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建筑材料行業(yè)概念股有哪些啊?2022最新建筑材料龍頭股名單

日期:2022-08-09 14:46:32 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   本周(2022/07/29-08/04),庫存去化趨勢延續(xù),去化速率有所收縮;供給端窄幅上行,鋼廠利潤改善帶動(dòng)供給側(cè)生產(chǎn)狀態(tài)有所恢復(fù),但政策減產(chǎn)基調(diào)不變,供應(yīng)上行空間受限;需求側(cè)小幅下行,主要系板材需求受行業(yè)季節(jié)性淡季影響仍然存在,但下游基建房產(chǎn)等需求出現(xiàn)回暖跡象,需求好轉(zhuǎn)預(yù)期逐步增強(qiáng)。政策端,在目前逆周期中對(duì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的利好政策仍在釋放,看好后續(xù)政策效益逐步推動(dòng)需求端復(fù)蘇趨強(qiáng)運(yùn)行。綜合來看,供給端小幅回升,疊加需求側(cè)好轉(zhuǎn)預(yù)期增強(qiáng),預(yù)計(jì)短期內(nèi)庫存去化狀態(tài)將維持。
 
    鋼廠利潤改善推動(dòng)供給窄幅回升,上行空間仍受政策壓減限制。本周供給端窄幅上升:其中五品種產(chǎn)量897.13 萬噸,環(huán)比上升1.59%,同比下降10.93%;螺紋產(chǎn)量245.59 萬噸,環(huán)比上升5.96%,同比下降22.77%。本周供給端轉(zhuǎn)向上行,五大品種鋼材產(chǎn)量897.13 萬噸,周環(huán)比上升14.03 萬噸,其中,建材產(chǎn)量上升幅度相對(duì)較高,主要系近期現(xiàn)貨企穩(wěn)回升,市場信心好轉(zhuǎn)推動(dòng)鋼企恢復(fù)生產(chǎn)狀態(tài);板材供應(yīng)有所下降,但幅度較小,主要系長流程生產(chǎn)企業(yè)仍需時(shí)間從減產(chǎn)和檢修計(jì)劃中恢復(fù)產(chǎn)量。根據(jù)Mysteel 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),本周唐山檢修高爐60 座,周度影響產(chǎn)量約101.86 萬噸,周產(chǎn)能利用率為68.59%,實(shí)現(xiàn)環(huán)比上升2.65%,同比上升4.32%。本周唐山部分鋼廠高爐復(fù)產(chǎn),產(chǎn)能利用率有所上升,隨著鋼廠利潤逐步修復(fù),大部分鋼廠復(fù)產(chǎn)預(yù)期較高,預(yù)計(jì)短期內(nèi)鋼廠高爐復(fù)產(chǎn)將持續(xù)。
 
    本周,供給端鋼材概念股利潤修復(fù)實(shí)現(xiàn)近8 周首次環(huán)比回升,季節(jié)性淡季表現(xiàn)有所弱化,隨著鋼廠利潤水平逐步回升,需求預(yù)期好轉(zhuǎn),鋼廠生產(chǎn)情緒相對(duì)好轉(zhuǎn),但整體政策壓減基調(diào)不變,供應(yīng)端上行空間仍然有限。
 
    需求好轉(zhuǎn)預(yù)期逐步增強(qiáng),短期庫存去化狀態(tài)將維持。本周需求端窄幅下行:鋼廠五品種表觀總需求984.09 萬噸,較上周環(huán)比下降1.16%,主要是板材需求降幅有所增大,其中熱軋總需求304.71 萬噸,較上周環(huán)比下降3.05%;五品種總庫存1749.03 萬噸,庫存較上周下降4.73%,其中社庫去庫3.65%,廠庫去庫7.50%;螺紋總庫存819.35 萬噸,庫存較上周下降7.50%,其中社庫去庫6.05%,廠庫去庫11.31%。本周需求側(cè)小幅下降,熱軋需求下降幅度相對(duì)較高,主要系板材行業(yè)龍頭股季節(jié)性淡季表現(xiàn)仍然存在;但根據(jù)Mysteel 調(diào)研,本周建筑材料需求回升,水泥企業(yè)出庫831.55 萬噸,環(huán)比上升1.74%,下游基建需求出現(xiàn)回暖,需求好轉(zhuǎn)預(yù)期逐步增強(qiáng)。庫存方面,本周庫存去化趨勢延續(xù),但環(huán)比幅度有所收縮,主要系鋼廠供應(yīng)仍未恢復(fù),入庫資源受限,出庫節(jié)奏被動(dòng)放緩。政策端在目前逆周期中對(duì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的利好政策仍在釋放,預(yù)計(jì)整體政策效應(yīng)將持續(xù)推動(dòng)需求端復(fù)蘇趨強(qiáng)運(yùn)行。綜合來看,現(xiàn)階段鋼廠利潤逐步修復(fù),下游基建、房產(chǎn)等需求回暖,整體預(yù)計(jì)短期內(nèi)庫存去化狀態(tài)將維持。
 
    風(fēng)險(xiǎn)因素:局部疫情反復(fù)的可能性;周期行業(yè)供應(yīng)壓減不及預(yù)期;需求超預(yù)期走弱;全球流動(dòng)性超預(yù)期收緊。
 
    投資建議:建議重點(diǎn)關(guān)注兩個(gè)方向:一、目前處在低估值的普鋼,尤其是今年預(yù)計(jì)有產(chǎn)量增量的公司龍頭股,重點(diǎn)關(guān)注南鋼股份、新鋼股份、寶鋼股份等。二、具備成長價(jià)值的特殊鋼材料板塊,重點(diǎn)關(guān)注望變電氣、久立特材、首鋼股份龍頭股等。
 
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