硅氧產(chǎn)品上市公司龍頭股票有哪些啊,2022硅氧產(chǎn)品概念股票一覽
日期:2022-08-11 14:59:25 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
報(bào)告要點(diǎn)
硅負(fù)極龍頭股需求確定,大圓柱率先放量。硅負(fù)極將同步受益于能量密度提升&快充趨勢(shì),大圓柱剛度較大更適合硅負(fù)極,摻硅比例可達(dá)10%以上,方殼有望逐步應(yīng)用,從1%提升至3%-5%。我們預(yù)計(jì)2025 年硅負(fù)極混品需求超50萬(wàn)噸。
趨勢(shì):硅氧龍頭股中期仍主流,硅碳長(zhǎng)期空間更大。硅氧循環(huán)性能更佳,在鋼殼電芯概念股中循環(huán)1000-2000 周,而硅碳目前的工藝路線在500-600 周,預(yù)計(jì)硅氧將率先在動(dòng)力電池領(lǐng)域應(yīng)用。硅碳提升循環(huán)性能主流方案是降低納米硅的粒徑,但傳統(tǒng)研磨法僅能產(chǎn)出100nm 的粒徑。近年來(lái)隨著研磨法的革新、PVD、CVD法的逐步應(yīng)用,將納米硅粒徑可降至30nm 甚至10nm,并通過(guò)結(jié)構(gòu)化碳層將硅碳循環(huán)性能大幅提升對(duì)標(biāo)硅氧,同時(shí)首效&克容量顯著由于硅氧,長(zhǎng)期看硅碳路線有望后來(lái)居上。
硅碳:研磨技術(shù)需革新,CVD+PVD 有望應(yīng)用。相較于傳統(tǒng)研磨,CVD(硅烷裂解)、PVD(等離子蒸發(fā))工藝將大幅提升硅粉的品質(zhì),包括硅粉的一致性、粒徑大小、均勻性以及純度,進(jìn)而提升硅碳負(fù)極性能。從成本的角度來(lái)看,研磨(約10-20 萬(wàn)元/噸)
硅氧龍頭股:預(yù)鎂、預(yù)鋰產(chǎn)品迭代,包覆工序進(jìn)一步優(yōu)化。硅氧的首效問(wèn)題主要通過(guò)預(yù)鎂(阻止SEI 膜合成)、預(yù)鋰(直接補(bǔ)充Li)工序?qū)崿F(xiàn),一代20 萬(wàn)/噸,二代預(yù)鎂約40-50 萬(wàn)/噸,三代預(yù)鋰約80 萬(wàn)/噸,產(chǎn)品的迭代為硅氧產(chǎn)品龍頭股提供進(jìn)一步增值。目前預(yù)鎂從成本的角度性價(jià)比較高,長(zhǎng)期看若鋰價(jià)回歸,有望加速推動(dòng)預(yù)鋰應(yīng)用。在包覆端是硅氧的核心工序,包覆致密度&一致性影響負(fù)極性能,設(shè)備端工藝端有望進(jìn)一步改進(jìn)。硅氧路線催化補(bǔ)鋰劑應(yīng)用,預(yù)計(jì)2025 年硅負(fù)極需求拉動(dòng)1.4 萬(wàn)噸補(bǔ)鋰劑需求。
衍生賽道:除硅碳CVD 的硅烷,硅氧的補(bǔ)鋰劑之外,硅負(fù)極概念股改善性能需其他輔材配額,我們預(yù)計(jì)2025 年將拉動(dòng)PAA(1.1 萬(wàn)噸)、單壁管(382 噸)、FEC(3萬(wàn)噸)需求顯著提升。
投資建議
硅負(fù)極趨勢(shì)確定,衍生多細(xì)分賽道。建議關(guān)注:1)硅負(fù)極概念股:貝特瑞、杉杉股份 2)單壁碳納米管:天奈科技3)硅烷/硅粉:多氟多(參股中寧硅業(yè))4)補(bǔ)鋰劑:德方納米。
數(shù)據(jù)推薦
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