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紙制精品包裝板塊概念股有哪些。2022最新紙制精品包裝龍頭股一覽表

日期:2022-08-09 13:40:37 來源:互聯(lián)網(wǎng)
      大家居:穩(wěn)增長背景下,地產(chǎn)鏈邊際改善,驅(qū)動地產(chǎn)概念股后周期板塊估值上修。2022年上半年國內(nèi)GDP 同比增長2.5%,距5.5%全年目標有所差距,2022 年下半年主基調(diào)穩(wěn)增長維持不變,房地產(chǎn)作為經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè),上半年各地因城施策陸續(xù)放寬房地產(chǎn)政策,地產(chǎn)鏈景氣度有望回升,地產(chǎn)后周期板塊家居板塊估值有望修復,家居Beta 預期增強。6 月房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額累計6.83 萬億元,同比-5.4%,7月10 大、30 大商品房概念股成交面積分別為640.31/1294.43 萬平方米,同比-23.27%/-25.32%。7 月28 日中央政治局召開會議,在房地產(chǎn)方面提出“要穩(wěn)定房地產(chǎn)市場,堅持房住不炒定位,因城施策用足用好政策工具箱,支持剛性和改善性住房需求,壓實地方政府責任,保交樓、穩(wěn)民生龍頭股”,本次會議內(nèi)容新增“要穩(wěn)定房地產(chǎn)市場”“壓實地方政府責任,保交樓、穩(wěn)民生”表述,房地產(chǎn)有望出臺更多扶持政策,后續(xù)商品房銷售面積增速有望改善。中央態(tài)度明確,相關政策有望出臺解決區(qū)域爛尾樓問題,因城施策有望自下而上改善房地產(chǎn)整體基本面態(tài)勢,從而帶動地產(chǎn)后周期家居板塊回暖。
 
      建議關注多品類概念股多渠道、整裝大家居模式跑通、衣柜及配套品快速增長的定制龍頭歐派家居,公司搭建“歐派”、“歐鉑麗”、“鉑尼思”、“歐鉑尼”品牌矩陣,21 年歐鉑麗銷售渠道全面升級,營收增長達65%,2022 年歐鉑麗預期目標25%以上;渠道端:建立傳統(tǒng)零售、裝企、電商一體化渠道生態(tài)鏈,逐漸向零售服務商轉(zhuǎn)變。
 
      看好品牌定位中高端、產(chǎn)品從柜類業(yè)務升級延伸至整家定制、櫥衣木多品類同步推進、整裝新渠道加速拓展的索菲亞,零售渠道米蘭納門店維持較快開店速度,預計每年設立200~300 家新店,整裝渠道步入高速發(fā)展期,與各地經(jīng)銷商和地方裝企加強合作,或成公司業(yè)績增長點。關注大宗優(yōu)勢凸顯、“多品牌多品類”戰(zhàn)略穩(wěn)步推進、融合享受品類與渠道紅利的志邦家居,線上新零售、整裝、門店等多元渠道開拓,業(yè)務從櫥柜向衣柜拓展,逐步完善全屋定制家居櫥柜、衣柜、木門墻板等品類,2021 年公司重點發(fā)力整裝渠道,擴大整裝渠道團隊,實現(xiàn)快速重構整裝產(chǎn)品體系,以IK 和志邦雙品牌開拓市場。關注品牌升級疊加渠道拓展、積極推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級以及創(chuàng)新渠道模式、大家居發(fā)展戰(zhàn)略助力業(yè)績持續(xù)增長的金牌廚柜,公司廚柜零售業(yè)務穩(wěn)步增長,衣柜,木門實現(xiàn)快速增長,全屋定制強化品類互相協(xié)同,實現(xiàn)衛(wèi)浴陽臺、智能家居、廚電、家品多品類融合發(fā)展,同時推動廚、衣、木、電器等品類渠道布局,加速渠道的變革及下沉。關注軟體家具龍頭,大家居產(chǎn)品戰(zhàn)略布局,全品類矩陣持續(xù)豐富,三大高潛品類驅(qū)動業(yè)績高增的顧家家居,公司擁有Natuzzi、Rolfbenz、Delandis、LAZBOY、天禧派、東方薈等多品牌矩陣,滿足不同價格、不同風格偏好消費群體需求,細分品類有望提高品牌市占率。渠道端:貫徹“1+N+X”渠道布局戰(zhàn)略,調(diào)整升級渠道結構布局,構建渠道整體優(yōu)勢;外銷方面,海外產(chǎn)能布局有望推動境外業(yè)務持續(xù)增長。關注內(nèi)銷、外銷雙輪驅(qū)動、線下門店快速開拓、積極布局全球化生產(chǎn)基地的敏華控股,中美兩國市場功能沙發(fā)滲透率分別為6.2%/48.4%,國內(nèi)智能沙發(fā)市場仍有較大空間,截至2022 年3 月末,公司國內(nèi)門店共5968 家,同比凈增加1846 家,約60%新增門店布局下沉市場,公司長期門店目標數(shù)量為10000 家,每年新開門店預期在300~500 家,公司加快建設墨西哥生產(chǎn)基地,規(guī)劃產(chǎn)能約3000-4000 柜/月,越南、墨西哥等發(fā)展中國家有利于降低公司勞工成本,提高產(chǎn)品毛利率。關注研發(fā)技術護城河高、核心部件自主生產(chǎn)、供應鏈內(nèi)部垂直一體化實現(xiàn)開發(fā)閉環(huán)及自產(chǎn)的匠心家居,公司積極開拓海外客戶,22 年3 月簽訂新客戶Costco,訂單需求有望持續(xù)增加,常州、越南布局兩大生產(chǎn)基地,已形成中越協(xié)同供應網(wǎng)絡,募投項目投產(chǎn)后預計新增45 萬張智能電動沙發(fā)產(chǎn)能,28 萬套智能電動床產(chǎn)能,35 萬張床墊產(chǎn)能。關注國內(nèi)床墊行業(yè)頭部  企業(yè),床墊業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展,軟床、沙發(fā)業(yè)務規(guī)模快速增長的喜臨門。關注零售渠道升級、渠道拓展推進、零售客單值提升的皮阿諾。關注引入戰(zhàn)投賦能Ekornes 成長,“三新”營銷改革促零售增長,財務成本持續(xù)優(yōu)化的曲美家居。關注直銷渠道不斷開拓,產(chǎn)品品類持續(xù)擴充,海外市場持續(xù)發(fā)展,三輪驅(qū)動支撐業(yè)績增長的堅朗五金,智能家居、安防市場和建筑節(jié)能領域,傳統(tǒng)建筑門窗幕墻五金、門控五金系統(tǒng)、不銹鋼護欄構配件等配套持續(xù)完善;已設立13 個海外備貨倉,海外市場持續(xù)拓展有望為公司帶來業(yè)績增長。
 
      快消品概念股:國潮個護崛起,關注三季度入學潮來襲帶動需求端提升。關注渠道壁壘強、科力普放量、九木穩(wěn)步拓店的晨光股份,研發(fā)投入驅(qū)動產(chǎn)品升級,精品文創(chuàng)提升產(chǎn)品溢價,2022Q1 書寫工具、學生文具和辦公文具毛利率均有所提高,文具高端化或?qū)⒋蜷_利潤空間;辦公用品一站式服務、營銷禮品和MRO 持續(xù)開拓,科力普業(yè)務高速增長有望提高公司估值;九木雜物社門店數(shù)量持續(xù)擴張,短期疫情或有擾動,長期看好單店營運能力改善為公司提供業(yè)績新增量。關注持續(xù)完善家護、個護、旅戶三大領域,優(yōu)化生活用紙、護理用品及健康精品等板塊的中順潔柔,公司潔柔、太陽雙品牌為驅(qū)動,持續(xù)強化品牌高端化、年輕化,有效拉動產(chǎn)品競爭力和營收的提升;關注激勵計劃落地,深度綁定管理層,業(yè)績考核目標彰顯長期發(fā)展信心,渠道擴展穩(wěn)健的百亞股份,女性衛(wèi)生護理用品價位仍然較低,片價提升有望驅(qū)動行業(yè)成長;公司線上發(fā)力、線下優(yōu)化、推動自由點品牌高增長。關注國內(nèi)鏡片制造龍頭,研產(chǎn)銷競爭優(yōu)勢明顯,鏡片產(chǎn)品矩陣擴寬的明月鏡片,公司產(chǎn)品價格定位中高端,近視防控鏡市場空間廣闊,公司憑借行業(yè)Beta 有望實現(xiàn)業(yè)績持續(xù)快速增長。關注電連接、智能電工照明業(yè)務穩(wěn)定、數(shù)碼配件業(yè)務逐漸增長、B 端渠道穩(wěn)步拓展的公牛集團,產(chǎn)品端:公司電連接業(yè)務陸續(xù)推出充電槍、充電樁等新產(chǎn)品,智能電工照明業(yè)務龍頭股推出門鎖、裝飾開關、燈飾等新產(chǎn)品,數(shù)碼配件圍繞快速充電、無線音頻布局。銷售端:C 端裝飾渠道方面,推動裝飾渠道專賣化及綜合化,導入公牛墻壁開關插座、生活電器、智能門鎖等電工照明產(chǎn)品,已成功開發(fā)18,000 余家終端網(wǎng)點;B 端渠道,公司構建了圍繞裝企業(yè)務、工程項目業(yè)務和地產(chǎn)精裝房業(yè)務為核心的三大獨立精細化開發(fā)體系,快速開拓家裝與工裝公司市場,與圣都、業(yè)之峰、貝殼等120 余家全國及區(qū)域知名裝飾公司及平臺建立穩(wěn)固合作,裝企網(wǎng)點覆蓋逾萬家。
 
      新型煙草:電子煙生產(chǎn)許可證陸續(xù)發(fā)放,關注新型煙草產(chǎn)業(yè)鏈布局價值。據(jù)國家煙草專賣局數(shù)據(jù),截至7 月30 日,11 家電子煙品牌獲得品牌持牌許可類的生產(chǎn)許可證,按照生產(chǎn)規(guī)模配額排行,分別是悅刻、雪加、柚子、魔笛、鉑德、小野、徠米、本霧、億光年等,累計生產(chǎn)規(guī)模配額預計超過5.5 億顆。8 月2 日思摩爾國際三家子公司已獲批煙草專賣生產(chǎn)許可證,建議關注研發(fā)實力突出,筑造制芯高壁壘的思摩爾國際,公司核心獨供地位穩(wěn)固,伴隨國內(nèi)此次國內(nèi)政策落地,訂單量有望迎來拐點,恢復至上年正常水平,陶瓷霧化技術領先、全球份額上升、自動化產(chǎn)線布局、產(chǎn)能有序投放、具備大客戶專供優(yōu)勢、產(chǎn)品綜合競爭力領跑。
 
      造紙:入學潮驅(qū)動文化紙?zhí)醿r,紙漿價格上漲,紙漿產(chǎn)業(yè)鏈一體化持續(xù)受益。紙漿價格整體仍居較高水平,自產(chǎn)木漿充足紙廠將持續(xù)受益,可持續(xù)傳導成本壓力,龍頭有望維持穩(wěn)定盈利。關注具備“林漿紙一體化”生產(chǎn)體系、具備一定上游原料掌控力、產(chǎn)能持續(xù)釋放的太陽紙業(yè),公司構建山東、廣西、老撾“三大生產(chǎn)基地”,具備“林漿紙一體化”生產(chǎn)體系,自制木漿品種包括化學漿、溶解漿、半化學漿、化學機械漿、廢紙漿、本色化學漿、木屑漿等,為長期發(fā)展奠定堅實基礎。2022 年3 月收購廣西六景成全(年產(chǎn)漿15 萬噸、紙20 萬噸),太陽宏河預計年產(chǎn)3.4 萬噸超高強度特種紙項目將于2022 年下半年投產(chǎn)運行,2022 年廣西啟動年產(chǎn)15 萬噸生活用紙項目(第一期年產(chǎn)10 萬噸預計2022 年下半年竣工投產(chǎn))。關注品類擴張持續(xù),產(chǎn)業(yè)鏈延伸減少產(chǎn)品成本的仙鶴股份,公司產(chǎn)品覆蓋醫(yī)療用品、食品包裝、消費電子、煙草等諸多領域,產(chǎn)品矩陣持續(xù)擴寬;公司年產(chǎn)250 萬噸“廣西三江口新區(qū)高性能紙基新材料”的林漿紙用一體化項目和年產(chǎn)250 萬噸“高新能紙基新材料循環(huán)經(jīng)濟”項目均已全面啟動,“林漿紙用一體化”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局可以彌補上游制漿短板,從而減少產(chǎn)品成本提升利潤空間。
 
      包裝:行業(yè)集中度繼續(xù)提升,精品紙塑包裝龍頭有望依托電子、乳制品概念股等賽道持續(xù)  成長。關注環(huán)保紙塑業(yè)務快速增長,酒包產(chǎn)線自動化、受益5G 消費電子持續(xù)增長的裕同科技,公司整體業(yè)績保持較快速增長,環(huán)保紙塑業(yè)務增速高達62.07%,紙制精品包裝概念股、包裝配套產(chǎn)品業(yè)務增長約25%,未來3-5 年公司計劃成為高端包裝一體化解決方案提供商。2021 年酒包業(yè)務實施信息自動化,搭建智能化生產(chǎn)線,許昌智能工廠建設已正式投產(chǎn),實現(xiàn)業(yè)務流、信息流和物流三流融合。關注復合塑料模板塊,建議關注下游客戶結構優(yōu)質(zhì),與妙可藍多等奶酪成長賽道深度綁定的上海艾錄,公司客戶超700 余家,工業(yè)用紙包裝業(yè)務下游客戶涵蓋建材、化工、食品、醫(yī)藥等多個行業(yè),受下游單一行業(yè)經(jīng)營風險影響較;奶酪棒包材業(yè)務包括妙可藍多、伊利、光明、山東君君等知名品牌,需求端穩(wěn)定,公司加大對環(huán)保新材料、常溫奶酪膜等新產(chǎn)品研發(fā)投入,低溫、常溫奶酪棒行業(yè)龍頭股增速較快,公司有望憑借奶酪棒塑料包裝業(yè)務拉動業(yè)績高增長。金屬包裝板塊,啤酒罐化率逐步提升,包裝高端化升級明顯,供需格局有望改善,帶動產(chǎn)能利用率大幅提升,建議關注奧瑞金。
 
      風險提示:地產(chǎn)調(diào)控收緊;原材料龍頭股價格波動;國內(nèi)外疫情反復。
 
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