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2022年平高電氣龍頭股有哪些,平高電氣板塊概念股一覽表

日期:2022-08-10 16:11:34 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   我國電源龍頭股以煤電為主,靈活調(diào)節(jié)資源稀缺,消納壓力明顯高于以氣電為龍頭股主的歐美國家。大基地消納壓力初顯。1-5月累計消納率,蒙西風(fēng)電僅87.7%(同比-0.8pct),甘肅風(fēng)電90.3%(同比-5.2pct)。消納率顯著影響新能源項目收益率,日益成為影響新能源發(fā)展的關(guān)鍵因素。經(jīng)測算,消納率下降1pct,光伏、風(fēng)電資本金收益率下降0.26pct,0.46pct。
 
    新能源龍頭股消納面臨“并網(wǎng)”和“調(diào)節(jié)”雙約束。僅考慮調(diào)節(jié)約束,目前裝機規(guī)劃下,十四五新能源發(fā)電量占比快速逼近消納上限。
 
    經(jīng)測算,20年、25年我國電力系統(tǒng)分別能夠承載19.6%、27.3%(發(fā)電量占比)的新能源概念股。20年,我國新能源發(fā)電量占比為9.5%,距離19.6%的承載力水平尚有一倍空間。25年該占比或?qū)⑦_到18.9%以上。距離27.3%承載力水平所?臻g將不足44%。
 
    未來需要大力配置靈活調(diào)節(jié)性資源(新型儲能、抽水蓄能、火電靈活性改造、需求響應(yīng)等)。用電量增長帶來新增消納空間,僅約60GW/年;痣婌`活性改造具備成本優(yōu)勢,現(xiàn)階段能支撐一定的新能源裝機增長:1單位火電進行靈活性改造后提升0.83單位新能源承載力,增加新能源度電成本0.053元。新型儲能消納杠桿高、發(fā)展空間大,成本有待進一步下降:1單位電化學(xué)儲能提升5.2單位新能源承載力,增加新能源度電成本0.11元。
 
    投資建議。圍繞“儲、輸、控”三條主線:“儲”即是加強儲能等靈活性資源建設(shè)。(1)新型儲能概念股。建議關(guān)注儲能EPC企業(yè)南網(wǎng)科技、永福股份等;儲能電芯供應(yīng)商寧德時代、比亞迪、國軒高科等;PCS廠商陽光電源龍頭股、科華數(shù)據(jù)、上能電氣、科陸電子、盛弘股份、科士達等;儲能溫控系統(tǒng)廠商英維克、申菱環(huán)境等。(2)抽水蓄能。建議關(guān)注核心運營商文山電力,主要設(shè)備廠商東方電氣。(3)火電靈活性改造。建議關(guān)注青達環(huán)保(環(huán)保組覆蓋)。(4)需求側(cè)資源。虛擬電廠概念股有望逐步成為需求側(cè)資源開發(fā)利用的主要模式,建議關(guān)注恒實科技、金智科技、東方電子等。“輸”即是加強電網(wǎng)建設(shè)。(1)對于新能源大基地,亟需加快加大特高壓建設(shè)。建議關(guān)注許繼電氣、中國西電、國電南瑞、平高電氣等。(2)對于分布式新能源,配電網(wǎng)有望逐步開展系統(tǒng)性改造:建議關(guān)注民營取向硅鋼龍頭望變電氣、變壓器分接開關(guān)龍頭華明裝備、一二次融合智能柱上開關(guān)龍頭宏力達等。“控”即是提升對源網(wǎng)荷儲的預(yù)測與控制水平。(1)提升新能源發(fā)電功率預(yù)測水平,建議關(guān)注新能源發(fā)電功率預(yù)測軟件龍頭國能日新。(2)強化電網(wǎng)信息通信系統(tǒng),建議關(guān)注國網(wǎng)信通、威勝信息等。(3)提升電網(wǎng)(特別是中低壓配電網(wǎng))控制能力,建議關(guān)注高端低壓電器龍頭良信股份等。
 
    風(fēng)險提示。下游用戶對電價上漲承受力不足;電網(wǎng)概念股企業(yè)投資能力不足
 
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