亚洲乱码中文字幕综合精品视频_久免费在线看aⅴ_欧美乱妇日本无乱码特黄大片_玖玖资源网在线精品

設(shè)正點(diǎn)財經(jīng)為首頁     加入收藏
首 頁 財經(jīng)新聞 主力數(shù)據(jù) 財經(jīng)視頻 研究報告 證券軟件 指標(biāo)公式 股市學(xué)院 龍虎榜
軟件搜索: 熱詞:大智慧 通達(dá)信 飛狐軟件 分析家 指南針 同花順 華爾街大師 券商行情
字母檢索:
你的位置: > 正點(diǎn)財經(jīng) > 財經(jīng)速遞

電子新材料行業(yè)概念股有哪些?2022最新電子新材料龍頭股匯總

日期:2022-08-10 19:13:32 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     隨著:1. 中美關(guān)系日趨緊張,美國《芯片與科學(xué)法案》的簽署將進(jìn)一步刺激我國半導(dǎo)體國產(chǎn)化替代進(jìn)程;2. iPhone14 新機(jī)預(yù)期下,三星或?qū)槠涮峁└鼮橄冗M(jìn)的M12 材料用于制作顯示屏,消費(fèi)電子需求有望因此受催化回暖;3. 地緣政治事件風(fēng)險或?qū)⒂绊戃姽ば枨箢A(yù)期,上游材料凸顯投資高確定性。建議聚焦以下主線:1)半導(dǎo)體&電子新材料:硅片領(lǐng)域TCL 中環(huán);特氣領(lǐng)域華特氣體和凱美特氣;CMP 領(lǐng)域鼎龍股份;靶材概念股領(lǐng)域有研新材;光刻膠領(lǐng)域華懋科技;PI 薄膜龍頭股領(lǐng)域瑞華泰;OLED 終端材料領(lǐng)域萊特光電;同時關(guān)注OLED&單體液晶材料領(lǐng)域瑞聯(lián)新材;2)高端制造&軍工新材料:鈦材領(lǐng)域?qū)氣伖煞;高溫合金領(lǐng)域撫順特鋼;碳纖維領(lǐng)域光威復(fù)材;同時關(guān)注催化劑領(lǐng)域凱立新材;3)消費(fèi)類&生物類材料:培育鉆石領(lǐng)域中兵紅箭;生物類材料領(lǐng)域華恒生物和山東赫達(dá)。
 
       技術(shù)領(lǐng)先的新材料標(biāo)的具有高確定性。以中信證券研究部新材料組跟蹤的新能源&電力材料、半導(dǎo)體&電子新材料、高端制造&軍工新材料、生物合成&消費(fèi)類材料公司為范圍,上周(8 月1 日至8 月5 日)上漲5.3%,高于萬得全A 指數(shù)0.5%的跌幅,小盤、成長風(fēng)格繼續(xù)占優(yōu)。展望來看,我們認(rèn)為上游資源品價格將逐漸回歸供需基本面,但前期呈現(xiàn)的下行趨勢已使原材料出廠價格中樞下移,部分企業(yè)有望以技術(shù)和成本優(yōu)勢獲取更大盈利彈性空間,實現(xiàn)二、三季度業(yè)績的超預(yù)期兌現(xiàn)。在美國眾議院通過《芯片與科學(xué)法案》、全球流動性收緊、地緣政治風(fēng)險升級的大背景下,存在中長期景氣度延續(xù)、賽道擴(kuò)容和國產(chǎn)替代加速的邏輯,且估值回歸合理區(qū)間、具有全球競爭優(yōu)勢(成本,尤其是技術(shù))的標(biāo)的有望成為優(yōu)先選擇,相關(guān)公司未來盈利增速和估值預(yù)計將匹配上漲。
 
       半導(dǎo)體&電子新材料:中美關(guān)系緊張下產(chǎn)業(yè)鏈制裁力度和范圍或?qū)U(kuò)大,重視國產(chǎn)替代更為急迫的材料環(huán)節(jié)。7 月28 日,美國眾議院通過《芯片與科學(xué)法案》,拜登或?qū)⒂? 月9 日正式簽署該法案,該法案禁止獲得聯(lián)邦資金的公司在中國大幅增產(chǎn)先進(jìn)制程芯片,期限為10 年。同時,在當(dāng)前中美關(guān)系相對緊張的背景下,美國對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的限制存在擴(kuò)大化的風(fēng)險,國產(chǎn)替代日趨緊迫。短期看,在晶圓廠新線建設(shè)逐步恢復(fù)、物流運(yùn)輸前期不利影響緩解下,基本面向好的細(xì)分領(lǐng)域龍頭標(biāo)的配置價值凸顯,建議關(guān)注國產(chǎn)替代更為急迫的材料環(huán)節(jié),建議關(guān)注TCL 中環(huán)(硅片)、華特氣體(特氣)、凱美特氣(特氣)、鼎龍股份(CMP)、有研新材(靶材)、華懋科技(光刻膠)。此外,受益于iPhone14 新機(jī)預(yù)期,三星或?qū)槠涮峁└鼮橄冗M(jìn)的M12 材料用于制作顯示屏,消費(fèi)電子需求有望受催化回暖,建議關(guān)注瑞華泰(PI 薄膜)、萊特光電(OLED 終端材料),同時關(guān)注瑞聯(lián)新材(OLED&單體液晶材料)。
 
       高端制造&軍工新材料:短期地緣事件影響需求預(yù)期,軍工上游材料投資價值進(jìn)一步凸顯。8 月3 日中國人民解放軍東部戰(zhàn)區(qū)在臺島周邊?沼蚪M織實戰(zhàn)化聯(lián)合演訓(xùn),地緣政治事件對軍工行情產(chǎn)生了一定的刺激和支撐。截至8 月5 日,LME鎳價為2.22 萬美元,鎳價回落趨勢下,鎳含量較高的高溫合金的成本壓力大幅緩解,在軍品價格穩(wěn)定的背景下,單噸盈利有望顯著修復(fù),預(yù)計部分企業(yè)一方面將回補(bǔ)二季度的“缺口”,另一方面或?qū)⒊巴瓿伤募径扔唵,三季度有望成為軍工板塊的全年“大季”。此外,醫(yī)藥、新材料及石油化工等多個領(lǐng)域存在催化劑依賴進(jìn)口的卡脖子問題,催化劑賽道國產(chǎn)化動力充足,相關(guān)企業(yè)有望在二、三季度兌現(xiàn)成長預(yù)期。建議關(guān)注寶鈦股份(鈦材)、撫順特鋼(高溫合金)、光威復(fù)材(碳纖維),同時關(guān)注貴金屬催化劑龍頭凱立新材。
 
       消費(fèi)類&生物類材料:國內(nèi)培育鉆石消費(fèi)有望爆發(fā),纖維素醚出口需求維持旺盛。
 
      今年618 期間,小白光天貓旗艦店銷售額同比增長416%,店鋪獨(dú)立訪客同比增長603%,根據(jù)天貓的數(shù)據(jù),其培育鉆石產(chǎn)品整體銷量的同比增速超60%。隨著新勢力快速拓展、傳統(tǒng)珠寶廠商加速布局,國內(nèi)市場有望成為培育鉆石行業(yè)增長的新動力,建議關(guān)注國內(nèi)HPHT 法龍頭公司中兵紅箭。隨著美元升值、海運(yùn)費(fèi)下行、原材料降價(玉米、棉短絨等),以出口為主的生物類材料公司料將迎來季度業(yè)績的環(huán)比增長,另外海外纖維素醚廠商受德國能源價格上漲影響,競爭力相比國內(nèi)公司有所下降,建議關(guān)注全球丙氨酸龍頭華恒生物、纖維素醚概念股和植物膠囊龍頭山東赫達(dá)。
 
       風(fēng)險因素:局部疫情反復(fù)引起的區(qū)域性停工停產(chǎn)和物流限制;需求不及預(yù)期的風(fēng)險;原材料價格波動風(fēng)險;政策變動風(fēng)險;擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期;產(chǎn)品概念股價格調(diào)整的風(fēng)險。
 
       投資策略:隨著:1. 中美關(guān)系日趨緊張,美國《芯片與科學(xué)法案》的簽署將進(jìn)一步刺激我國半導(dǎo)體國產(chǎn)化替代進(jìn)程;2. iPhone14 新機(jī)預(yù)期下,三星或?qū)槠涮峁└鼮橄冗M(jìn)的M12 材料用于制作顯示屏,消費(fèi)電子龍頭股需求有望因此受催化回暖;3. 地緣政治事件風(fēng)險或?qū)⒂绊戃姽ば枨箢A(yù)期,上游材料凸顯投資高確定性。建議聚焦以下主線:1. 半導(dǎo)體&電子新材料概念股:硅片領(lǐng)域TCL 中環(huán);特氣領(lǐng)域華特氣體和凱美特氣;CMP 領(lǐng)域鼎龍股份;靶材龍頭股領(lǐng)域有研新材;光刻膠領(lǐng)域華懋科技;PI 薄膜領(lǐng)域瑞華泰;OLED 終端材料領(lǐng)域萊特光電;同時關(guān)注OLED&單體液晶材料領(lǐng)域瑞聯(lián)新材;2. 高端制造&軍工新材料:鈦材領(lǐng)域?qū)氣伖煞荩桓邷睾辖瘕堫^股領(lǐng)域撫順特鋼;碳纖維領(lǐng)域光威復(fù)材;同時關(guān)注催化劑領(lǐng)域凱立新材;3. 消費(fèi)類&生物類材料:培育鉆石領(lǐng)域中兵紅箭;生物類材料領(lǐng)域華恒生物和山東赫達(dá)。
 
數(shù)據(jù)推薦
最新投資評級目標(biāo)漲幅排名上調(diào)投資評級 下調(diào)投資評級機(jī)構(gòu)關(guān)注度行業(yè)龍頭股關(guān)注度股票綜合評級首次評級股票
 
相關(guān)閱讀信息
  • 下載排行
  • 書籍排行
  • 最新更新
更多財經(jīng)視頻
更多財經(jīng)新聞
關(guān)于我們 | 商務(wù)合作 | 聯(lián)系投稿 | 聯(lián)系刪稿 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖