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器視覺行業(yè)概念股有哪些啊?2022最新器視覺龍頭股名單

日期:2022-08-12 11:54:29 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     行情回顧:本周滬深300 指數(shù)報收4156.91 點,下跌0.32%。申萬通信指數(shù)報收2010.49 點,上漲1.66%,物聯(lián)網(wǎng)指數(shù)報收7265.76 點,上漲3.87%。
 
      物聯(lián)網(wǎng)板塊總體觀點:1.海外需求強勁,看好疫情后國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)需求修復的景氣度反轉(zhuǎn)。2.上游物料成本依然高企,預計下半年材料成本松動,中下游將厚積薄發(fā)。3.疫情延后汽車、智能家居等需求,建議關(guān)注復工復產(chǎn)帶來的應用層相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈需求邊際增長。4.2022 海纜招標逐漸落地,相關(guān)公司業(yè)績確定性進一步增強。5.建議關(guān)注電源控制器轉(zhuǎn)型儲能/光伏逆變器/機器視覺投資機會。
 
      物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)材料:受工業(yè)硅料價格上漲影響,上半年電子級硅料價格維持高位,下半年伴隨行業(yè)擴產(chǎn)落地,硅料價格有望回落,主要標的:神工股份等。
 
      必備元件:繼續(xù)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,主要標的:泰晶科技、惠倫晶體、中瓷電子等。
 
      傳感器:智能物聯(lián)進程持續(xù)推進,民用與車載新風滲透率逐步提升,看好氣體傳感器放量。主要標的:漢威科技、四方光電等。
 
      北斗/GNSS:衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟,疊加政策催化。主要標的:華測導航等。
 
      智能控制器:萬物互聯(lián)與ODM 外包趨勢推動智能控制器量價齊升,目前去庫存周期進入尾聲,市場或迎來復蘇行情。主要標的:和而泰、拓邦股份等。
 
      蜂窩基帶:多個國家和地區(qū)頻譜重耕將用于4G/5G,未來看好蜂窩芯片/模組領(lǐng)域的投資機會。主要標的:翱捷科技、移遠通信、美格智能等。
 
      WiFi/BT SoC:AIoT SoC供給端產(chǎn)能緊張維持,需求端結(jié)構(gòu)性分化明顯。主要標的:樂鑫科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技、中穎電子等。
 
      電力線載波通信:電網(wǎng)信息化帶來新增需求,PLC 節(jié)點數(shù)量有望大幅提升。主要標的:創(chuàng)耀科技、力合微、東軟載波、鼎信通訊等。
 
      連接器:我國汽車電動化、智能化趨勢不改,主要標的:瑞可達、意華股份等。
 
      射頻:結(jié)構(gòu)上關(guān)注5G PA 模組放量過程中,具備自身阿爾法屬性的公司。主要標的:唯捷創(chuàng)芯等。
 
      光纖光纜:行業(yè)回暖毛利率改善明顯,主要標的:中天科技、亨通光電等。
 
      風光儲:Q2海風進程加速,海纜新旺季開啟。主要標的:中天科技、亨通光電等。
 
      光模塊:數(shù)通市場旺盛需求得到中報業(yè)績驗證,預計全年向上景氣不變。主要標的:新易盛、中際旭創(chuàng)等。
 
      運營商:減速降費趨勢減弱,看好運營商業(yè)績修復。主要標的:中國移動等。
 
      設(shè)備商:政企業(yè)務國產(chǎn)替代趨勢不變,主要標的:中興通訊、紫光股份等。
 
      會議信息化:后疫情時代企業(yè)在線會議需求持續(xù)上升,視頻會議設(shè)備的增量需求將帶來云平臺和硬件廠商的營收增長。主要標的:億聯(lián)網(wǎng)絡等。
 
      IDC:看好擁有綠色節(jié)能優(yōu)勢的IDC廠商、儲能溫控廠商的成長性。主要標的:
 
      寶信軟件概念股、數(shù)據(jù)港概念股、英維克等。
 
      車聯(lián)網(wǎng):多地推動L3 及以上級別自動駕駛的開發(fā)及應用,車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)公司整體維持較高景氣度主要標的:德賽西威、華陽集團、鴻泉物 聯(lián)等。
 
      工業(yè)互聯(lián)網(wǎng):機器視覺概念股領(lǐng)域具備上游核心零部件供應能力的廠商具備巨大潛力。
 
      主要標的:凌云光、天準科技龍頭股等。
 
      風險提示:新冠疫情反復風險,芯片龍頭股供給短缺風險,原材料價格上漲風險等。
 
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