市場(chǎng)及板塊走勢(shì)回顧：上周傳媒板塊指數(shù)下跌1.12%，上證綜指下跌0.81%，深證成指上漲0.02% ， 創(chuàng)業(yè)板龍頭股指上漲0.49% 。板塊漲幅前三：寶通科技（+6.60%）、當(dāng)代文體（+6.54%）、三人行（+3.43%）；板塊跌幅前三：橫店影視龍頭股（-10.26%）、中國(guó)電影（-7.98%）、幸福藍(lán)海（-7.95%）。上周納斯達(dá)克中國(guó)科技股指數(shù)上漲1.99%，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)上漲0.24%。

 

    　　外交部宣布反制措施，中美格局演變。針對(duì)美國(guó)國(guó)會(huì)眾議長(zhǎng)佩洛西執(zhí)意竄訪中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，外交部8 月5 日宣布采取8 條反制措施。

 

    　　8 月游戲版號(hào)再次發(fā)放，體現(xiàn)規(guī)律化及常態(tài)化。8 月發(fā)放版號(hào)總計(jì)69 個(gè)，其中64 款移動(dòng)端游戲，大廠缺騰訊網(wǎng)易概念股。字節(jié)跳動(dòng)《軍團(tuán)大作戰(zhàn)》、快手《舞動(dòng)星閃耀》、三七互娛《霸業(yè)》、三七互娛代理星合互娛研發(fā)《小小蟻國(guó)》、世紀(jì)華通旗下點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《飛龍島歷險(xiǎn)記》、世紀(jì)華通旗下七酷網(wǎng)絡(luò)《最后的江湖》、中手游《我的御劍日記》、游族網(wǎng)絡(luò)《戰(zhàn)火與永恒》、創(chuàng)夢(mèng)天地《傳說(shuō)中的合合島》、電魂網(wǎng)絡(luò)《環(huán)游點(diǎn)點(diǎn)消》、青瓷游戲《超喵星計(jì)劃》、飛魚(yú)科技《喵喵島》、暢游《鎮(zhèn)魂街：武神覺(jué)醒》等在列。

 

    　　證監(jiān)會(huì)提出建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代資本市場(chǎng)，企業(yè)赴/回港上市或加速。8 月1日，證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿在《求是》發(fā)文，標(biāo)題為《努力建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代資本市場(chǎng)》，提出加快推進(jìn)企業(yè)境外上市備案制度落地，保持境外上市渠道暢通，支持各類(lèi)企業(yè)依法依規(guī)赴境外上市；進(jìn)一步推動(dòng)提升中國(guó)香港市場(chǎng)承接境內(nèi)企業(yè)上市能力，支持中國(guó)香港鞏固國(guó)際金融中心地位，促進(jìn)兩地市場(chǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

 

    　　重點(diǎn)提示：1）相對(duì)高景氣賽道，金融科技【東方財(cái)富、富途、老虎】等；短視頻【快手（快手電商推出“造風(fēng)者計(jì)劃2.0”）、字節(jié)】；中視頻【嗶哩】；科技【新能源車(chē)及自動(dòng)駕駛小米、百度（“蘿卜快跑”獲批武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)遠(yuǎn)程駕駛示范應(yīng)用資質(zhì)）】；長(zhǎng)視頻【愛(ài)奇藝、芒果超媒】等。

 

    　　2）游戲板塊，關(guān)注版號(hào)重啟及元宇宙結(jié)合�！掘v訊、網(wǎng)易（和暴雪取消開(kāi)發(fā)《魔獸世界》手游）】，國(guó)內(nèi)【三七、完美（《幻塔》海外版將于8 月10 日推出）、吉比特（擬出資2000 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)海棠基金份額）、世紀(jì)、巨人、富春、姚記、愷英、寶通、凱撒、星輝、昆侖】，港股【心動(dòng)、青瓷（與中手游聯(lián)合發(fā)行手游《新仙劍奇?zhèn)b傳之揮劍問(wèn)情》）、中手游、IGG、祖龍、赤子城】等，VR 技術(shù)【恒信】等。

 

    　　3）電商及產(chǎn)業(yè)鏈，電商平臺(tái)【美團(tuán)、阿里（披露23 財(cái)年第一季度業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2055.55 億元，同比下降0.1%，經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤(rùn)302.52 億元，同比下降30.4%）、拼多多、京東】及直播平臺(tái)【抖音、快手（調(diào)整組織架構(gòu)，原商業(yè)化負(fù)責(zé)人馬宏彬轉(zhuǎn)任國(guó)際化負(fù)責(zé)人）】，產(chǎn)業(yè)鏈【星期六、姚記、引力】 等，營(yíng)銷(xiāo)科技【分眾、藍(lán)標(biāo)、視覺(jué)】等，字節(jié)受益【三人行、浙文（發(fā)布2022 年半年度報(bào)告，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收77.42 億元，同比增長(zhǎng)14.2%；歸母凈利潤(rùn)0.64 億元，同比下降51.8%）】等；微信生態(tài)電商 SAAS【有贊、微盟】。

 

    　　4）Z 世代及社區(qū)類(lèi)，保持高成長(zhǎng)高粘性。關(guān)注【嗶哩、小紅書(shū)】，潮玩【泡泡瑪特、創(chuàng)夢(mèng)】等；在線閱讀及IP 運(yùn)營(yíng)【閱文】、在線問(wèn)答社區(qū)【知乎】、在線音樂(lè)【網(wǎng)易云】等。

 

    　　5）電影龍頭股板塊，重點(diǎn)關(guān)注動(dòng)畫(huà)電影龍頭【光線】、院線及內(nèi)容復(fù)合龍頭【博納、萬(wàn)達(dá)】，互聯(lián)網(wǎng)概念股平臺(tái)【貓眼（發(fā)布2022 年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)1.3-1.8 億元，同比下降66.4%-53.5%）】，娛樂(lè)經(jīng)紀(jì)【樂(lè)華】等。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情影響，經(jīng)濟(jì)政治環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管不確定性，商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)

 

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