國和以色列市場打開銷售格局。2022年全年銷售有望超170 萬輛。據(jù)各車企官微，7 月哪吒汽車交付14037輛，同環(huán)比分別+133.5%/+7%。零跑交付12044 輛，連續(xù)三個月創(chuàng)新高。小鵬、理想、蔚來環(huán)比下降均超20%。7~8 月淡季影響汽車消費龍頭股，隨著新車型哪吒S、蔚來ET5、小鵬G9、理想L9 等開啟交付，下半年交付量有望持續(xù)提升。

 

    光伏：青海省能源龍頭股局約談8 家新能源投資商，督促加快項目建設落地。

 

    8 月3 日，省能源局約談華能、華電等8 家新能源投資商，要求各企業(yè)加快相關項目建設進度，將對投資任務完成不理想的企業(yè)采取嚴厲措施進行追責。相關企業(yè)項目業(yè)主介紹項目前期進展、開工建設及投資節(jié)點等情況，力爭在三季度產生較大規(guī)模實物投資，如期完成年度投資任務。隨著硅料老產能檢修復產及新增產能釋放，產量增加有望推動組件排產提升及價格微降，進而推動地面電站市場快速啟動，我們預計22 年國內光伏新增裝機80-100GW，同比+64%。

 

    風電：7 月招標整體維持高位，多地風電項目加快推進。據(jù)風電頭條，8 月第一周風機開標1.66GW，招標2.24GW，相比上周大幅提升。項目方面，含塔筒項目共8 個總計963MW，其中，陸上風電項目947MW，中標均價2271 元/kW，環(huán)比-9.12%。不含塔筒項目共4 個總計700MW，中標均價為1590 元/kW，環(huán)比-11.47%，進一步下降。多地風電項目招標開啟，云南能投、華電、中國安能8 月率先開啟風電機組招標，總計1480MW，風電發(fā)展持續(xù)向好，項目建設加快推進。

 

    新型電力系統(tǒng)：招投標持續(xù)保持高位，新型儲能高景氣延續(xù)至“十五五”。根據(jù)儲能龍頭股頭條整理， 本周新型儲能招標規(guī)模合計1091.5MW/2132MWh；中標規(guī)模合計944.2MW/1711.9MWh，招中標量仍處于較高水平。近日，國網(wǎng)董事長辛保安發(fā)文稱，預計2030 年國網(wǎng)經(jīng)營區(qū)新型儲能裝機達到100GW，疊加南網(wǎng)經(jīng)營區(qū)新型儲能建設規(guī)模，新型儲能高景氣有望延續(xù)至“十五五”時期。此外關注消納壓力下的“儲、輸、控”三條主線。

 

    風險提示。政策及裝機需求不及預期，產業(yè)鏈龍頭股價格劇烈波動等。

 

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