2022年醫(yī)藥高端制造龍頭股有哪些,醫(yī)藥高端制造板塊概念股一覽表
日期:2022-08-12 14:09:18 來源:互聯(lián)網(wǎng)
本周回顧:本周申萬醫(yī)藥指數(shù)上漲1.04%,跑贏同期上證綜指(0.81%)和創(chuàng)業(yè)板龍頭股指數(shù)(0.5%),本周醫(yī)療影像龍頭聯(lián)影醫(yī)療發(fā)布科創(chuàng)板網(wǎng)上路演公告,引起市場(chǎng)廣泛關(guān)注,本周我們重點(diǎn)討論從聯(lián)影醫(yī)療上市看國內(nèi)高端制造投資機(jī)遇。
聯(lián)影醫(yī)療上市在即,引領(lǐng)高端制造投資熱潮。聯(lián)影醫(yī)療發(fā)布科創(chuàng)板龍頭股網(wǎng)上路演公告,獲得市場(chǎng)高度關(guān)注,作為影像設(shè)備龍頭,聯(lián)影醫(yī)療有望成為除邁瑞以外的第二大千億器械公司,引領(lǐng)醫(yī)藥高端制造投資熱潮。深入探究醫(yī)療影像設(shè)備市場(chǎng)高景氣度的核心原因,我們認(rèn)為其投資邏輯符合我們過往提出的高端制造整體行業(yè)邏輯:快速增長的本土市場(chǎng),高壁壘伴隨的國內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額較低,政策鼓勵(lì)及企業(yè)實(shí)力增強(qiáng)帶來的加速國產(chǎn)替代。
局部脫鉤背景下的醫(yī)藥高端制造機(jī)遇將持續(xù)演繹。醫(yī)藥高端制造概念股各賽道均處于行業(yè)增速快,國產(chǎn)化率低,加速國產(chǎn)替代的狀態(tài),各個(gè)細(xì)分賽道厚積薄發(fā)下產(chǎn)品力快速提升,進(jìn)入研發(fā)兌現(xiàn)和加速替代階段,國內(nèi)有望在醫(yī)療設(shè)備、科研儀器、高分子耗材龍頭股、生物試劑概念股、制藥裝備等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)替代和全球化征程,開啟各賽道國產(chǎn)替代的高景氣成長階段。 此外醫(yī)藥高端制造整體得到國產(chǎn)替代的政策支持,在沒有特定要求條件下傾向于采購國產(chǎn)設(shè)備,對(duì)國產(chǎn)性能未滿足領(lǐng)域?qū)嵭羞M(jìn)口論證,包括對(duì)進(jìn)口設(shè)備整體參數(shù)、性能、穩(wěn)定性等進(jìn)行詳述陳列,在國產(chǎn)品牌確無替代的情況下,才能按需采購進(jìn)口產(chǎn)品,因此我們認(rèn)為在當(dāng)前局部供應(yīng)鏈脫鉤背景下,在政策傾向性支持、競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)異疊加國產(chǎn)崛起的進(jìn)程中,醫(yī)藥高端制造投資機(jī)遇將持續(xù)演繹。
重點(diǎn)關(guān)注:成長組合:藥石科技、金斯瑞生物科技、聚光科技;穩(wěn)健組合:
華潤三九、通策醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療;彈性組合:海泰新光龍頭股、澳華內(nèi)鏡、東誠藥業(yè)
投資建議:局部供應(yīng)鏈脫鉤背景下,醫(yī)藥高端制造龍頭股屬性受到高度重視,我們建議重點(diǎn)關(guān)注以下細(xì)分領(lǐng)域:(1)科研儀器:聚光科技、禾信儀器、萊伯泰科、皖儀科技;(2)高分子耗材:昌紅科技、潔特生物、拱東醫(yī)療、采納股份;(3)醫(yī)療設(shè)備概念股及產(chǎn)業(yè)鏈:聯(lián)影醫(yī)療、奕瑞科技、開立醫(yī)療、澳華內(nèi)鏡、萬東醫(yī)療、海泰新光;(4)科研試劑:泰坦科技、阿拉丁、諾唯贊、百普賽斯;(5)制藥裝備:
東富龍、楚天科技。
風(fēng)險(xiǎn)提示:疫情反復(fù)的風(fēng)險(xiǎn);國產(chǎn)研發(fā)不及預(yù)期,進(jìn)口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)加劇。
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