電子制造行業(yè)概念股有哪些?2022最新電子制造龍頭股匯總
日期:2022-08-10 19:15:59 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
整體來(lái)看。行情方面,本周電子制造概念股相關(guān)板塊一枝獨(dú)秀,連同軍工電子一齊上漲,新能源板塊整體估值過(guò)高有所回調(diào),家電和工程機(jī)械估值較低但仍然下跌。復(fù)工復(fù)產(chǎn)方面,區(qū)域零星疫情散發(fā),但其影響范圍有限,且已進(jìn)入可控下行期,零星龍頭股疫情整體沒(méi)有影響交通基本面,生產(chǎn)端已經(jīng)恢復(fù),主要上游開(kāi)工率均處于正常水平。宏觀方面,7月進(jìn)出口總值和機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口均高速增長(zhǎng),然而國(guó)內(nèi)PMI下降,但中游制造較為景氣。政策方面,工信部將研究制定《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理辦法》。熱點(diǎn)方面,特斯拉“人形機(jī)器人”概念近期備受市場(chǎng)關(guān)注,此外,電子制造相關(guān)概念漸起,將利好相關(guān)設(shè)備廠商。
新能源板塊整體略有降溫。鋰電及新能源車有望接棒光伏量?jī)r(jià)齊升,推薦募資用于擴(kuò)充負(fù)極材料產(chǎn)能龍頭股的璞泰來(lái)、業(yè)績(jī)高增速設(shè)備廠商海目星和與寧德時(shí)代達(dá)成合作的光伏輔材廠商福斯特;光伏受益于國(guó)內(nèi)外需求高增長(zhǎng),推薦一體化企業(yè)天合光能、N型TOPCon電池領(lǐng)先者鈞達(dá)股份和擴(kuò)產(chǎn)PERC廠商愛(ài)旭股份;風(fēng)電建議關(guān)注受益于海外增長(zhǎng)及風(fēng)電大型化的廠商,推薦新強(qiáng)聯(lián)、建議關(guān)注恒潤(rùn)股份、東方日升;儲(chǔ)能受益于海外戶用增速較快和國(guó)內(nèi)政策,推薦派能科技、東方電氣,氫能建議關(guān)注成長(zhǎng)確定性較強(qiáng)的燃料電池龍頭億華通-U、美錦能源。
自動(dòng)化板塊需求高增。7月高頻數(shù)據(jù)確認(rèn)了通用自動(dòng)化持續(xù)景氣,推薦國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的“鑄造+機(jī)加工”一體化制造商聯(lián)德股份,以及自研和并購(gòu)巨頭埃斯頓。電力自動(dòng)化方面,投資增速高且原材料價(jià)格回升,推薦國(guó)網(wǎng)系科技類龍頭國(guó)電南瑞、受益于新能源并網(wǎng)的許繼電氣。電子方面,相關(guān)價(jià)格指數(shù)開(kāi)始回升,中短期內(nèi)有望迎來(lái)反轉(zhuǎn),推薦進(jìn)軍新能源的PCB電鍍?cè)O(shè)備龍頭東威科技,以及進(jìn)軍智能駕駛的汽車電子廠商均勝電子。
周期板塊存在分化。工程機(jī)械持續(xù)筑底,有望迎來(lái)反轉(zhuǎn)回升,除地產(chǎn)鏈外均逐步向好,主機(jī)推薦三一重工、零部件推薦恒立液壓;主要能源價(jià)格高位震蕩,通脹持續(xù)上行的可能性不大,不利于通脹板塊景氣,建議關(guān)注杰瑞股份。
其他板塊,軍工目前估值處于較低水平,家電存在擇股機(jī)會(huì)。軍工龍頭股板塊關(guān)注受益于需求放量、基本面向好的公司,推薦派克新材、振華科技和中航重機(jī);家電板塊中,推薦業(yè)績(jī)韌性強(qiáng)勁,靜待線下渠道恢復(fù)的老板電器,以及深耕照明、布局新能源的佛山照明。
8月金股。國(guó)防軍工:振華科技、中航重機(jī)、派克新材;電力設(shè)備龍頭股及新能源:鈞達(dá)股份龍頭股、福斯特、東方電氣;機(jī)械:三一重工、青鳥(niǎo)消防、杰瑞股份;家電:老板電器、海爾智家。
風(fēng)險(xiǎn)因素:美聯(lián)儲(chǔ)貨幣龍頭股緊縮超預(yù)期;局部疫情反復(fù)超預(yù)期;俄烏局勢(shì)加劇影響全球供應(yīng)鏈;抗疫紓困政策不及預(yù)期。
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