電子陶瓷封裝板塊概念股有哪些?2022最新電子陶瓷封裝龍頭股一覽表
日期:2022-08-09 13:44:01 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
投資要點(diǎn)
高壓快充龍頭股:有望成為下一階段較優(yōu)補(bǔ)能方案。需求端:隨著快充功率不斷提升,充滿(mǎn)電時(shí)間有望降低到30 分鐘以下,目前相比換電龍頭股和大容量電池,能更好解決續(xù)航焦慮,拓寬電動(dòng)車(chē)使用場(chǎng)景;技術(shù)端:提升快充功率可通過(guò)增大電壓或者增大電流兩種方式,高電壓相較大電流方案綜合效率、成本、技術(shù)提升難度等方面優(yōu)勢(shì)更明顯,有望成為快充主流技術(shù)路線。800V 成為高壓快充階段性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),后續(xù)將向上演進(jìn)到1000-1500V。
車(chē)企布局:海外品牌加速布局800V 平臺(tái),國(guó)內(nèi)自主品牌龍頭股快速跟進(jìn)。國(guó)外車(chē)企以保時(shí)捷和現(xiàn)代起亞為代表,2019 年-2022 年已有成熟量產(chǎn)車(chē)型,國(guó)內(nèi)自主品牌快速跟進(jìn),各車(chē)企集中于2021 年-2023 年推出800V 平臺(tái),2022 年將量產(chǎn)重點(diǎn)車(chē)型包括比亞迪Ocean-X 概念車(chē)、長(zhǎng)城沙龍機(jī)甲龍、阿維塔11、小鵬G9 等,最高充電功率已達(dá)到480kW。奔馳、寶馬、沃爾沃、本田和通用或于2024 年后推出800V 平臺(tái)。
產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)1:高壓快充帶動(dòng)熱管理系統(tǒng)功率和復(fù)雜度提升。熱管理方面:800V架構(gòu)下整體制冷/制熱功率增大,導(dǎo)致水冷板使用面積提升,其結(jié)構(gòu)配合電芯不斷優(yōu)化;冷媒流量流速/流量增大,電子膨脹閥控流范圍擴(kuò)大,同時(shí)需保證高精確度,大口很高精度電子膨脹閥有望成為行業(yè)趨勢(shì),閥口徑處設(shè)計(jì)以及配合傳感器、控制器的系統(tǒng)設(shè)計(jì)是難點(diǎn)。
產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)2:高壓快充驅(qū)動(dòng)功率器件升級(jí)體現(xiàn)在SiC 替代IGBT 趨勢(shì)。SiC 基功率器件替代Si 基功率器件主要應(yīng)用于電控逆變器、DC/DC 轉(zhuǎn)換器、OBC 以及充電樁部位,能夠提升工作頻率、降低損耗、減小體積、提升部件功率密度,并且耐高溫高壓。重點(diǎn)為電控逆變器中SiC MOSFET 替代Si IGBT。
產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)3:高壓快充需要整車(chē)安全性要求升級(jí)從而驅(qū)動(dòng)相應(yīng)部件升級(jí)。高壓連接器保障高壓回路連接安全,液冷快充樁將成為高壓連接器未來(lái)技術(shù)難點(diǎn);數(shù)字隔離芯片與不同元器件結(jié)合,應(yīng)用于不同高功率電子設(shè)備,進(jìn)行電氣隔離,有集成趨勢(shì);薄膜電容由于其在耐高壓、儲(chǔ)能效果、壽命等方面綜合優(yōu)勢(shì),取代電解電容成為新趨勢(shì);高壓直流繼電器搭配智能熔斷器為整車(chē)提供安全冗余。
投資建議:看好高壓快充產(chǎn)業(yè)概念股新方向,建議布局產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)機(jī)會(huì)。參考手機(jī)補(bǔ)能發(fā)展歷程,快充有望成為下一代補(bǔ)能的最佳方案,真正解決電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航焦慮核心痛點(diǎn)。800V 快充相較大電流方案在成本,效率、技術(shù)難度方面優(yōu)勢(shì)相對(duì)明顯,各家車(chē)企加速布局有望進(jìn)入快速放量期。建議關(guān)注800V 快充相關(guān)細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì),重點(diǎn)推薦銀輪股份(配套電池液冷水冷板換熱產(chǎn)品)、盾安環(huán)境(受益大口徑電子膨脹閥趨勢(shì),家電組覆蓋)、中瓷電子(受益于電子陶瓷封裝,SiC MOSFET 已取得突破性進(jìn)展,通信組覆蓋)、均勝電子(SiC 多合一功率電子部件已量產(chǎn),涵蓋DC/DC 轉(zhuǎn)換器、充電升壓模塊、OBC 等),建議關(guān)注欣銳科技(SiC 電源解決方案,大功率OBC 產(chǎn)品已量產(chǎn))、瑞可達(dá)龍頭股(高壓連接器性能領(lǐng)先,有望受益于國(guó)產(chǎn)替代)、永貴電器(受益于液冷超充技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì),充電槍產(chǎn)品成拳頭產(chǎn)品)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:高壓平臺(tái)車(chē)型推進(jìn)速度不及預(yù)期;充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不及預(yù)期;新能源車(chē)相關(guān)政策發(fā)生改變;技術(shù)路線發(fā)生變革。
數(shù)據(jù)推薦
最新投資評(píng)級(jí)目標(biāo)漲幅排名上調(diào)投資評(píng)級(jí) 下調(diào)投資評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)關(guān)注度行業(yè)關(guān)注度股票綜合評(píng)級(jí)首次評(píng)級(jí)股票
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