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日期:2022-08-11 15:10:22 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   上周,申萬商貿(mào)零售龍頭股指數(shù)下跌3.29%,跑輸上證綜指2.48 個百分點。從統(tǒng)計局公布的社零數(shù)據(jù)來看,6 月社零較2021 年同期+3.1%,其中金銀珠寶類、化妝品類零售額均同比+8.1%。短期內(nèi)全國疫情多點散發(fā),對消費市場尤其是可選消費品的影響較大,但在有效的防控舉措下,未來疫情有望逐步得到控制。另外,多地發(fā)放消費券,未來消費市場有望迎來復(fù)蘇。建議關(guān)注:①化妝品&醫(yī)美:顏值經(jīng)濟下化妝品、醫(yī)美需求旺盛,近期多項化妝品、醫(yī)美相關(guān)法規(guī)發(fā)布,行業(yè)面臨洗牌,合規(guī)化妝品龍頭股、醫(yī)美龍頭公司將受益;②黃金珠寶:“悅己”觀念之下的日常消費、送禮、投資等多場景滲透率的提升驅(qū)動行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴大,加之近兩年疫情加速行業(yè)整合,珠寶龍頭企業(yè)概念股積極搶占渠道、升級品牌、開發(fā)新品等搶占市場,看好黃金珠寶龍頭企業(yè);③母嬰:三孩政策實施以來,全國各地政府出臺多條生育激勵措施,預(yù)計未來隨著更多相關(guān)配套措施與政策落地,出生率有望提振,建議提前關(guān)注母嬰賽道投資機會。
 
    投資要點:
 
    行情回顧:上周(8 月1 日-8 月7 日)上證綜指下跌0.81%、申萬商貿(mào)零售指數(shù)下跌3.29%,商貿(mào)零售指數(shù)跑輸上證綜指2.48 個百分點,在申萬31 個一級行業(yè)指數(shù)漲跌幅排第21。年初至今,上證綜指下跌11.34%、商貿(mào)零售指數(shù)下跌13.52%,申萬商貿(mào)零售指數(shù)跑輸上證綜指2.18 個百分點,在申萬31 個一級子行業(yè)中漲幅排名第18。
 
    行業(yè)數(shù)據(jù):①社零數(shù)據(jù):6 月社會消費品零售總額同比+3.1%,其中,商品零售收入同比+3.9%,餐飲收入同比-4.0%。細分品類中,限額以上單位金銀珠寶類、化妝品類零售額均同比+8.1%。②原材料價格數(shù)據(jù):上周黃金上漲7.92 美元至1773.83 美元/盎司,白銀下跌0.44 美元至19.89 美元/盎司。
 
    上市公司重要公告:醫(yī)思健康發(fā)布交割認購股份公告;昊海生科龍頭股發(fā)布權(quán)益分派公告;上海家化發(fā)布股份回購公告;華熙生物龍頭股發(fā)布合作終止公告;水羊股份發(fā)布股權(quán)購買公告;中國黃金發(fā)布股份減持進展公告;豪悅護理發(fā)布股份回購公告;潔雅股份概念股發(fā)布股票激勵公告;維達國際發(fā)布高管變動公告。
 
    行業(yè)重要事件:①華熙生物再度登錄“中國500 最具價值品牌”榜單,品牌概念股價值突破百億;②巨子生物參與重組膠原蛋白行業(yè)龍頭股標(biāo)準(zhǔn)制定8 月1 日正式實施;③線上渠道TOP20品牌八成下滑,香水品類變;局④已上至半年,抖音美妝概念股賣了400 億;⑤印度及中東推動第二季金飾需求。
 
    風(fēng)險因素:疫情復(fù)燃、消費恢復(fù)不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。
 
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