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區(qū)域熟料行業(yè)概念股有哪些?2022最新區(qū)域熟料龍頭股匯總

日期:2022-08-09 12:05:19 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    本周玻璃概念股價格上漲、廠商庫存下降。據(jù)卓創(chuàng)資訊,全國伏法玻璃均價周日(8月7日,1665元/噸)較周一(8月1日,1649元/噸)提高1.0%,玻璃價格底部回升。前期加工廠庫存持續(xù)低位甚至零庫存,“買漲不買跌”驅(qū)動加工廠逐步有所備貨,但當(dāng)前加工廠訂單暫未現(xiàn)好轉(zhuǎn),備貨以滿足在手訂單需求為主,貿(mào)易商進(jìn)貨保持謹(jǐn)慎,重點(diǎn)關(guān)注后期出貨持續(xù)性及加工廠訂單變化。
 
    本周多數(shù)地區(qū)熟料龍頭股庫容比降至合理區(qū)間,水泥價格上漲范圍擴(kuò)大。多區(qū)域錯峰限產(chǎn)體現(xiàn)效果。根據(jù)卓創(chuàng)資訊,本周除西南以外其他區(qū)域熟料庫容比均下降,除西南和東北地區(qū)以外,其他區(qū)域熟料庫容比基本回落到65%左右及以下的相對合理區(qū)間,而東北地區(qū)在高庫存下8月預(yù)計停窯近一個月,且目前看表現(xiàn)出較高的執(zhí)行效率,有望帶來熟料降庫,少數(shù)地區(qū)如兩湖、廣西、內(nèi)蒙古、云南停窯執(zhí)行仍有待進(jìn)一步增強(qiáng)。在停窯契機(jī)下,本周更多地區(qū)嘗試推漲水泥價格,華東、華北、東北、中南、西南等區(qū)域多地均推動水泥價格上漲。
 
    本周鄭州設(shè)立首個房地產(chǎn)紓困基金,旨在解決保交樓問題。據(jù)中國房地產(chǎn)報鄭州微信公眾號援引大河報報道,鄭州市人民政府辦公廳于日前印發(fā)《鄭州市房地產(chǎn)紓困基金設(shè)立運(yùn)作方案》(以下簡稱“方案”)。根據(jù)方案,鄭州市房地產(chǎn)紓困基金規(guī)模暫定100億元。從基金用途來看,危困房企收到盤活資金后,應(yīng)將資金全部用于其前期投資的若干已停工停按揭月供樓盤,盡快實現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。若100億元母基金實現(xiàn)撬動更多社會資本,成為保交樓成功案例,有望推動地產(chǎn)銷售信心好轉(zhuǎn),逐步化解房企信用風(fēng)險。
 
    本周水泥價格環(huán)比上漲0.3%,浮法玻璃龍頭股價格環(huán)比下降1.2%。
 
    我們認(rèn)為竣工面積高峰帶來需求延后但未消失,商品房預(yù)售資金監(jiān)管亦利好竣工,供給端行業(yè)新增產(chǎn)能預(yù)計有限,今年竣工端供需格局可不悲觀,且浮法玻璃企業(yè)做光伏業(yè)務(wù)具備優(yōu)勢,光伏、電子、藥用玻璃預(yù)計將貢獻(xiàn)業(yè)績增量,推薦旗濱集團(tuán)、南玻A、信義玻璃龍頭股;水泥價格有望維持高位波動,企業(yè)通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈上下游仍具成長性,主要企業(yè)估值已經(jīng)具備很好的吸引力,隨著穩(wěn)增長預(yù)期逐步升溫、具備估值修復(fù)空間,推薦海螺水泥、中國建材、華新水泥龍頭股。消費(fèi)建材子行業(yè)處于集中度加速提升及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化期,推薦堅朗五金、北新建材、東方雨虹、蒙娜麗莎、兔寶寶、東鵬控股、偉星新材、科順股份、中國聯(lián)塑、國檢集團(tuán)。其他非地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈公司中推薦中材科技、玉馬遮陽、海象新材、中國巨石、長海股份、石英股份,建議關(guān)注凱盛科技、北京利爾。
 
    風(fēng)險因素:地產(chǎn)及基建投資增速不及預(yù)期;建材行業(yè)新增產(chǎn)能過多;原材料龍頭股價格大幅波動;海外訂單拓展不及預(yù)期;疫情防控不及預(yù)期。
 
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