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2022年應(yīng)用軟硬件龍頭股有哪些,應(yīng)用軟硬件板塊概念股一覽表

日期:2022-08-12 14:18:50 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
   建議重視信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在外部不確定性提升背景下的發(fā)展緊迫性、區(qū)縣/行業(yè)信創(chuàng)需求接棒、關(guān)鍵品類技術(shù)/供給能力突破、產(chǎn)品快速迭代滲透、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)龍頭股強(qiáng)板塊效應(yīng)等五大方面的變化,這些因素料將持續(xù)拉動(dòng)相關(guān)核心品類全面推廣落地。我們看好PC、服務(wù)器相關(guān)軟硬件等信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機(jī)遇。
 
    外部環(huán)境:外部不確定性加大進(jìn)一步提升信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展緊迫性。近年來(lái),外部環(huán)境發(fā)生的種種變化表明,關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施及應(yīng)用軟硬件龍頭股等的可控供應(yīng),同原材料、零部件和設(shè)備均為經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定發(fā)展的重要保障。另外,全球疫情影響持續(xù)、局部地緣政治沖突加劇、通脹壓力加大、貨幣政策收緊為全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)壓力,當(dāng)前背景下,外部不確定性也進(jìn)一步加大。因此,我國(guó)加強(qiáng)信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展可控性成為長(zhǎng)期確定性方向,中短期推進(jìn)的緊迫性也進(jìn)一步提升。
 
    需求拉動(dòng):短期區(qū)縣/行業(yè)信創(chuàng)接棒進(jìn)一步打開(kāi)5000 億市場(chǎng)空間,2022H2 有望成為新一輪爆發(fā)起點(diǎn);中長(zhǎng)期信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)有望逐步走向全面市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。
 
    1) 黨政:區(qū)縣信創(chuàng)有望以2022H2 為起點(diǎn)持續(xù)深化落地,助力黨政信創(chuàng)PC/服務(wù)器打開(kāi)1000/500 億市場(chǎng)空間,實(shí)現(xiàn)三倍擴(kuò)展。2020 年以來(lái),我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)力期,截至2022 年上半年,黨政信創(chuàng)在全國(guó)各地區(qū)如預(yù)期落地,我們認(rèn)為2022 年下半年有望成為新一輪信創(chuàng)規(guī);涞氐钠瘘c(diǎn)。伴隨信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)政策端堅(jiān)定支撐與外部環(huán)境不確定性的雙重促進(jìn),黨政信創(chuàng)有望繼續(xù)縱向下沉,我們測(cè)算以區(qū)縣信創(chuàng)為代表的黨政事業(yè)單位信創(chuàng)PC/服務(wù)器市場(chǎng)總空間達(dá)955/478 億元(對(duì)應(yīng)2122/106 萬(wàn)臺(tái)),區(qū)縣級(jí)信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模或超過(guò)市級(jí)以上信創(chuàng)市場(chǎng)的三倍。2) 行業(yè):行業(yè)信創(chuàng)有望以2022H2 為起點(diǎn)逐步進(jìn)入爆發(fā)期,八大關(guān)鍵行業(yè)PC/服務(wù)器市場(chǎng)總空間超1000/2500 億元。在市場(chǎng)化程度相對(duì)更高的行業(yè)領(lǐng)域,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)從品類拓寬和行業(yè)拓展兩方面發(fā)展,以“八大關(guān)鍵行業(yè)”
 
    (金融、電信、石油、電力、交通、航空航天、教育、醫(yī)療等)為代表的行業(yè)信創(chuàng)有望逐步進(jìn)入爆發(fā)期,例如以金融領(lǐng)域?yàn)榇淼男袠I(yè)信創(chuàng)試點(diǎn)進(jìn)入第三個(gè)年頭,核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)替換也已提上日程。我們測(cè)算八大行業(yè)PC/服務(wù)器市場(chǎng)總空間超1000/2500 億,保守估算年化規(guī)模超200/400 億并有望逐步提速;整體黨政+行業(yè)信創(chuàng)PC/服務(wù)器市場(chǎng)總空間超5000 億元。
 
    3) 中長(zhǎng)期:逐步走向全面市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)。伴隨信創(chuàng)核心品類產(chǎn)品能力的中長(zhǎng)期維度持續(xù)打磨,以及相關(guān)應(yīng)用生態(tài)、商業(yè)生態(tài)的持久建設(shè),未來(lái)信創(chuàng)品類有望從黨政、八大行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)一步走向全市場(chǎng),憑借優(yōu)秀的產(chǎn)品力和本地化服務(wù)能力獲取更多市場(chǎng)化認(rèn)可,融入千行百業(yè)的數(shù)字賦能與價(jià)值反饋,促進(jìn)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)正循環(huán)發(fā)展。我們測(cè)算整體黨政+行業(yè)信創(chuàng)市場(chǎng)目標(biāo)客群7579萬(wàn)人(含八大行業(yè)及其他行業(yè)),在全國(guó)PC 辦公應(yīng)用人群中占比可觀,基于市場(chǎng)滲透率曲線,黨政、行業(yè)領(lǐng)域落地完成后,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入全面市場(chǎng)化的加速滲透期。
 
    供給順暢:關(guān)鍵半導(dǎo)體設(shè)備/關(guān)鍵制程芯片及產(chǎn)品制造、關(guān)鍵應(yīng)用及其支撐環(huán)境等重要品類的核心技術(shù)節(jié)點(diǎn)持續(xù)突破,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已開(kāi)始具備應(yīng)對(duì)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)的供給能力。自“863 計(jì)劃”、“核高基項(xiàng)目”以來(lái),我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈已打磨幾十個(gè)年頭,在政策、資金、產(chǎn)業(yè)全方位合力下,近年來(lái)信創(chuàng)核心品類豐富度、成熟度、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性顯著提升。伴隨核心節(jié)點(diǎn)技術(shù)的持續(xù)突破,關(guān)鍵半導(dǎo)體設(shè) 備/關(guān)鍵制程芯片及產(chǎn)品制造、關(guān)鍵應(yīng)用及其支撐環(huán)境等重要品類的供應(yīng)保障能力與水平快速提升,在黨政及八大行業(yè)等領(lǐng)域全面推廣落地的客觀條件正逐步具備。另外,伴隨近幾年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品適配,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)落地層面已實(shí)現(xiàn)深入磨合,后續(xù)規(guī)劃、招投標(biāo)、交付驗(yàn)收效率有望高于前期階段?傮w來(lái)看,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已開(kāi)始具備應(yīng)對(duì)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)的供給能力。
 
    產(chǎn)品迭代:關(guān)鍵品類加速迭代滲透,豐富性、成熟度、可靠性顯著提升。
 
    1) CPU:已具備規(guī);a(chǎn)、應(yīng)用能力,龍頭發(fā)展迅速。近年來(lái)國(guó)產(chǎn)頭部廠商研發(fā)持續(xù)突破,PC/服務(wù)器CPU 領(lǐng)域與海外主流產(chǎn)品的性能差距正逐步縮小。同時(shí),無(wú)論在全球主流的X86 路線還是MIPS/ARM 等自主路線領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建也在持續(xù)完善,在國(guó)內(nèi)頭部CPU 企業(yè)合力下實(shí)現(xiàn)整體競(jìng)爭(zhēng)力提升。龍芯中科的龍芯 1 號(hào)、龍芯 2 號(hào)、龍芯 3 號(hào)面向不同客群及定位獲得了廣泛應(yīng)用,X86 解決方案龍頭等各類產(chǎn)品打磨不斷成熟,相關(guān)廠商均已具備規(guī);a(chǎn)、應(yīng)用的能力,同時(shí)以“銷售一代、驗(yàn)證一代、研發(fā)一代”
 
    的策略持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)迭代,產(chǎn)業(yè)龍頭發(fā)展迅速。
 
    2) 操作系統(tǒng):國(guó)內(nèi)自主操作系統(tǒng)廠商產(chǎn)品正加速迭代滲透。2022 年6 月,中國(guó)軟件概念股控股子公司麒麟軟件主導(dǎo)的桌面操作系統(tǒng)根社區(qū)openKylin 正式發(fā)布,成為中國(guó)首個(gè)桌面操作系統(tǒng)根社區(qū),助力麒麟OS 市場(chǎng)份額提升;2022年7 月,統(tǒng)信軟件宣布成為國(guó)內(nèi)首個(gè)突破50 萬(wàn)生態(tài)適配的操作系統(tǒng)廠商,統(tǒng)信UOS 在信創(chuàng)落地中也已獲得全面應(yīng)用;華為鴻蒙HarmonyOS 也于2022 年7 月迎來(lái)了3.0 大版本升級(jí),互聯(lián)互通能力、流暢性顯著提升。
 
    3) 數(shù)據(jù)庫(kù):核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)支撐能力不斷提升,標(biāo)桿案例不斷積累。根據(jù)相關(guān)廠商官網(wǎng)消息,中興5G 分布式數(shù)據(jù)庫(kù)GoldenDB、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)DM7、騰訊云TDSQL、開(kāi)源數(shù)據(jù)庫(kù)openGauss 陸續(xù)完成了中信銀行、湖北銀行、張家港銀行、郵儲(chǔ)銀行等核心系統(tǒng)替換。新品方面,以達(dá)夢(mèng)為例,2022 年7 月舉辦的數(shù)字中國(guó)峰會(huì)上,公司也攜達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)一體機(jī)、新一代分布式數(shù)據(jù)庫(kù)、達(dá)夢(mèng)新云數(shù)據(jù)庫(kù)等三項(xiàng)新品亮相,數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)新品持續(xù)迭代。
 
    4) 應(yīng)用軟件:關(guān)鍵應(yīng)用品類持續(xù)迭代滲透。在通用品類層面,2022 年8 月金山辦公正式發(fā)布“金山數(shù)字辦公企業(yè)版”,成為可與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成的文檔中心,助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化辦公轉(zhuǎn)型,進(jìn)一步深化信創(chuàng)辦公領(lǐng)域的應(yīng)用能力;2022 年 以來(lái),用友網(wǎng)絡(luò)已發(fā)布近十款新品,預(yù)計(jì)也將在八月中旬的商業(yè)創(chuàng)新大會(huì)中發(fā)布以事項(xiàng)法會(huì)計(jì)為核心的新一代BIP 系列產(chǎn)品;致遠(yuǎn)互聯(lián)A8-N/G6-N、福昕鯤鵬OFD 等通用產(chǎn)品也在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)健康快速發(fā)展。在行業(yè)應(yīng)用層面,EDA/CAD/金融核心等關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域相關(guān)國(guó)產(chǎn)廠商正加速滲透?傮w看,國(guó)產(chǎn)應(yīng)用軟件廠商具備長(zhǎng)期開(kāi)發(fā)、服務(wù)經(jīng)驗(yàn),關(guān)鍵應(yīng)用品正快速持續(xù)迭代滲透,為后續(xù)信創(chuàng)生態(tài)全面建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
 
    龍頭接力:關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵品類的核心企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)上市,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)板塊效應(yīng)正在形成。近年來(lái),辦公軟件、EDA、數(shù)據(jù)庫(kù)、CPU 等在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈中處于關(guān)鍵領(lǐng)域的核心頭部企業(yè)正逐步實(shí)現(xiàn)上市,其中金山辦公、龍芯中科、EDA 龍頭等核心企業(yè)持續(xù)獲得市場(chǎng)認(rèn)可,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)板塊效應(yīng)正在形成;后續(xù)達(dá)夢(mèng)、X86解決方案龍頭公司等信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈核心創(chuàng)新型企業(yè)有望陸續(xù)登陸資本市場(chǎng),為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展、資本市場(chǎng)的高質(zhì)量正向循環(huán)注入活力。
 
    風(fēng)險(xiǎn)因素:產(chǎn)品技術(shù)迭代慢于預(yù)期;下游IT 預(yù)算波動(dòng);局部疫情反復(fù)延后招投標(biāo)、交付驗(yàn)收;IPO 進(jìn)展延后。
 
    投資策略:建議重視信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在外部不確定性提升背景下的發(fā)展緊迫性、區(qū)縣/行業(yè)信創(chuàng)需求接棒、關(guān)鍵品類技術(shù)/供給能力突破、產(chǎn)品快速迭代滲透、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)板塊效應(yīng)等五大方面的變化,這些因素料將持續(xù)拉動(dòng)相關(guān)核心品類全面推廣落地。我們看好以PC、服務(wù)器相關(guān)軟硬件等信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機(jī)遇。建議關(guān)注:
 
    1) 通用產(chǎn)品:金山辦公、用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際、泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、福昕軟件概念股等;
 
    2) 行業(yè)關(guān)鍵應(yīng)用:國(guó)產(chǎn)EDA 龍頭、中望軟件、宇信科技、長(zhǎng)亮科技、恒生電 子等;
 
    3) CPU/服務(wù)器/PC:X86 解決方案龍頭、中國(guó)長(zhǎng)城(飛騰)、浪潮信息概念股等;4) 操作系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫(kù)/中間件:中國(guó)軟件(麒麟/達(dá)夢(mèng))、太極股份(金倉(cāng))、海量數(shù)據(jù)、東方通等。
 
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