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鋁塑膜上市公司龍頭股票有哪些啊,2022鋁塑膜概念股票一覽

日期:2022-08-11 15:51:30 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    行情回顧:上周, 電氣設(shè)備龍頭股板塊報(bào)收12510.8,下跌-3.05%。上證綜指報(bào)收3227.03,下跌-0.81%;深證成指報(bào)收12269.21,上漲0.02%;滬深300 指數(shù)報(bào)收4156.91,下跌-0.32%;創(chuàng)業(yè)板指數(shù)報(bào)收2683.6,上漲0.49%。
 
    子板塊方面,光伏設(shè)備龍頭股板塊下跌-5.29%,跌幅最大;風(fēng)電設(shè)備板塊下跌-5.15%;電池概念股板塊上漲0.12%,漲幅最大;電網(wǎng)設(shè)備板塊下跌-3.27%;電機(jī)板塊下跌-0.72%;其他電源設(shè)備板塊下跌-3.41%。
 
    投資建議:上周電新板塊受市場(chǎng)影響,調(diào)整較大。我們認(rèn)為,上周調(diào)整只是短期的情緒影響所致,行業(yè)基本面未出現(xiàn)明顯變化,目前電新各板塊估值處于均值水平,行業(yè)基本面決定未來向上空間,應(yīng)把握細(xì)分板塊中長(zhǎng)期邏輯。目前各板塊中仍強(qiáng)烈推薦光伏板塊,硅料新增產(chǎn)能將開始逐步釋放,下游需求將獲得充分滿足,環(huán)比增速提升。短期看,從二季度光伏業(yè)績(jī)看,全行業(yè)(硅料至組件及相關(guān)輔件)基本實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng),下半年硅料產(chǎn)能釋放將帶來裝機(jī)增速上漲,長(zhǎng)期看,各國(guó)新能源替代化石能源需求增大,強(qiáng)烈建議積極布局光伏板塊;本周乘聯(lián)會(huì)公布7 月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量,預(yù)計(jì)約56 萬輛,環(huán)比持平,上游材料價(jià)格繼續(xù)下行。建議關(guān)注受益鋰電原材料龍頭股下跌,需求穩(wěn)定的個(gè)股標(biāo)的;近期大宗跌價(jià)較多,成本壓力緩解,建議關(guān)注電力設(shè)備相關(guān)標(biāo)的。
 
    新能源:上周光伏板塊調(diào)整主要受短期情緒影響。產(chǎn)業(yè)鏈方面,硅料價(jià)格繼續(xù)上漲表明下游需求仍有支撐。8月起硅料產(chǎn)能逐步釋放,大尺寸電池產(chǎn)能緊缺將更為突出,大尺寸電池盈利有望在二季度單瓦4-5分的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高。
 
    繼續(xù)堅(jiān)定看好8 月光伏板塊上行行情,重申我們對(duì)于行業(yè)景氣度上行的觀點(diǎn):
 
    1)海內(nèi)外需求仍然旺盛,開工率并未受上游漲價(jià)影響下降。2)二季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異。3)三季度硅料產(chǎn)能釋放,帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)量利齊升。特別需要提出,宏觀及長(zhǎng)期角度看,各國(guó)新能源替代化石能源需求增大是大趨勢(shì)。海外政策方面利好不斷。持續(xù)底部推薦,細(xì)分板塊順序硅料>電池>硅片>組件,建議積極布局擁有alpha 的公司。
 
    風(fēng)電:在全球碳減排的大環(huán)境下,長(zhǎng)期趨勢(shì)向好,短期上游原材料開始跌價(jià)利好零部件廠商,主機(jī)價(jià)格仍處于低位,裝機(jī)增速難以出現(xiàn)高增長(zhǎng),目前估值處于合理水平,近期上游原材料松動(dòng),建議繼續(xù)關(guān)注行業(yè)未來開工情況及原材料價(jià)格走勢(shì)給板塊帶來的催化。
 
    新能源車:本周乘聯(lián)會(huì)公布7月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量,預(yù)計(jì)約56 萬輛,環(huán)比持平。長(zhǎng)期看,鋰供應(yīng)仍存在瓶頸,下游需求受鋰供應(yīng)約束,板塊機(jī)會(huì)可能性較低,建議關(guān)注技術(shù)更替及產(chǎn)能緊張環(huán)節(jié)的機(jī)會(huì)。推薦今年可能國(guó)產(chǎn)替代加速的鋁塑膜板塊,近期有望大規(guī)模裝車的4680 大圓柱相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。
 
    電力設(shè)備:上周,國(guó)際大宗商品價(jià)格企穩(wěn),部分電氣設(shè)備龍頭股企業(yè)受益前期價(jià)格下跌,后續(xù)價(jià)格變化趨勢(shì)仍難預(yù)料,保持繼續(xù)跟蹤。
 
    本周組合:愛旭股份、通威股份、TCL 中環(huán)、明冠新材、東方電熱龍頭股、美暢股份概念股、高測(cè)股份、天能股份、嘉元科技、諾德股份、翔豐華。
 
    風(fēng)險(xiǎn)提示:行業(yè)增速不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);政策不確定性的風(fēng)險(xiǎn);市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,導(dǎo)致價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。
 
數(shù)據(jù)推薦
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