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鍍鎳電池鋼殼行業(yè)概念股有哪些。2022最新鍍鎳電池鋼殼龍頭股名單

日期:2022-08-09 14:52:58 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
      投資要點(diǎn)
 
      光伏行業(yè)成為家電企業(yè)繼新能源車后的又一新賽道選擇,主要在于光伏行業(yè)概念股的β屬性。根據(jù)IRENA,2020/2021 全球光伏新增裝機(jī)增速為18%/23%,并有望于2025 年達(dá)到537GW(21-25 年CAGR+34%),保持較快增速。
 
      需求高增帶動(dòng)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈高景氣,2021 年硅片、電池片概念股、組件龍頭股產(chǎn)量分別為232、224、221GW,同比分別+39%、+37%、+35%。
 
      原黑電企業(yè):行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局不佳,企業(yè)求變尋找新增長(zhǎng)點(diǎn),新能源的風(fēng)口成為理想選擇。TCL 科技2021 年收購(gòu)硅片龍頭中環(huán)股份,2021 年光伏業(yè)務(wù)占TCL 科技營(yíng)收在25%以上,并顯著帶動(dòng)其毛利率提升至20%(+6pct);創(chuàng)維選擇切入下游,其運(yùn)營(yíng)的光伏電站在2021 年實(shí)現(xiàn)41 億元的營(yíng)收,起色較快;康佳選擇在產(chǎn)業(yè)鏈上多點(diǎn)鋪開(玻璃、逆變器、電站)。
 
      白電企業(yè):步伐謹(jǐn)慎,以光伏為工具夯實(shí)家電業(yè)務(wù),近期加速。白電優(yōu)良的競(jìng)爭(zhēng)格局下,企業(yè)在光伏的布局上的“緊迫感”不及原黑電企業(yè),整體屬于原業(yè)務(wù)的錦上添花。如格力的光伏空調(diào)項(xiàng)目多年運(yùn)營(yíng)平穩(wěn),海爾的太陽(yáng)能熱水器在行業(yè)的技術(shù)能力獨(dú)樹一幟。預(yù)計(jì)白電上市公司未來(lái)光伏業(yè)務(wù)布局仍以賦能家電業(yè)務(wù)為主線,而集團(tuán)層面的光伏拓新將以其兄弟公司為主體獨(dú)立展開(如海爾集團(tuán)成立日日順新能源)。
 
      上游企業(yè):制造能力外溢,主要把握關(guān)鍵零部件。家電上游公司在產(chǎn)業(yè)鏈中相對(duì)下游品牌總體弱勢(shì),疊加空間有限,上游企業(yè)相對(duì)前兩類公司或在更早期進(jìn)行了多元化,布局新能源相關(guān)。如東方電熱17 年推出多晶硅氧化爐產(chǎn)品,德業(yè)2015 年將電路控制作為三大主業(yè)之一,星帥爾則在2020 年通過(guò)收購(gòu)的方式進(jìn)入下游的組件領(lǐng)域。
 
      時(shí)段上看,家電企業(yè)進(jìn)軍光伏業(yè)務(wù)整體處于早期,上游公司原體量小,光伏業(yè)務(wù)帶來(lái)彈性最大。方式上看,收購(gòu)優(yōu)質(zhì)標(biāo)短時(shí)間內(nèi)對(duì)業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)或立竿見影,亦適合具有資金實(shí)力的綜合性集團(tuán)若將光伏作為較為主要的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。
 
      光伏上游重資產(chǎn)、技術(shù)壁壘較高的環(huán)節(jié)(硅料、設(shè)備)更適合通過(guò)收購(gòu)進(jìn)入,電站運(yùn)營(yíng)等輕資產(chǎn)、壁壘較低的環(huán)節(jié)以自建進(jìn)入為主。
 
      投資建議
 
      建議關(guān)注家空PTC 業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng),預(yù)鍍鎳電池鋼殼概念股、新能源車PTC 電加熱器、光伏硅料設(shè)備業(yè)務(wù)龍頭股打開新成長(zhǎng)空間的東方電熱;家電熱交換器業(yè)務(wù)平穩(wěn),光伏及儲(chǔ)能逆變器業(yè)務(wù)高速成長(zhǎng)的德業(yè)股份;壓縮機(jī)兩器業(yè)務(wù)地位穩(wěn)固,光伏組件不斷擴(kuò)產(chǎn)放量的星帥爾;光伏硅片業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)明顯、技術(shù)推動(dòng)價(jià)格優(yōu)化,半導(dǎo)體硅片產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升的TCL 中環(huán)。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示
 
      光伏新業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn),疫情防控不及預(yù)期影響家電需求風(fēng)險(xiǎn),原材料龍頭股價(jià)格高位風(fēng)險(xiǎn),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn),人民幣匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
 
數(shù)據(jù)推薦
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