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2022年燃料電池車龍頭股有哪些,燃料電池車板塊概念股一覽表

日期:2022-08-10 16:16:50 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   行業(yè)龍頭股本周整體跑輸大盤。本周滬深300 指數(shù)下跌0.32%,申萬電力設(shè)備指數(shù)下跌2.62%,漲幅在全部申萬一級(jí)行業(yè)中排第19 位。光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、電池、電網(wǎng)設(shè)備、電機(jī)II、其他電源設(shè)備II 子板塊分別變動(dòng)-5.29%、-5.15%、+0.12%、-3.27%、-0.72%、-3.41%。
 
    電動(dòng)車&鋰電板塊:
 
    (1)動(dòng)力電池回收標(biāo)準(zhǔn)加速推進(jìn):近期節(jié)能司召開動(dòng)力電池綜合利用座談會(huì),是為了加強(qiáng)動(dòng)力電池回收利用體系建設(shè),工信部下一步將研究制定《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理辦法》,健全動(dòng)力電池回收利用體系,提高動(dòng)力電池回收概念股利用水平,有望加速動(dòng)力電池回收行業(yè)的發(fā)展。
 
    (2)電動(dòng)車相關(guān)政策陸續(xù)落地,促進(jìn)中下游板塊發(fā)展:我國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼延期,海外政策加碼,持續(xù)刺激新能源車市場(chǎng)發(fā)展。國(guó)常會(huì)指出延續(xù)免征新能源汽車購(gòu)置稅政策;美國(guó)電動(dòng)車相關(guān)政策重啟,預(yù)計(jì)7500 美元補(bǔ)貼將延遲,同時(shí)取消車企20 萬輛門檻限制,幫助特斯拉、通用等一線車企重回補(bǔ)貼行列,有望帶動(dòng)美國(guó)新能源車市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。
 
    (3)鋰電材料排產(chǎn)穩(wěn)步前進(jìn),持續(xù)高景氣度:1)碳酸鋰:PLS 第八次鋰精礦拍賣以6350 美元/噸成交,同比增長(zhǎng)2.6%,成交量5000 噸,與第六次價(jià)格持平,折合碳酸鋰價(jià)格約45 萬元/噸。碳酸鋰上周有小幅上漲,短期內(nèi)仍有上升趨勢(shì)。正極材料。磷酸鐵鋰:磷酸價(jià)格低位運(yùn)行,磷酸鐵鋰毛利小幅上漲。
 
    市場(chǎng)局面受新進(jìn)企業(yè)影響略顯無序,傳統(tǒng)企業(yè)穩(wěn)定出貨,部分合資的新進(jìn)企業(yè)出貨速度正在加快,但是目前磷酸鐵鋰價(jià)格整體保持穩(wěn)定。受動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池需求高增長(zhǎng)影響,目前仍有多家企業(yè)切入磷酸鐵鋰賽道。三元:整體三元全系材料價(jià)格持穩(wěn)。近期終端廠商對(duì)5 系材料需求提升,當(dāng)前一線電池廠也在對(duì)三元生產(chǎn)結(jié)構(gòu)做出相應(yīng)調(diào)整,同時(shí)海外市場(chǎng)需求有小幅上升趨勢(shì),有望帶動(dòng)8 系產(chǎn)品出貨。2)負(fù)極:下游的高需求帶動(dòng)負(fù)極廠商訂單顯著增長(zhǎng),但是受電池廠降價(jià)影響,負(fù)極廠商提價(jià)十分謹(jǐn)慎,預(yù)計(jì)整體訂單將繼續(xù)上漲。 3)隔膜:
 
    本周隔膜情況較為穩(wěn)定,一線隔膜廠濕法基膜產(chǎn)能釋放,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)顯著增強(qiáng),干法基膜受儲(chǔ)能電池及比亞迪車高銷量影響市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)激烈。4)電解液:
 
    市場(chǎng)需求上升,原材料價(jià)格小幅增加。溶質(zhì)、溶劑價(jià)格持穩(wěn),與市場(chǎng)需求恢復(fù)匹配。六氟上周五報(bào)價(jià)26.75 萬元/噸,各大廠商滿產(chǎn),短期內(nèi)受供需錯(cuò)配影響,價(jià)格有望小幅增加;溶劑DMC 價(jià)格略有增長(zhǎng),上周五報(bào)價(jià)0.885 萬元/噸。
 
    建議重點(diǎn)關(guān)注:格林美:公司作為鋰電回收龍頭公司,全國(guó)回收網(wǎng)龍頭股點(diǎn)超200個(gè),21 年公司鋰電池回收量達(dá)8400 噸,折合約1GWh,預(yù)計(jì)今年鋰電回收數(shù)量翻倍,結(jié)合此前工信部明確指出要健全回收利用體系,公司回收業(yè)務(wù)有望帶來超額收益。另外公司作為前驅(qū)體龍頭公司,預(yù)計(jì)今年出貨約18 萬噸,值得關(guān)注的是近期與廈鎢新能簽訂合作協(xié)議,未來5 年內(nèi)為其供應(yīng)前驅(qū)體材料,合計(jì)45.5-54 萬噸,進(jìn)一步保障公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升。中科電氣龍頭股:電池負(fù)極石墨化整體需求較大,公司多條產(chǎn)線投產(chǎn),貴州工廠年產(chǎn)4.5 萬噸石墨化產(chǎn)品Q2 投產(chǎn),四川工廠年產(chǎn)1.5 萬噸產(chǎn)品預(yù)計(jì)H2 逐步投產(chǎn),目前公司石墨化規(guī)劃產(chǎn)能約40 萬噸,未來隨著產(chǎn)能逐步投放有望進(jìn)一步增加公司收益 。此外公司客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì),與國(guó)內(nèi)外多家一線電池廠商有長(zhǎng)期穩(wěn)定合作,與寧德時(shí)代合資建廠、億緯鋰能合資建廠、比亞迪深度合作、給SKI 批量供應(yīng)等。
 
    新能源板塊:
 
    (1)技術(shù)迭代推進(jìn),擴(kuò)產(chǎn)投產(chǎn)不斷:技術(shù)迭代加速:捷佳偉創(chuàng)繼常州HIT中試線研究院的全新PECVD 與TCO 設(shè)備安裝到位,穩(wěn)健升級(jí)管P 板P 雙路線后,公司自主研發(fā)的PE-Poly 路線的TOPCon 裝備,再次成功中標(biāo)全球太陽能頭部企業(yè)TOPCon 電池裝備項(xiàng)目。擴(kuò)產(chǎn)、投產(chǎn)不斷:阿特斯計(jì)劃在2027 年底前,投資600 億元,建設(shè)10GW 光伏組件項(xiàng)目、10GW 光伏電池項(xiàng)目、10GW單晶硅切片項(xiàng)目、10GW 高純多晶硅項(xiàng)目、50GW 單晶硅拉棒項(xiàng)目、50GW 坩堝項(xiàng)目、年產(chǎn)25 萬噸工業(yè)硅項(xiàng)目、年產(chǎn)20 萬噸硅料項(xiàng)目8 個(gè)子項(xiàng)目。晶科能源安徽二期8GW 高效N 型電池片項(xiàng)目投產(chǎn)。天合光能內(nèi)蒙古太陽能組件項(xiàng)目成功投產(chǎn)。
 
    (2)政策助力光伏裝機(jī)消納:安徽、湖北、重慶等地均發(fā)布相關(guān)政策推進(jìn)光伏發(fā)展,地方上也推出相應(yīng)政策及補(bǔ)貼等。同時(shí)監(jiān)管法規(guī)完善疊加成本問題,以內(nèi)蒙古為代表投資主體變更懲罰出現(xiàn)。海外需求不斷抬升,本土化趨勢(shì)需注意。上半年各國(guó)裝機(jī)統(tǒng)計(jì)出爐,光伏裝機(jī)量增速提升較大。美國(guó)將就《2022 通脹削減法案》提交國(guó)會(huì)通過,一旦相關(guān)政策利好出臺(tái)first solar 將擴(kuò)產(chǎn)美國(guó)工廠,REC 將重啟摩西湖工廠。
 
    (3)上游價(jià)格持續(xù)上行,三季度供需缺口有望縮小:硅料:硅料價(jià)格繼上周持平后繼續(xù)上揚(yáng)。供應(yīng)端放量,通威永祥、青海麗豪投產(chǎn),樂山協(xié)鑫顆粒硅發(fā)車,雖然個(gè)別廠家產(chǎn)線檢修或仍未完全復(fù)產(chǎn),月度總產(chǎn)量甚至可能微幅下跌,但整體趨勢(shì)有望緩解。硅片:調(diào)漲后價(jià)格接受度正常。目前二三線硅片廠家普遍跟漲,各家出貨節(jié)奏正常。由于硅料產(chǎn)量瓶頸,產(chǎn)能稼動(dòng)有限,短期價(jià)格維穩(wěn)。電池片、組件:受價(jià)格影響,整體終端觀望情緒較重。電池片與組件端價(jià)格博弈仍在進(jìn)行,邊際價(jià)格呈現(xiàn)變化、組件受終端及上游博弈影響,開工率下降,有待國(guó)內(nèi)大基地開工緩解。整體而言,后續(xù)需關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值傳導(dǎo)與成本轉(zhuǎn)嫁問題。
 
    建議重點(diǎn)關(guān)注:捷佳偉創(chuàng):1.N 型技術(shù)迭代加快,公司作為TopCon 設(shè)備龍頭近期中標(biāo), PE-Poly 路線獲頭部客戶認(rèn)可,下半年有望放量;2. 布局鈣鈦礦,公司交付鈣鈦礦電池的核心設(shè)備,技術(shù)國(guó)內(nèi)唯一。晶澳科技:1.一體化布局規(guī)模迅速擴(kuò)張,近兩月連續(xù)3 次發(fā)布公告,共擴(kuò)產(chǎn)5GW 切片、25GW 電池、16GW 組件產(chǎn)能;2.N 型加快落地,5 月發(fā)布DeepBlue 4.0X,量產(chǎn)電池效率可達(dá)24.8%以上,產(chǎn)能有望近期落地。3.集中式放量,據(jù)統(tǒng)計(jì),上半年組件招標(biāo)中標(biāo)量業(yè)內(nèi)第一,反超隆基。4. 盈利高增速,預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)16 億-18 億元,同比增長(zhǎng)124.28%-152.32%,處于業(yè)內(nèi)前列。
 
    氫能板塊:
 
    (1)三部委發(fā)文推動(dòng)氫能發(fā)展,氫能產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目相繼落地:工信部、國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部概念股聯(lián)合印發(fā)的《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》指出,推動(dòng)氫能制、儲(chǔ)、輸、運(yùn)、銷、用全鏈條發(fā)展,研究實(shí)施氫冶金行動(dòng)計(jì)劃。北京大興區(qū)計(jì)劃2025 年推廣燃料電池汽車概念股不低于3000 輛,建成至少10 座加氫站,推廣分布式熱電聯(lián)供系統(tǒng)裝機(jī)規(guī)模累計(jì)達(dá)5 兆瓦;杭州市初步規(guī)劃在2025 年前建設(shè)完成20 座加氫站。內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗首套現(xiàn)代化氫燃料電池電堆和系統(tǒng)生產(chǎn)線正式投產(chǎn),年產(chǎn)2000 套氫燃料電池電堆和系統(tǒng)。我們認(rèn)為隨著燃料電池核心部件的產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)逐步凸顯,下游企業(yè)成本端壓力下降,有助于燃料電池車商業(yè)化推廣。
 
    (2)億華通二次遞表港交所,燃料電池汽車龍頭股推廣有 望提速:本周,北京億華通科技股份概念股有限公司二次向港交所遞交上市申請(qǐng),擬A+H 股上市。上汽集團(tuán)在“上海市第一批車輛集中發(fā)車儀式”上共交付410 輛氫動(dòng)力汽車,正式投入商業(yè)化運(yùn)營(yíng),交付車輛涉及重卡、冷鏈物流車、MPV 等。截止2022 年6 月底,在燃料電池汽車示范城市群建設(shè)任務(wù)中,上海首年燃料電池汽車推廣任務(wù)的完成度為26%,廣東14%,北京71%。隨著示范城市群建設(shè)一周年的臨近,我們認(rèn)為各大示范城市群將加大燃料電池汽車推廣進(jìn)度,燃料電池汽車銷售有望放量。
 
    建議重點(diǎn)關(guān)注:億華通:燃料電池車龍頭股推廣進(jìn)度有望提速,帶動(dòng)公司產(chǎn)品持續(xù)放量。
 
    風(fēng)險(xiǎn)提示:(1)全球宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng);(2)國(guó)內(nèi)疫情變化;(3)上游原材料概念股價(jià)格波動(dòng)。
 
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