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平臺型設(shè)計板塊概念股有哪些?2022最新平臺型設(shè)計龍頭股一覽表

日期:2022-08-11 17:12:48 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    半導(dǎo)體國產(chǎn)替代緊迫性日益凸顯,景氣下行周期建議關(guān)注材料、設(shè)備及平臺型設(shè)計企業(yè)概念股。過去一周上證下跌0.81%,電子上漲6.44%,在多邊政治博弈局勢緊張、美國持續(xù)加大對于國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展限制的影響下,加速國產(chǎn)替代的緊迫性日益凸顯,子行業(yè)中半導(dǎo)體上漲12.10%。考慮到下游消費電子需求疲弱、3Q22 安卓手機(jī)陣營尚未出現(xiàn)明顯反轉(zhuǎn),當(dāng)前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正處于景氣度邊際走弱、市場分化加劇的階段,相較之下,產(chǎn)業(yè)鏈上游材料和設(shè)備的景氣持續(xù)性更強,繼續(xù)推薦鼎龍股份、立昂微、北方華創(chuàng)、中微公司龍頭股等。與此同時,由于未來兩周,三星、小米等折疊屏新機(jī)發(fā)布臨近,消費電子產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)推薦精研科技、福蓉科技等。
 
    全球6 月IC 銷售首現(xiàn)環(huán)比下滑,國產(chǎn)替代龍頭股提速有望對沖景氣下行。根據(jù)SIA數(shù)據(jù),6 月全球IC 銷售額為500.8 億美元(YoY 13.3%,QoQ -1.9%),ICInsights 指出,自1976 年有數(shù)據(jù)以來首次出現(xiàn)6 月IC 銷售額環(huán)比下降,主因內(nèi)存IC 銷售大幅下滑,下游終端中PC、中低端智能手機(jī)、電視龍頭股、游戲機(jī)和個人電子設(shè)備的出貨量疲軟。另一方面,隨著外部環(huán)境日益復(fù)雜,國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代進(jìn)程提速有望助力承載核心設(shè)備、材料自主化任務(wù)的公司和細(xì)分行業(yè)龍頭對沖半導(dǎo)體整體行業(yè)景氣度下行,產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)推薦中芯國際、華虹半導(dǎo)體、北方華創(chuàng)、中微公司、萬業(yè)企業(yè)、鼎龍股份、峰?科技等。
 
    SUMCO 2Q22 收入超指引且3Q22 預(yù)期樂觀,大尺寸硅片需求仍然旺盛。SUMCO2Q22 收入1070 億日元(YoY 30.7%,QoQ 6.5%),超前期指引1040 億日元,毛利率環(huán)比提升1.24pct 至32.3%;預(yù)計3Q22 收入1050 億日元(YoY32.7%,QoQ 7.5%),續(xù)創(chuàng)新高。價格方面,SUMCO 在維持合約價的同時,現(xiàn)貨價格上揚。雖然PC 和手機(jī)需求減弱,但數(shù)據(jù)中心、工業(yè)和汽車半導(dǎo)體需求持續(xù)強勁,帶動8 英寸和12 英寸半導(dǎo)體硅片供應(yīng)保持緊張,其他小尺寸供需預(yù)計將緩解,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)推薦大尺寸國產(chǎn)替代領(lǐng)先的立昂微和滬硅產(chǎn)業(yè)。另外,繼續(xù)推薦需求相對強勁的工業(yè)和汽車半導(dǎo)體標(biāo)的:雅創(chuàng)電子、聞泰科技、時代電氣、圣邦股份等。
 
    蘋果或叫停iPhone14 漲價計劃,新機(jī)或維持5999 元起售價。根據(jù)國際電子商情報道,此前有消息稱蘋果計劃將iPhone 14 全系價格上漲100 美元左右,來抵消iPhone 14 Pro 采用全新模具、芯片漲價等帶來的手機(jī)制造成本提升;但根據(jù)最新消息,蘋果為確保新機(jī)銷量的穩(wěn)定取消了漲價計劃,即iPhone14 起售價將維持5999 人民幣/799 美元?紤]到當(dāng)前復(fù)雜的疫情形勢及國際政治環(huán)境,2022 年全年出貨量確定性高、中長期持續(xù)受益于華為高端機(jī)用戶換機(jī)周期的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股配置價值突出,繼續(xù)推薦:歌爾股份、東山精密、立訊精密、聞泰科技、鵬鼎控股等。
 
    2Q22 全球VR 出貨量同比增長31%,小米推出眼鏡相機(jī)新品。根據(jù)WellsennXR 數(shù)據(jù),2Q22 全球VR 出貨量233 萬部(YoY 31%),其中Meta 出貨量182萬部(YoY 28%),Pico 出貨量26 萬部(YoY 767%);2Q22 全球AR 出貨量8.6 萬部(YoY 28%)。8 月1 日小米發(fā)布米家眼鏡相機(jī),售價2699 元,該設(shè)備將頭戴形態(tài)與潛望雙攝系統(tǒng)結(jié)合,輔以高性能AR 光機(jī)系統(tǒng),采用索尼Micro OLED 顯示屏,可提供第一視角實時拍攝全新體驗。近期創(chuàng)維、小米等國內(nèi)品牌先后發(fā)布VR/AR 新品,國內(nèi)VR/AR 產(chǎn)業(yè)加速成熟, 繼續(xù)推薦歌爾股份、長信科技、藍(lán)特光學(xué)、立訊精密等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的。
 
    7 月新能源汽車景氣不減,功率模塊國產(chǎn)化率持續(xù)增加。近日,車企紛紛發(fā)布7 月銷量快報:比亞迪漲勢領(lǐng)先,銷量為16.3 萬輛(MoM +21%,YoY+183%),其次為埃安銷量2.5 萬輛(MoM +4%,YoY +138%),哪吒銷量1.4萬輛(MoM +7%,YoY +134%)。根據(jù)NE 時代數(shù)據(jù),1H22 新能源汽車龍頭股功率模塊國產(chǎn)化率近50%,在新能源汽車需求增加的驅(qū)動下,功率模塊國產(chǎn)化率將進(jìn)一步提升,推薦關(guān)注車用IGBT 模塊批量供貨的斯達(dá)半導(dǎo)、時代電氣以及有較大規(guī)模自有產(chǎn)能釋放的士蘭微等。
 
    重點投資組合
 
    消費電子:歌爾股份、博敏電子、東山精密、聞泰科技、福蓉科技、精研科技、立訊精密、康冠科技龍頭股、易德龍、傳音控股、視源股份、藍(lán)特光學(xué)、鵬鼎控股、京東方A、光弘科技、?低暋㈤L信科技半導(dǎo)體:圣邦股份、雅創(chuàng)電子、峰?科技、晶晨股份、華虹半導(dǎo)體、士蘭微、時代電氣、中芯國際龍頭股、力芯微、韋爾股份、芯朋微、北京君正、晶豐明源、艾為電子、思瑞浦、卓勝微、兆易創(chuàng)新、賽微電子設(shè)備及材料:北方華創(chuàng)、鼎龍股份、萬業(yè)企業(yè)、立昂微、安集科技、中微公司、滬硅產(chǎn)業(yè)、中晶科技
 
    被動件:江海股份、順絡(luò)電子、三環(huán)集團(tuán)、風(fēng)華高科、潔美科技龍頭股、泰晶科技風(fēng)險提示:疫情反復(fù)影響下游需求;產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期;行業(yè)競爭加劇
 
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