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消費建材行業(yè)概念股有哪些?2022最新消費建材龍頭股匯總

日期:2022-08-10 18:47:22 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   投資要點:
 
    當前重點推薦:水泥板塊:最近一周,宏觀政策概念股針對擴大有效投資密集發(fā)力,如國家發(fā)改委召開2 次會議、發(fā)布2 份文件,反復明確有效投資對穩(wěn)經(jīng)濟的關(guān)鍵作用,并從協(xié)調(diào)機制、前期工作等各方面保證重點領(lǐng)域重大項目的推進實施。夏季錯峰生產(chǎn)力度加大,疊加下游地產(chǎn)、基建等需求逐步恢復的預期,預計8 月份水泥價格將繼續(xù)小幅回升,9 月份上漲幅度有望進一步加大。目前建材行業(yè)估值處于相對低位,安全邊際較高,維持"推薦"評級。
 
    推薦水泥龍頭股板塊:(1)宏觀方面:今年前7 個月地方債發(fā)行規(guī)模達5.66萬億元。其中,新增專項債發(fā)行規(guī)模3.45 萬億元。據(jù)證券時報不完全統(tǒng)計,7 月全國合計開工重大項目3876 個,投資總額達到2.39萬億元,其中,基礎(chǔ)設(shè)施項目成為各地密集開工的重點領(lǐng)域之一,水泥基建端需求有望逐步恢復。(2)基本面:8 月初,受持續(xù)大范圍高溫天氣以及資金短缺影響,國內(nèi)水泥市場需求環(huán)比呈現(xiàn)弱勢復蘇態(tài)勢;供給端,企業(yè)繼續(xù)開展錯峰生產(chǎn),且多數(shù)地區(qū)執(zhí)行情況良好,供給收縮明顯,支撐價格小幅上行。夏季錯峰生產(chǎn)力度加大,疊加下游地產(chǎn)、基建等需求逐步恢復的預期,預計8 月份水泥價格將繼續(xù)小幅回升,9 月份上漲幅度有望進一步加大。當前推薦水泥區(qū)域龍頭海螺水泥、上峰水泥,重點關(guān)注華新水泥。
 
    推薦玻纖行業(yè):本周無堿池窯粗紗市場價格延續(xù)下行走勢,多數(shù)廠周內(nèi)報價均有不同程度下調(diào)。市場成交偏淡,中下游提貨積極性仍無明顯好轉(zhuǎn)。電子紗市場價格有所松動,成交變動不大,主要受供應(yīng)量增加影響。根據(jù)卓創(chuàng)資訊預計,無堿池窯粗紗市場短期供需仍偏弱,局部價格成交靈活度仍存。近期池窯廠成交多數(shù)按量商談,成交靈活度增加,加之供應(yīng)壓力較大下,預計短期部分產(chǎn)品價格仍承壓;電子紗價格或主流趨穩(wěn),F(xiàn)電子紗市場產(chǎn)銷較平穩(wěn),局部個別下游適當補貨,短期供應(yīng)量增加下,對市場價格或存一定利空,短期來看,電子紗價格或調(diào)后趨穩(wěn)。長期來看,玻纖行業(yè)下游領(lǐng)域不斷拓展,各領(lǐng)域滲透率不斷提升,行業(yè)周期屬性弱化,產(chǎn)品趨向差異化,各產(chǎn)品價格高位波動,我們認為玻纖行業(yè)高景氣有望延續(xù)。
 
    個股方面推薦行業(yè)概念股龍頭中國巨石、中材科技,關(guān)注長海股份、山東玻纖。
 
    玻璃行業(yè):本周浮法玻璃市場價格漲跌互現(xiàn),部分區(qū)域廠家零星探 漲,但漲幅有限,受價格提漲刺激,市場成交氛圍好轉(zhuǎn)。但需求端無明顯好轉(zhuǎn)跡象,深加工接單仍舊有限,短期高庫存壓力消化難度仍存。近期價格提漲對整體走貨存小幅提振,后期局部個別廠仍有調(diào)漲計劃。預計后市價格或存穩(wěn)中局部小漲走勢,整體價格水平或趨穩(wěn)。成本方面,原燃料價格進一步松動,但成本當前仍處高位,行業(yè)虧損小幅縮減,但多數(shù)仍呈負盈利狀態(tài),對當前價格存支撐,但力度有限。重點推薦行業(yè)龍頭旗濱集團,光伏玻璃行業(yè)高彈性企業(yè)洛陽玻璃,關(guān)注福萊特、信義玻璃、南玻A、金晶科技。
 
    其他消費建材:短期來看,受地產(chǎn)景氣度影響,今年消費建材行業(yè)整體業(yè)績承壓;中長期來看,行業(yè)調(diào)整有望推動龍頭提升核心競爭力,帶動行業(yè)集中度提升。其中:防水行業(yè)發(fā)展前景廣闊,市場存量不斷增加,如果行業(yè)新標準出臺后市場龍頭股有望結(jié)構(gòu)性調(diào)整,集中度進一步提升。行業(yè)內(nèi)龍頭公司積極進行渠道調(diào)整,市政工程的防水標準提升為龍頭企業(yè)市場拓展奠定基礎(chǔ)。重點關(guān)注行業(yè)龍頭東方雨虹、科順股份、凱倫股份。推薦石膏板龍頭北新建材,公司“一體兩翼”布局加速,防水、涂料板塊迅速發(fā)展,看好未來業(yè)績增長。
 
    管材板塊重點關(guān)注龍頭偉星新材、港股中國聯(lián)塑。涂料龍頭股板塊關(guān)注三棵樹、亞士創(chuàng)能。
 
    風險提示:宏觀環(huán)境出現(xiàn)不利變化;基建項目建設(shè)進度不及預期;市場需求不及預期;重點關(guān)注公司業(yè)績不達預期;疫情反復影響經(jīng)濟。
 
數(shù)據(jù)推薦
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