川財(cái)周觀點(diǎn)

 

    本周國(guó)內(nèi)清潔能源發(fā)展持續(xù)向好，隨著第二批風(fēng)光大基地項(xiàng)目建設(shè)的啟動(dòng)，風(fēng)電與光伏的新增裝機(jī)量有望持續(xù)提升。光伏方面，8 月硅料價(jià)格繼續(xù)上漲符合市場(chǎng)預(yù)期，考慮到個(gè)別廠家產(chǎn)線檢修或仍未完全復(fù)產(chǎn)，月度總產(chǎn)量甚至可能微幅下跌，預(yù)計(jì)供應(yīng)緊張的局面在短期仍難以緩解。后續(xù)在全球光伏裝機(jī)需求持續(xù)旺盛的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈有望實(shí)現(xiàn)量利齊升，繼續(xù)看好光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化，以及組件和逆變器環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。風(fēng)電方面，今年上半年國(guó)內(nèi)風(fēng)電總招標(biāo)達(dá)50.7GW，其中海風(fēng)招標(biāo)達(dá)9.1GW，風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模持續(xù)提升。

 

    隨著風(fēng)光大基地項(xiàng)目和海上風(fēng)電項(xiàng)目加速推進(jìn)，疊加風(fēng)機(jī)大型化降本趨勢(shì)，風(fēng)電項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性逐漸凸顯，風(fēng)電長(zhǎng)周期景氣明確，繼續(xù)看好風(fēng)電零部件和海上風(fēng)電相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)。

 

    市場(chǎng)一周表現(xiàn)

 

    本周電力設(shè)備指數(shù)下跌2.62%，上證指數(shù)下跌0.81%，滬深300 指數(shù)下跌0.32%。各子板塊中，電池指數(shù)下跌1.14%，光伏設(shè)備指數(shù)下跌4.89%，風(fēng)電設(shè)備指數(shù)下跌7.36%。個(gè)股方面，光伏設(shè)備行業(yè)周漲幅前三的公司為：固德威（688390.SH, 4.14%），錦浪科技（300763.SZ,3.75%），金博股份（688598.SH, 3.02%）；周跌幅前三的公司為：中信博（688408.SH, -16.62%），上能電氣（300827.SZ, -12.67%），愛康科技（002610.SZ,-10.20%）。

 

    行業(yè)動(dòng)態(tài)

 

    8 月1 日，工業(yè)和信息化部國(guó)家發(fā)展改革委生態(tài)環(huán)境部關(guān)于印發(fā)工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知，通知指出：鼓勵(lì)企業(yè)、園區(qū)就近利用清潔能源，支持具備條件的企業(yè)開展“光伏+儲(chǔ)能”等自備電廠、自備電源建設(shè)；加強(qiáng)再生資源循環(huán)利用。（北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)）8 月1 日，《浙江省電力條例（草案）》公開征求意見，文件指出，完善市場(chǎng)化電價(jià)形成機(jī)制，確保居民、農(nóng)業(yè)、公益性事業(yè)等用電價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。健全分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易機(jī)制，鼓勵(lì)分布式光伏、分散式風(fēng)電等主體與周邊用戶直接交易，完善微電網(wǎng)、存量小電網(wǎng)、增量配電網(wǎng)與大電網(wǎng)間的交易結(jié)算、運(yùn)行調(diào)度等機(jī)制，增強(qiáng)就近消納新能源和安全運(yùn)行能力。（北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)）

 

    8 月1 日，江西省人民政府關(guān)于印發(fā)江西省“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案的通知，其中提到，城鎮(zhèn)綠色節(jié)能改造工程概念股。推動(dòng)低碳城市、海綿城市、韌性城市龍頭股、“無(wú)廢城市”

 

    創(chuàng)建，建立城市概念股體檢評(píng)估制度。全面提高建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施綠色建筑標(biāo)識(shí)認(rèn)定制度， 加快發(fā)展超低能耗、近零能耗建筑。推動(dòng)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造龍頭股，推進(jìn)既有建筑節(jié)能改造、建筑光伏一體化建設(shè)概念股。（北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)）8 月1 日，河南省人民政府印發(fā)支持現(xiàn)代物流強(qiáng)省建設(shè)若干政策的通知，通知指出，對(duì)物流園區(qū)利用符合條件的廠房屋頂、停車場(chǎng)等建設(shè)的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，實(shí)行隨時(shí)備案，電網(wǎng)及時(shí)受理，采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式接入電網(wǎng)。（北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)）

 

    8 月2 日，新疆發(fā)布2022 年第二批市場(chǎng)化并網(wǎng)新能源項(xiàng)目清單。根據(jù)公告共計(jì)66 個(gè)項(xiàng)目，總裝機(jī)40.63GW。其中風(fēng)電為13.49GW，光伏為27.14GW。值得一提的是，有32 個(gè)項(xiàng)目為近1 個(gè)月內(nèi)能夠開工建設(shè)的項(xiàng)目，按照地州及企業(yè)承諾以盡快開工。源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目不得向大電網(wǎng)送電。（光伏們）

 

    8 月3 日，國(guó)家能源局南方監(jiān)管局發(fā)布《廣東、廣西、海南�。▍^(qū)）分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目并網(wǎng)指引（征求意見稿）》，該指引適用于分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目接入南方電網(wǎng)公司在廣東、廣西、海南�。▍^(qū)）配電網(wǎng)。（北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)）8 月5 日，云南省能源局印發(fā)《云南省2022 年新能源建設(shè)方案》，提出今年全省將加快推動(dòng)開工新能源項(xiàng)目355 個(gè)，總裝機(jī)規(guī)模3200.54 萬(wàn)千瓦，確保年度開發(fā)新能源規(guī)模1500萬(wàn)千瓦以上，力爭(zhēng)達(dá)2000 萬(wàn)千瓦。（云南日?qǐng)?bào)）8 月5 日，阿拉善盟2022 年度分散式風(fēng)電、分布式光伏項(xiàng)目?jī)?yōu)選結(jié)果公示，根據(jù)公示，共7 個(gè)分散式風(fēng)電項(xiàng)目，規(guī)模共計(jì)115MW；10 個(gè)分布式光伏項(xiàng)目，規(guī)模共計(jì)40MW。（北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)）

 

    公司公告

 

    宇晶股份：公司公告稱，公司2022 上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入3.81 億元，同比增長(zhǎng)122%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3823 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3009.71%。對(duì)于營(yíng)收增長(zhǎng)的原因，宇晶股份表示，報(bào)告期內(nèi)，公司多線切割機(jī)、金剛石線、熱場(chǎng)系統(tǒng)系列產(chǎn)品的銷售較上年同期大幅增長(zhǎng)，因此公司營(yíng)業(yè)收入較上年同期有大幅增長(zhǎng)。

 

    太極實(shí)業(yè)：公司公告稱，公司關(guān)注到內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)官網(wǎng)刊登的《關(guān)于廢止部分可再生能源項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)批復(fù)文件的通知》，為落實(shí)審計(jì)整改工作要求，烏蘭察布市、鄂爾多斯市、錫林郭勒盟發(fā)展改革委需廢止對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的5 個(gè)擅自變更投資主體的項(xiàng)目批復(fù)上網(wǎng)電價(jià)的文件。

 

    鈞達(dá)股份：公司公告稱，公司收購(gòu)上饒捷泰新能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“捷泰科技龍頭股”)49%股權(quán)事項(xiàng)已完成，捷泰科技成為鈞達(dá)股份全資控股子公司。

 

    旗濱集團(tuán)：公司公告稱，公司召開了第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于向全資子公司增資的議案》。為進(jìn)一步加快光伏項(xiàng)目建設(shè)，公司擬使用自有資金90,000 萬(wàn)元人民幣對(duì)全資子公司郴州旗濱光伏光電玻璃概念股有限公司進(jìn)行增資，以保障項(xiàng)目建設(shè)資金需求。

 

    鹿山新材：公司公告稱，公司擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金概念股總額不超過5.24 億元(含5.24 億元)，此次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬3.67 億元用于太陽(yáng)能電池封裝膠膜擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、1.57 億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。

 

    首航高科：公司公告稱，公司與酒泉市肅州區(qū)人民政府簽署投資合作協(xié)議，擬200MW 熔鹽塔式光熱儲(chǔ)能發(fā)電項(xiàng)目龍頭股，同時(shí)在酒泉市轄域內(nèi)再配置800MW 風(fēng)電+520MW 光伏。最終落實(shí)備案項(xiàng)目為“200MW 光熱+800MW 風(fēng)電+520MW 光伏”的光熱(儲(chǔ))新能源多能互補(bǔ)一體化大基地項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資金額約100 億至110 億左右。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：供應(yīng)鏈瓶頸導(dǎo)致需求量不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致行業(yè)盈利能力下滑等。

 

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